1. Erfassungsart: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Zahlungseingang: Unter dieser Beleg-Art werden Zahlungseingänge auf ein geldführendes Konto verbucht.
Beispielsweise die Bar-Einnahmen des Kuchenverkaufs in die Barkasse. Mit der Erfassungsart „Zahlungseingang Sonstige“ können Bank an Bank Buchungen über das Geldtransitkonto erfasst werden.
Zahlungsausgang: Unter dieser Beleg-Art werden Zahlungsausgänge verbucht.
Beispielsweise die Zahlung einer Stromrechnung. Mit der Erfassungsart „Zahlungsausgang Sonstige“ können Bank an Bank Buchungen
über das Geldtransitkonto erfasst werden.

2. Buchungsdatum: Das Buchungsdatum ist das Datum, an dem die Buchung erfasst wird oder der Buchungsperiode in dem die Buchung gebucht werden soll.

3. Belegdatum: Das Belegdatum ist das Wertstellungsdatum auf dem Kontoauszug oder das Datum auf dem Beleg.

4. Externe Rechnungsnummer: Die Externe Belegnummer entspricht der Rechnungsnummer.

5. Interne Belegnummer: Die Interne Belegnummer kann gewählt werden, für den ersten Beleg im Jahr empfiehlt sich zum Beispiel folgernder Aufbau Kalenderjahr/lfd. Nummer sprich für den 10. Beleg im Jahr 2018 wäre die Belegnummer 2018/10.
Sie dient der Zuordnung eines Beleges zu der entsprechenden Buchung.

6. Notiz: Hier kann eine entsprechende Notiz zur Buchung hinterlegt werden.

7. Buchungsspalte: In der Buchungsspalte werden nun die entsprechenden Konten, Steuerschlüssel (Stschlüssel), Kostenstellen und Auswertungskennziffern (Aus-
wert.kz) der Buchung zugeordnet. Die Felder „Stschlüssel“, „Kostenstelle“ und „Auswert.kz“ sind hierbei keine Pflichtfelder.

Die Darstellung der Spalte unterscheidet sich, nach der zuvor ausgewählten Erfassungsart:

Erfassungsart „Zahlungseingang“: Bei dieser Erfassung sind die Felder „Bank“ und „Sachkonto“ vorausgewählt. Somit wird das Buchen vereinfacht.
In der Zeile der Bank muss nun das Finanzkonto ausgewählt werden, welches durch die Buchung angesprochen werden soll.
In der Zeile des Sachkontos muss das entsprechende Erlös-Sachkonto zur Buchung ausgewählt werden.
Erfassungsart „Zahlungsausgang“: Hier erfolgt die Buchung vergleichbar mit der Buchungsart „Zahlungsausgang“ nur das die Zeilen
„Bank“ und „Sachkonto“ vertauscht sind und als Sachkonto ein Kostenkonto angegeben werden muss.
 Das Ausfüllen der Felder „Konto“, „Stschlüssel“, „Kostenstelle“ und „Auswert.kz“ kann durch eine Suche vereinfacht werden.
Diese wird durch den Button neben das jeweilige Textfeld aufgerufen. Nach einem Klick auf den Button erscheint ein entsprechendes Fenster.
Bei der Kontensuche werden die Favoriten-Konten sofort dargestellt.
Durch das Suchfeld ist es möglich nach Kontenname oder Kontennummer zu suchen.
Die Fenster der anderen Suchen sind ähnlich aufgebaut.

Split-Buchungen:
Split-Buchungen können über den Plus-Button am Ende der entsprechenden Zeile aufgerufen werden.
Jedoch ist es nicht möglich Split-Buchungen auf beiden Seiten eines Buchungssatzes darzustellen.  
Ein Split auf beiden Seiten kann durch einen Minusbetrag simuliert werden.  
Bei den Erfassungs-Arten „Zahlungseingang“ bzw. „Zahlungsausgang“ ist eine Split-Buchung nur in der Zeile des Sachkontos sinnvoll.
Jedoch kann hierbei nur eine Split-Buchung gleichzeitig auf ein Erlös- oder Aufwandskont erfolgen.  

Belegtext: Hier sollte ein aussagekräftiger Text gewählt werden, mit dem die Buchung einwandfrei zugeordnet werden kann.
 
Betrag: Dieses Feld muss bei normalen Buchungen mit dem Buchungsbetrag gefüllt werden. Bei Split-Buchungen füllt sich das Feld mit dem rechnerischen Ergebnis des Buchungssatzes.

Mit dem Button „Neue Buchung“ wird der ein neuer Buchungssatz begonnen, der aktuelle Buchungssatz wird nicht gespeichert.
Mit dem Button „Beleg hinzufügen“ kann ein Beleg in einem beliebigen Format hochgeladen werden.
Dieser Beleg kann nach dem Speichern der Buchung weder geändert noch gelöscht werden, ohne dass eine Stornierung der vorherigen Buchung erfolgt.
Mit dem Button „als Vorlage speichern“ kann der aktuelle Buchungssatz als Vorlage gespeichert werden.
Die gespeicherten Vorlagen können in der Liste rechts der Buchungsmaske aufgerufen werden.

Mit dem Button „Buchen“ wird die aktuelle Buchung angelegt und gespeichert. Danach kann sie weder geändert noch gelöscht werden.
Die Korrektur oder die Löschung eines gespeicherten Buchungssatzes kann nur durch eine Stornierung erfolgen.
Eine bereits angelegte Buchung kann im dem unter der Buchungsmaske dargestellten Journal aufgerufen werden, indem man die unterstrichene Belegnummer anklickt.
Dann wird der Button „Buchen“ durch die beiden Buttons “Korrigieren“ und „Stornieren“ ersetzt.
Mit „Stornieren“ wird der Beleg durch eine Umkehrbuchung storniert. 
Mit „Korrigieren“ erfolgt eine Stornierung des Beleges und eine Neubuchung. 
Vor dem Klick auf diesen Button werden dazu die Korrekturen in die Buchungsmaske eingetragen.