Rechnungspositionen erfassen
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Um Rechnungen anzulegen gibt es drei Möglichkeiten. Der Standard ist die Einzelerfassung beim debitorischen Kontakt, um Positionen massenhaft anzulegen könnte eventuell die Beitragssammelzuweisung nutzen, sofern es sich um Beiträge oder immer gleiche Beträge handelt. Zu dem gibt es die Möglichkeit bei sehr differenzierten Positionen den von uns so genannten Rechnungsimport zu nutzen.
Um eine Rechnung, müssen zuerst die Rechnungsdaten eingegeben werden. Sollte ein Skonto vorliegen, können Sie auswählen, ob es ein Festpreis oder ein Prozentsatz ist und im Anschluss den Wert und das Zahlungsziel eingeben. Der Zahlbetrag wird automatisch an das Skonto angepasst Das Zahlungsziel und das Skontozahlungsziel wird aus den Grundeinstellungen (Einstellungen/Finanzen/eingehende Rechnungen – Grunddaten) vorgesteuert und kann hier individuell überschrieben werden.
Der Zahlbetrag passt sich automatisch dem Skonto an.
Eingangsrechnungen mit einem negativen Zahlbetrag durchlaufen dieselben Schritte wie eine Eingangsrechnung mit positivem Betrag, bis auf den Unterschied das der Betrag der negativen EIngangsrechnung nach der Freigabe nicht in die Überweisungsdatei eingefügt wird.
Zudem müssen noch buchhalterische Daten eingegeben werden. Gegenkonto, Steuerschlüssel und Kostenstelle werden von den Grunddaten vorgesteuert und können für die individuellen Einzelrechnungen angepasst werden. Der Betrag kann entweder komplett einem Gegenkonto, Steuerschlüssel und Kostenstelle zugewiesen werden oder gesplittet zugewiesen werden. Um den Betrag zu splitten, wählen Sie unter Betrag „Freier Betrag“, geben Sie einen Betrag ein und klicken Sie auf das grüne + eine Zeile weiter unten.
Um eine Eingangsrechnung bei einem Kontakt zu erfassen, geben Sie den betroffenen Kontakt in die Kontaktsuche ein.
Mit dem Klick auf das SEWOBE-O (alte Kontaktsuche) oder mit dem Klick auf das Drei-Striche-Menü (neue Kontaktsuche) können Sie unter dem Punkt Eingehende Rechnung erfassen, die eingehende Rechnung erfassen.
Hierzu öffnet sich ein neues Dialogfenster.
Der Zahlbetrag passt sich automatisch dem Skonto an.
Eingangsrechnungen mit einem negativen Zahlbetrag durchlaufen dieselben Schritte wie eine Eingangsrechnung mit positivem Betrag, bis auf den Unterschied das der Betrag der negativen EIngangsrechnung nach der Freigabe nicht in die Überweisungsdatei eingefügt wird.
Zudem müssen noch buchhalterische Daten eingegeben werden. Gegenkonto, Steuerschlüssel und Kostenstelle werden von den Grunddaten vorgesteuert und können für die individuellen Einzelrechnungen angepasst werden. Der Betrag kann entweder komplett einem Gegenkonto, Steuerschlüssel und Kostenstelle zugewiesen werden oder gesplittet zugewiesen werden. Um den Betrag zu splitten, wählen Sie unter Betrag „Freier Betrag“, geben Sie einen Betrag ein und klicken Sie auf das grüne + eine Zeile weiter unten.
Um eine Eingangsrechnung bei einem Kontakt zu erfassen, geben Sie den betroffenen Kontakt in die Kontaktsuche ein.
Mit dem Klick auf das SEWOBE-O (alte Kontaktsuche) oder mit dem Klick auf das Drei-Striche-Menü (neue Kontaktsuche) können Sie unter dem Punkt Eingehende Rechnung erfassen, die eingehende Rechnung erfassen.
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