Oben links im Fenster sehen Sie die Anrede, den Vornamen und Namen des aufgerufenen Kontakts.

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenHier können Sie einstellen, welcher Absender im Sichtfenster von Briefen, Rechnungen, Gutschriften etc. angezeigt wird.

Einstellungen Basiseinstellungen Softwaregrundeinstellungen Zahlungsziel für MitgliedschaftHier legen Sie das globale Zahlungsziel für alle Mitglieder fest.

Einstellungen Kündigungsautomatik Die Kündigung eines Mitglieds ist meist eine recht aufwendige Angelegenheit.

Einstellungen Kündigungsautomatik Es gilt zu beachten, dass die Kündigungsautomatik zwar automatisch funktioniert, jedoch gleichzeitig verhindert, dass noch abrechnungsfähige Beiträge eines zu kündigenden Mitglieds vergessen werden.

Einstellungen Basiseinstellungen Softwaregrundeinstellungen Nehmen Sie hier bitte die Grundeinstellungen für die Rechnungen vor.

Mit dem integrierten Veranstaltungsmodul managen Sie viele Arten von Events von Kartenverkauf über Fakturierung bis zur Einlasskontrolle. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Vorstandversammlung mit wenigen Teilnehmern oder um das jährliche Sommerfest mit tausenden potenziellen Gästen handelt.

Wenn bei einer Veranstaltung kostenpflichtige Karten angeboten werden sollen, müssen Sie festlegen, welche Zahlarten zur Verfügung stehen und welche Gebühr für die jeweilige Zahlart anfällt.

Legen Sie fest, in welcher Hauptkategorie Besteller- und Teilnehmerdaten und in welchen Ordnern Dokumente wie Karten beim Kontakt abgespeichert werden sollen. Ferner stellen Sie die Anzeigeoptionen für den Listenmodus und die Kalenderansicht ein.

Im Maskenabschnitt Kartenversand per Email konfigurieren Sie Namen und Mailadresse des Absenders, sowie den Betreff und Text der Email, welche benutzt wird, die Eintrittskarten dem Besteller zukommen zu lassen. Außerdem legen Sie fest, ob diese Mails beim Kontakt abgelegt werden sollen.

Nehmen Sie in diesem Maskenabschnitt globale Einstellungen für Ihre Veranstaltungen vor. Insbesondere die grafische Darstellung wird hier eingestellt.

Stellen Sie globale Einstellungen der Veranstaltungsmanager-Homepage, also den öffentlich zugänglichen Bereich, ein. Konfigurieren Sie unabhängig hiervon die Anzeige im Portal im nachfolgenden Maskenabschnitt.

Bevor das Mitgliederportal verwendet werden kann, müssen einige Grunddaten hinterlegt werden. Diese Daten können hier jederzeit wieder geändert werden.

Alle Kontakte sind einer Hauptkategorie zugeordnet. Wenn ein Kontakt eine Firma mit vielen Ansprechpartnern ist, gilt die gewählte Hauptkategorie automatisch auch für alle Ansprechpartner.

Das Herzstück der SEWOBE-Software sind Ihre Kontakte und die dazugehörigen Adressen und Informationen, sowie die zu den Kontakten hinterlegten Dokumente.

Gängige Kontaktdaten können in die entsprechenden Felder eingetragen werden.

Sie können in den meisten Dokumenten, Emails oder Briefen den Platzhalter [ANREDE] verwenden. Dieser würde automatisch durch beispielsweise „Sehr geehrter Herr XY,“ ersetzt werden.

Da mit dem Veranstaltungsmanager beliebig viele Veranstaltungen erstellt werden können, kann es hilfreich sein, die verschiedenen Veranstaltungen aus Gründen der Übersicht in Kategorien und Unterkategorien zu gruppieren.

Legen Sie verschiedene Kostenarten an, die später bei Ihren Veranstaltungen anfallen und dort auch abgerechnet werden können. Denkbar sind beispielsweise "Getränke", "Gage" oder "Security". Kostenarten segmentieren die auf Veranstaltungen anfallenden Kosten, die Abrechnung findet in der jeweiligen Veranstaltung statt.

Besitzt der Veranstalter mehrere Veranstaltungsorte, so können diese hier eingetragen und deren Belegung verwaltet werden. So kann die Belegung von Sporthallen, Sportplätzen oder Konzertsälen verwaltet werden.

Besitzt der Veranstalter mehrere Veranstaltungsorte, so kann deren Belegung im Veranstaltungsmanager verwaltet werden. Der Belegungsplan zeigt Ihnen eine Übersicht über die Belegung Ihrer Ressourcen und verhindert Doppelbelegungen.

Das Veranstaltungsmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, Veranstaltungen zu organisieren und zu verwalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Vorstandsmeeting mit wenigen Teilnehmern oder um das jährliche Sommerfest mit tausend Gästen handelt. Alle aktiven Veranstaltungen können auf der öffentlichen Bestellseite und/oder im passwortgeschützten Portal angezeigt werden. Stellen Sie für Veranstaltungen jeweils individuell ein, ob und wo diese sichtbar sind.

Sie haben sich dazu entschlossen eine neue Veranstaltung zu erstellen oder eine bestehende zu bearbeiten. Bei Neuanlage einer Veranstaltung erfassen Sie zunächst deren Grunddaten. Im weiteren Verlauf der Einrichtung erstellen und bepreisen Sie Karten, legen Verantwortliche für die Veranstaltung an, verschicken persönliche Einladungen, verwalten Ihre Ressourcen, rechnen entstandene Kosten ab, bearbeiten Bestellungen und versenden Eintrittskarten. Schließlich generieren Sie Anwesenheitslisten und kontrollieren zeitgemäß den Einlass über QR-Codes. Das Veranstaltungsmodul bietet Ihnen somit alle Funktionen, die für die Verwaltung von Veranstaltungen aller Art benötigt werden.

Stellen Sie in diesem Maskenabschnitt Daten, die zur Abrechnung benötigt werden, Angaben zu Adresslisten und den Druckmodus der Karten ein.

Mit dieser Funktion ist es Ihnen möglich, in der Übersicht der fakturierten Bestellungen, zusätzliche Informationen zur Bestellung zu hinterlegen, um diese dann auf der Karte auszugeben.

Über die Einladungsverwaltung verschicken und verwalten Sie persönliche Email- und PDF-Einladungen. Verwenden Sie Vorlagen und Platzhalter, um Einladungen individuell zu gestalten.

Auswertungen haben vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Mit Auswertungen können Sie schnell und effizient genau die Datensätze finden, die Sie benötigen.

Sie haben soeben mit dem Erstellen einer individuellen Auswertung begonnen oder bearbeiten eine bereits vorhandene. Der Auswertungsassistent wird Sie nun durch die Erstellung/Bearbeitung einer Auswertung leiten.Möchten Sie eine doppelt erstellte Standard-Auswertung löschen, so öffnen Sie bitte die zu löschende Auswertung und löschen Sie die Auswertung mit dem Lösch-Button.

Fangen wir an! Geben Sie Ihrer neuen Auswertung einen Namen und tragen Sie diesen im Feld „Bezeichnung“ ein.

Mittels des „Status“ Feldes können Sie bestimmen an welchen Stellen die Auswertung im MANAGER erscheint.

Wenn Sie eine neue Auswertung anlegen, haben Sie die Möglichkeit „Kopie von bestehender Auswertung“ und Kopie einer SEWOBE-Auswertung auszuwählen.

Das Dateiformat für den Export einer Auswertung lässt sich ebenfalls festlegen. Dies ist nur von Bedeutung wenn das Ergebnis einer Auswertung exportiert werden soll.

Eine Auswertung kann sensible Daten ausgeben, daher kann genau festgelegt werden, welcher Benutzer auf eine bestimmte Auswertung zugreifen darf.

Wir befinden uns jetzt im Herzstück des Auswertungsassistenten. Hier wird festgelegt, nach welchen Kriterien Datensätze ausgewählt werden.

Das Programm arbeitet jedes Mal, wenn die Auswertung genutzt wird die Bedingungen in der Reihenfolge ab, die Sie hier durch die Sortierung festlegen.

Im Feld Klammer lassen sich Klammern setzen. Für viele Anwendungsfälle ist das nicht nötig, es lassen sich mit dem Assistenten aber auch sehr umfangreiche Abfragen erstellen. Die Klammern verhalten sich wie aus dem Mathematik Unterricht bekannt.

Die Felder Feldursprung, Maske und Feld dienen dazu festzulegen, in welchem Feld sich der Abfragewert tatsächlich befindet, und wo dieses zu finden ist.

Einige, aber nicht alle Felder haben noch bestimmte Feldfunktionen.

Bedingungen sind wichtig, denn hier legen Sie fest, wie der Abfragewert in dem ausgewählten Feld geprüft werden soll.

Im Feld Datenursprung wird festgelegt, ob die Bedingung mit einem Festen Wert vergleicht, oder ob dieser Flexibel sein soll.

Verknüpfungen dienen, wie der Name schon sagt, dem Verknüpfen von verschiedenen Bedingungen. Es kann auf verschiedene Weisen verknüpft werden.

Hiermit können bestehende Bedingung aus einer anderen Auswertung übernommen werden.

Im Reiter "Felder" legen wir fest, welche Informationen, der durch die Bedingungen ausgewählten Datensätze, ausgegeben werden sollen.

Das Feld Sortierung gibt an in welcher Reihenfolge die zu erstellenden Felder angezeigt werden.

Die Felder Feldursprung, Maske und Feld dienen dazu festzulegen, in welchem Feld sich der Abfragewert tatsächlich befindet, und wo dieses zu finden ist.

Über die Feldfunktionen können verschiedene Funktionen aufgerufen werden, so kann zum Beispiel festgelegt werden, dass nur in Großbuchstaben geschrieben wird.

Platzhalter machen ihre Auswertungen erst flexibel.

Klicken Sie den grünen Button „Neuen Platzhalter anlegen“. Auf der rechten Seite öffnet sich eine Maske.

Nun muss noch der Feldtyp bestimmt werden. Der Feldtyp legt fest was in das Feld eingegeben werden darf und was nicht.

In die Hilfe tragen Sie einen hilfreichen Text ein. Dieser sollte, wenn möglich, mindestens so hilfreich sein wie das Hilfepanel! Der Text wird dann bei der Abfrage der Platzhalter erscheinen.

Mittels der Gruppierung lassen sich ähnliche Datensätze zusammenfassen.

Die Ergebnisse der Auswertung können nach Ihren Wünschen sortiert werden. Zur Auswahl stehen die von Ihnen im Reiter Felder angelegten Felder.

Der Reiter Aktualisierung durchführen muss für eine reine Auswertung nicht befüllt werden. Mittels der Aktualisierung kann der Wert in einem bestimmten Feld für alle von der Auswertung ausgewählten Datensätze auf einen hier zu bestimmenden geändert werden.

Auswertungen können in verschiedenen Formaten exportiert werden.

Der Titel der Felder, die Sie hier erstellen kann frei gewählt werden. Dafür wählen sie in der Auswahlliste Feldname setzten den Wert „Ja“. Nun erscheint eine neues Feld Feldname. Dort kann der gewünschte Name frei eingetragen werden.

Stellen Sie die Anzeigefarbe der Veranstaltung ein und ordnen Sie ggf. Benutzergruppen, denen Sie die Verwaltung bzw. Bearbeitung dieser Veranstaltung erlauben möchten, zu.

Im Reiter Karten können Sie Kartenkategorien und -arten für die Veranstaltung anlegen. Legen Sie die Gesamtanzahl der Eintrittskarten, sowie Festplatznummern pro Kartenkategorie fest und geben Sie Preise sowie Bestell-Limits der Kartenarten an. Konfigurieren Sie Bestellbarkeit, die Erfassung der Teilnehmer und ggf. den exklusiven Zugang zu den Karten per Einladungslink. Stellen Sie den öffentlichen Bereich der Bestellseite bzw. das Pendant im Portal unabhängig voneinander ein.

Für viele Veranstaltungen gibt es Ansprechpartner, die Sie in diesem Reiter festlegen. Stellen Sie zudem ein, ob die im Kontakt des Verantwortlichen hinterlegte Telefonnummer, Email und ggf. Zusatzinformationen in der Veranstaltungsübersicht der Bestellseite angezeigt werden sollen. Versetzen Sie Interessenten in die Lage, sich direkt beim Verantwortlichen über die Veranstaltung zu informieren oder Rückfragen zu stellen.

Zunächst sehen Sie hier eine tabellarische Auflistung aller bereits angelegten Verantwortlichen. Öffnen Sie über die Lupe auf der linken Seite neben dem Namen des Verantwortlichen eine Maske, um Änderungen vornehmen zu können. Um die Kontaktdaten des Verantwortlichen einzusehen oder zu editieren, klicken Sie auf den blauen Mann. Ob die Kontaktdaten des Verantwortlichen im Portal angezeigt werden, der Verantwortliche eine Emailbenachrichtigung bei Bestellung erhält oder ihm die Teilnehmerliste im Portal angezeigt wird, sehen Sie an den grünen Haken.

Stellen Sie die Sichtbarkeit der Veranstaltung im Portal (geschlossener Bereich) und auf der Homepage (öffentlicher Bereich) ein.

Laden Sie Wegbeschreibungen, Logos und Bilder für die Veranstaltung hoch.

Bisher haben Sie die Eckdaten der Veranstaltung erfasst, ggf. Verantwortliche festgelegt und die Karten konfiguriert. Nun sollen diese auch an den Mann gebracht werden. Versenden Sie tausende personalisierte Einladungen mit wenigen Mausklicks: Verwenden Sie, abhängig von Kartenkategorie und Kartenart, unterschiedliche Vorlagen und personalisieren Sie Ihre Einladungen überdies durch die Verwendung von Platzhaltern.

Einstellungen Individuelle Datenfelder Standardlisten Häufig kommt es vor, dass Sie den Datentyp Listbox oder Zuweisungsliste verwenden. Diese Feldtypen müssen von Ihnen vorab mit Werten bestückt werden. Um die Bestückung mit Werten einfacher zu machen, werden sog. Standardlisten verwendet.

Bevor Sie neue indiv. Felder anlegen, müssen Sie sich überlegen, ob die in dem neuen Datenfeld erfassten Daten auf die Mitgliedschaft des Kontakts bezogen sind, auf die ggf. einzelnen Adressen eines Kontaktes oder auf die Person(en) innerhalb eines Kontaktes.

Um die neuen Datenfelder in einem gesonderten Reiter zu erfassen, klicken Sie auf Neuen Reiter anlegen.. Diese erscheinen in der Kontaktmaske als neuer Reiter.

Um die neuen Reiter mit individuellen Feldern zu bestücken, müssen nun die entsprechenden Maskenerweiterungen angelegt werden. Eine neue Maskenerweiterung erfordert vorerst auch die Wahl der entsprechenden Maske. Klicken Sie zum Anlegen einer neuen Maskenerweiterung auf Neue Maskenerweiterung anlegen.

Um neue individuelle Datenfelder anzulegen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maskenerweiterung und wählen Sie Neues Feld anlegen. Mit Rechstklick auf ein vorhandeness individuelles Datenfeld können Sie dieses bearbeiten.

Mit dem Anmeldeformular, bzw. Spendenformular können Sie einfach und bequem Kontaktdaten und Spenden sammeln. Jeder kann sich mit diesen Formularen anmelden, bzw. spenden und Sie können einfach Ihre Kontakte ergänzen. Zusätzlich kann, nach entsprechender Freigabe, an dieser Stelle auch eine Schnittstelle zu den Spenden/Fundraising-Formularen von Fundraisingbox aktiviert werden.

Im Reiter Grundeinstellungen können Sie die generellen Einstellungen des jeweiligen Formulars hinterlegen.

Allgemeine Einstellungen zum PDF-Anmeldeformular nehmen Sie in diesem Abschnitt vor.

Laden Sie hier das PDF-Formular und das Template für das Online-Formular hoch.

In dieser Maske können Sie festlegen, welche Standard-Eingabefelder für die Adress-, Kontakt-, Bank- und Spendendaten des Formulars zur Verfügung stehen sollen.

Durch Klick auf Neues Formularfeld anlegen erscheint auf der rechten Seite eine Maske in welcher Sie ein neues Feld definieren können. U. U. ist die sich öffnende Maske durch das Helppanel verdeckt.

Die Zuordnung der Felder ist im Prinzip recht einfach, allerdings ist es oft unklar, auf welche Felder der Bezug hergestellt wird. Diese Übersicht soll Ihnen dabei helfen zu verstehen, um welche Standardfelder auf welchen Masken es sich handelt.

Legen Sie fest wo die importierten Kontakte und deren Dokumente abgelegt werden sollen. Bestimmen Sie, ob das Mitglied nach der erfolgreichen Online-Anmeldung als Kontakt angelegt werden soll oder nicht.

Sie können bei der Online-Anmeldung auch einen Datei-Upload ermöglichen. Dieser wird - abhängig von den Einstellungen in diesem Abschnitt der Maske - unsichtbar, freiwillig, oder pflicht.

Alle Einstellungen der Email, die nach der Anmeldung verschickt wird, finden Sie in diesem Abschnitt.

Dieses Modul unserer Vereinsverwaltungssoftware bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Mitgliedern - zusätzlich zu den allgemeinen Kontaktdaten – Objekte zuzuordnen.

Die Objektverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit jedem Kontakt Objekte aus einer Objektdatenbank zuzuordnen.

Um Ihnen dieses Modul näher zu bringen bedienen wir uns eines Beispiels: Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie sind Kassenwart eines Kleingartenvereins mit rund 500 Mitgliedern und ebenso vielen Gartenparzellen, deren Pachtzins Sie Ihren Mitgliedern in Rechnung stellen sollen.

Legen Sie den Preis, den Mehrwertsteuersatz und die Anzahl der Karten fest und konfigurieren Sie die Sichtbarkeit jeder Kartenart unabhängig voneinander. Vergeben Sie Festplatznummern und bilden Sie so beispielsweise einen Kinosaal ab. Alle Karten sind sofort auf der öffentlichen Bestellseite und/oder im Portal buchbar.

Klicken Sie auf das grüne Plussymbol um eine neue Kartenart hinzuzufügen. Schauen Sie sich die Felder zur Anlage einer Kartenart der Reihe nach von links nach rechts an.

Anhand eines Beispiels können wir beispielhaft die Belegung eines Kinosaals abbilden.

Abhängig von Kategorie und Kartentyp werden unterschiedliche Einladungslinks für die unterschiedlichen Kartenkategorien und -typen generiert. Über die jeweiligen Einladungslinks können Sie also steuern welche Kategorie und welcher Kartentyp vom eingeladenen Kontakt bestellt werden können.

Hier verschicken Sie - nach der Auswahl einer Kommunikationsaktion - Einladungsmails. Beachten Sie hierzu den wichtigen Hinweistext bezüglich der Auswahl der Kommunikationsaktion im nun folgenden Hilfetext weiter unten.

Hier erstellen Sie personalisierte PDF-Dokumente, die Sie sich - nach deren Erstellung durch Klick auf PDF-Einladung für ausgewählte Kontakte erstellen - durch Klick auf Dokument öffnen - anzeigen lassen und ausdrucken können.

Um Kontakte auszuwählen, die eine Einladung per personalisierter Email erhalten sollen, gehen Sie wie folgt vor:

Hier können Sie eine Persönliche PDF-Einladung konfigurieren

Im Reiter Kosten können verschiedene Kosten, die bei der Veranstaltung anfallen, definiert und abgerechnet werden.

Im Reiter Anwesenheitsliste sind zunächst alle fakturierten Bestellungen zu finden und als anwesend markiert.

Im Reiter Einlass werden wiederum alle fakturierten Bestellungen angezeigt. An der Einlasskontrolle der Veranstaltung (sofern es eine gibt) zeigen die Teilnehmer ihre Karten dem Kontrolleur.

In diesem Reiter können Bestellungen manuell erfasst werden.

Hier werden bestellte Karten abgerechnet, sofern es sich um eine Veranstaltung mit Fakturierung handelt.

Im Reiter Bestellungen(fakturiert) werden Ihnen alle Bestellungen angezeigt, für die bereits eine Rechnung geschrieben wurde. Die Anzeige kann nach verschiedenen Kriterien angepasst werden.

In der Rechnungsliste besteht die Möglichkeit, Bestellungen zu stornieren, Rechnungen zu drucken oder zu versenden.

Man unterscheidet zwischen Objekten, die keinem Kontakt zugewiesen sind (Globale Objekte), und solchen, die mit einem Kontakt verknüpft werden können (man könnte sie kontaktspezifische Objekte nennen).

Der Objekttyp soll für die jeweilige Gartenparzelle relevante Daten enthalten wie Name, eindeutige Nummer, Quadratmeterzahl und Preis des Pachtzinses pro m².

Sie möchten nun den Pachtzins in Abhängigkeit von der Quadratmeterzahl und die Kosten für das verbrauchte Wasser der jeweiligen Gartenparzelle in Rechnung stellen.

Sie möchten nun den Pachtzins in Abhängigkeit von der Quadratmeterzahl und die Kosten für das verbrauchte Wasser der jeweiligen Gartenparzelle in Rechnung stellen.

Sie möchten nun den Pachtzins in Abhängigkeit von der Quadratmeterzahl und die Kosten für das verbrauchte Wasser der jeweiligen Gartenparzelle in Rechnung stellen.

Allgemeine Informationen

Sie möchten nun den Pachtzins in Abhängigkeit von der Quadratmeterzahl und die Kosten für das verbrauchte Wasser der jeweiligen Gartenparzelle in Rechnung stellen.

Globale Objekte

Um Ihnen das Erstellen von Objekten zu erklären bedienen wir uns eines Beispiels.

Klicken Sie im geöffneten Kontakt auf Objektverwaltung und erstellen Sie entweder ein weiteres Objekt durch Klick auf „Neues Objekt anlegen“ oder öffnen Sie ein Gartenparzellen-Objekt mit einem Linksklick auf die Bezeichnung.

Häufig kommt es vor, dass Sie den Datentyp Listbox oder Zuweisungsliste verwenden. Diese Feldtypen müssen von Ihnen vorab mit Werten bestückt werden. Um die Bestückung mit Werten einfacher zu machen, werden sog. Standardlisten verwendet.

Der Dauerspendenlauf macht das Verwalten von Spenden einfach. Hier können Sie ganz bequem alle Lastschriftspenden mit wenigen Klicks verwalten.Finanzen Spenden Spenden-Abo

Spendenbescheinigungen können wahlweise für einen Kontakt oder für alle Kontakte gleichzeitig erstellt werdenFinanzen Spenden Spendenbescheinigung Erstellen

Der Spendenbescheinigungssammeldruck wird verwendet, wenn Sie Spendenbescheinigungen per Post versenden möchten. Finanzen Spenden Spendenbescheinigung Sammeldruck

Spenden können wahlweise aus Beiträgen, Geld oder Sachspenden bestehen. Sachspenden lassen sich nur über die Einzelspende einstellen. 

Um eine neue Spende anzulegen, klicken Sie zuerst den Button, im Anschluss erscheint auf der rechten Seite eine Maske, in welche Sie die Daten für die Spende eintragen können.

Hier finden Sie alle erstellten Spendenbescheinigungen.Finanzen Spenden Bescheinigungsarchiv

Finanzen Spenden Spendenbescheinigung E-Mail-VersandDer E-Mail-Versand erfolgt ähnlich wie das Erstellen der Spendenbescheinigungen. Zuerst wird ein Zeitraum ausgewählt, dann die Vorschau erzeugt. Der Mailversand von Zuwendungsbescheinigungen steht nur dann zur Verfügung, wenn er, vor der Erzeugung von Spendenbescheiden, unter Einstellungen/Finanzen/Spendengrunddaten aktiviert wurde.

Hier können Sie die Grundeinstellungen für Spenden vornehmen.

Sollte eine Spende storniert werden müssen, so legen Sie hier fest, wie das Anschreiben zum Storno einer Spende aussehen soll und welcher Text verwendet wird.

Sollte eine Spende korrigiert werden müssen, so legen Sie hier fest, wie das Anschreiben zur Korrektur einer Spende aussehen soll und welcher Text verwendet wird.  

Grundsätzlich gibt es drei Hauptarten von Spenden. Diese sind: Geldspende, Spende aus Beitrag und Sachspende.

Spendenprojekte sind nur für die Gliederung erforderlich und haben keinen Einfluss auf die Spendenbescheinigung

Lastschriftspenden können wahlweise aus Beiträgen oder aus direktem Geldzufluss sein.

Um eine neue Spende anzulegen, klicken Sie zuerst den Button, im Anschluss erscheint auf der rechten Seite eine Maske, in welche Sie die Daten für die Spende eintragen können.

Die Spendenübersicht gibt alle wichtigen Daten der Spende wieder. Dabei geben die Farben an, ob eine Spende abgeschlossen ist (rot oder ob die Spende aktiv ist (grün).

Sollte ein einzelner Kontakt die Spendenbescheinigungen erstellt haben wollen, können Sie dies unter Finanzen -> Spenden -> Spendenbescheinigung tun, ohne in jede Spende einzeln hineingehen zu müssen.

Das Spendenbescheinigungsarchiv bildet eine Übersicht über alle bereits erstellten Spendenbescheinigungen des Kontakts ab. Diese können auch nochmal bearbeitet werden.

Mit dem Spendenformular können Sie einfach und bequem Spenden sammeln. Jeder kann mit diesem Formular spenden und Sie können einfach Ihre Kontakte mit den Spendern ergänzen.

Extras Befragungen Befragungen kennt jeder. Mit dem im MANAGER integrierten Befragungsmodul haben Sie eine besonders intelligente, schnelle und effiziente Methode, um Informationen von einer exakt definierten Zielgruppe zu erhalten.

Hier können Sie die Layouts für die Befragungen erstellen und ändern.

Um eine Befragung zu erstellen, muss zuerst die Grundkonfiguration vorgenommen werden. Diese bestimmt unter anderem das Erscheinungsbild, den Zeitraum und den Zugriff auf der Befragung.

Jetzt wird es spannend. Im nächsten Schritt legen Sie fest ob Sie eine  „anonyme“, „pseudoanonyme“ oder „kontaktbezogene“ Befragung durchführen.

Wenn Sie sich für eine Befragungsmethode entschieden haben, muss diese an die definierte Zielgruppe versendet werden.

Da Ihre Befragung von vielen Menschen gesehen wird, möchten Sie natürlich, dass die sehr attraktiv aussieht und auch z.B. Ihr Logo trägt.

Dieses Modul unserer Vereinsverwaltungssoftware bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Mitgliedern - zusätzlich zu den allgemeinen Kontaktdaten – Objekte zuzuordnen.

Nun folgt ein Beispiel, welches Sie über mehrere Masken hinweg bei der Einrichtung des Objektmanagers begleitet. Der Objekttyp "Gartenparzelle" und die verschiedenen "individuellen Felder" wurden in einem vorigen Schritt unter Einstellungen - Unsere Spezialmodule - Objektverwaltung erstellt. Holen Sie diesen Schritt nach indem Sie dorthin navigieren und den Schritt nachholen damit Sie dieses Beispiel nachvollziehen zu können.

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenIn den Grunddaten finden sich die Grundeinstellungen ihres MANAGERS.

Einstellungen Basiseinstellungen Softwaregrundeinstellungen Hier tragen Sie die Standardwerte für den Seiteneinzug bei der Neuanlage eines PDF-Briefpapiers ein, sowie das Standard-Briefpapier für die Erstellung eines neuen Serienbriefes.

Einstellungen Basiseinstellungen Softwaregrundeinstellungen 

Einstellungen Basiseinstellungen Softwaregrundeinstellungen Sie können hier Voreinstellungen beim Neuanlegen von Adressen vorsteuern.

Ihr MANAGER Programm ermöglicht Ihnen die elektronische Dokumentenablage.

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenJede Rechnung bzw. Gutschrift, Mahnung und Spende wird automatisch in den Dokumenten des jeweiligen Kontaktes abgelegt.

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenDiese Listbox bietet Ihnen die Möglichkeit einzustellen pro Mitgliedsnummer ein Mitglied exportieren oder pro Mitgliedsnummer alle Mitglieder exportieren.

Jede Frage braucht Antworten. Meistens hat eine Frage in einer Befragung mehrere vordefinierte Antwortoptionen.

Bevor Sie die erste Frage formulieren können, müssen Sie einen Fragenkomplex definieren.

Unterbefragungen sind eine Befragungsschleife in der Befragung.

Um eine Befragung zu erstellen, muss zuerst die Grundkonfiguration vorgenommen werden. Hierzu geben Sie eine Bezeichnung ein. Zudem können Sie noch eine Erläuterung über weitere Details eingeben.

Auch eine Unterbefragung braucht Antworten. Meistens hat eine Frage in einer Befragung mehrere Antwortoptionen.

Um eine Frage zu erstellen, brauchen Sie zuerst einen Fragenkomplex. Ein Fragenkomplex kann wahlweise die Fragen der Unterbefragung enthalten oder die Einführungsfrage oder die Wiederholungsfrage.

Die Frage braucht Antwortoptionen. Mit Antworttyp lassen sich diverse Optionen auswählen.  

Das besondere an Online Befragungen ist, dass Sie just in time Ergebnisse sehen können. Anders als bei Papierumfrage müssen keine aufwendigen Übertragungsarbeiten in eine Tabellenkalkulation erfolgen.

Der einfachste Weg um die Befragung an eine definierte Zielgruppe zu versenden, ist der Emailversand.

Das besondere an Online Befragungen ist, dass Sie just in time Ergebnisse sehen können. Anders als bei Papierumfrage müssen keine aufwendigen Übertragungsarbeiten in eine Tabellenkalkulation erfolgen.

Hier können Sie Antwortlisten für die Befragungen erstellen und ändern.

Die Serien Email macht es möglich mit einem Klick personalisierte Emails an tausende Empfänger zu senden. Serienmails werden Beispielsweise für Einladungen zu Veranstaltungen, als wöchentliche Newsletter oder für automatische Geburtstagsgrüße genutzt.

Um eine Aktion zu öffnen, klicken Sie auf die Aktionsbezeichnung in der Liste. Auf der rechten Seite der Tabellenansicht finden sich vier Icons je Serien Email Aktion. Wenn Sie mit der Maus über die Symbole fahren, wird die jeweilige Funktion als Kommentar angezeigt.  

Mit einem Klick auf „Neue Aktion“ legen Sie eine neue Serien-Email Aktion an. Eine solche Aktion kann bearbeitet und an neue Gegebenheiten angepasst werden.

​​​​​​​​​​NBeim Anlegen einer Aktion öffnet sich ein neues Fenster. In diesem wird die Aktion im Feld „Bezeichnung“ benannt.

Der Emailtext wird in einem Editor geschrieben. Besonders spannend hierbei ist der Einsatz von Platzhaltern.

Um der Email ein individuelles Layout zu geben, lassen sich verschiedene Email-Briefpapier-Layouts anlegen.

Der Profi Newsletter bietet hier eine gute Alternative, da der Profi Newsletter die Möglichkeit bietet neben der HTML Formatierung einen alternativen Plain-Text (Text ohne HTML-Formatierungen) anzulegen.

Selbstverständlich können auch Dateien als Anlagen angefügt werden, genauso wie personalisierte Serienbriefe.

Über die Einstellungen werden Kommunikationsaktionen konfiguriert. Ein Beispiel dafür ist die automatisierte Vergabe von Zugangsdaten zum MItglieder-/Kundenportal.

Der Mailversand kann automatisiert zu einem festgelegten Zeitpunkt erfolgen.

Eine Serien-Email kann zusätzlich an eine Backupadresse versandt werden. Dafür das Kontrollkästchen aktivieren und die Email-Adresse in das Feld „Backup-Mail“ eintragen.

Die Funktionsaufrufe bieten Ihnen vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten.

Mittels der Dublettenprüfung wird festgelegt, ob die Versandaktion für einen Kontakt einmalig oder mehrmalig durchgeführt werden kann.

Zeigt eine Übersicht aller, für die Versandaktion, ausgewählten Kontakte.

Mittels Suche und der Verwendung von Suchfiltern, wie zum Beispiel Auswertungen oder Adresslisten kann sehr schnell die richtige Zielgruppe ausgewählt werden. Weitere Informationen zur Suche einer bestimmten Gruppe von Kontakten (Beispielsweise alle männlichen Kontakte mit einem Alter von unter 18 Jahren) finden Sie im Modul Auswertungsassistent.

Nun kann die Mail mittels dem Button „Versenden“ (dieser befindet sich unten rechts unterhalb der Liste) versendet werden.

Die Statistik zeigt die wichtigen Kennziffern zu Ihrer Versandaktion auf. In der angezeigten Liste werden alle angeschriebenen Kontakte angezeigt.

Kommunikation Serienbrief (PDF)Mittels des Serienbrief-Moduls können personalisierte Serien-Briefe erstellt werden. Erstellt wird am Ende ein oder mehrere PDF-Sammler, welche die PDF-Einzelbriefe enthalten.

Wird ein neues Serien-PDF erstellt, ist zunächst nur der Reiter Grunddaten zu sehen.

Im Reiter Brieftext wird der Textblock des Briefes erstellt.

Soll ein digitales Briefpapier verwendet werden, muss im Feld Dokumentenausgabe das entsprechende „digitale Briefpapier“ ausgewählt werden.

Über die Einstellungen werden Kommunikationsaktionen konfiguriert

Die Funktionsaufrufe bieten Ihnen vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten. Funktionen können unmittelbar vor oder nach dem ausführen der Kommunikationsaktion aufgerufen werden.

Hier werden der Kommunkationsaktion (Serienbrief) Kontakte zugeordnet und der Serienbrief erstellt.

Das Archiv gibt Aufschluss darüber, wann der Brief erstellt wurde und von welchem Programmbenutzer.

Kommunikation SMSMit der Funktion Serien SMS können Kontakte mit kurzen Textnachrichten über das Mobiltelefon kontaktiert werden.

Wird eine neue SMS Aktion erstellt oder eine bereits bestehende geöffnet befinden wir uns im Reiter Grunddaten.

Im Reiter Absender/Text wird mithilfe des Editors der Text der SMS verfasst.

In den Einstellungen können Dokumentenablage, die Startmethode der SMS-Kommunikationsaktion, die Dublettenprüfung, sowie verschieden Funktionsaufrufe konfiguriert werden.

Der Versand kann auch automatisch über den MANAGER gesteuert werden. Den Auslösezeitpunkt bei einer solchen Steuerung nennt man Event.

Mittels der Dublettenprüfung wird festgelegt, ob die SMS-Versandaktion für einen Kontakt einmalig oder öfters durchgeführt werden kann.

Funktionsaufrufe können automatisierte Aktionen entweder unmittelbar vor oder nach der Versandaktion ausführen.

Zeigt eine Übersicht aller für die Versandaktion gewählten Kontakte. Bei einer neu erstellten Versandaktion ist diese Liste zunächst leer.

Der grüne Button Suchergebnis der Kommunikationsaktion zuordnen fügt der Kommunikationsaktion alle angezeigten Kontakte hinzu.

Um eine Vorschau der SMS zu erhalten, kann bei einem beliebigen zugewiesenen Kontakt das Icon mit der Lupe geklickt werden.

Die Statistik zeigt die wichtigen Kennziffern zu Ihrer Versandaktion auf. In der angezeigten Liste werden alle angeschriebenen Kontakte angezeigt.

Kommunikation HTML-NewsletterDer Profi-Newsletter gibt dem HTML Spezialisten einige Optionen, die in der Serien E-Mail nicht verwendbar sind. Der Profi Newsletter macht es möglich, mit einem Klick personalisierte E-Mails an tausende Empfänger zu senden.

Beim Anlegen einer Aktion öffnet sich ein neues Fenster. In diesem muss der Aktion im Feld Bezeichnung nun ein Name gegeben werden.

Über die Einstellungen werden Kommunikationsaktionen konfiguriert. Ein Beispiel dafür ist die automatisierte Vergabe von Zugangsdaten.

Der Mailversand kann auch automatisiert zu einem festgelegten Zeitpunkt oder Rhythmus erfolgen. Der Zeitpunkt lässt sich dabei auf die Minute genau festlegen.

Eine BCC Mail kann zusätzlich an eine Backup-Emailadresse versandt werden. Dafür muss das Kontrollkästchen aktivieren und die Emailadresse in das Feld Backup-Mail eintragen werden.

Mittels der Dubletten Prüfung wird festgelegt, ob die Versandaktion für einen Kontakt einmalig oder mehrmalig durchgeführt werden kann.

Die Funktionsaufrufe bieten Ihnen vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten. Funktionen können unmittelbar vor oder nach dem ausführen der Kommunikationsaktion aufgerufen werden.

Der Email Text kann wie bei einer gewöhnlichen Mail verfasst werden. Zusätzlich gibt es die Option Platzhalter einzusetzen.

Sofern man das Recht hat, kann man auch die voreingestellte Email Signatur verändern.

Selbstverständlich können auch Dateien als Anlagen angefügt werden. Dazu laden Sie entweder Dateien von Ihrem Rechner hoch oder wählen diese direkt aus dem Datei-Archiv des MANAGERS aus.

Zeigt eine Übersicht aller für die Versandaktion gewählten Kontakte.

Der grüne Button Suchergebnis der Kommunikationsaktion zuordnen fügt die gesamte Ergebnismenge an Personen hinzu.

Nun kann die Mail mittels dem Button Versenden (dieser befindet sich unten rechts unterhalb der Liste) versendet werden.

Die Statistik zeigt die wichtigen Kennziffern zu Ihrer Versandaktion auf. In der angezeigten Liste werden alle angeschriebenen Kontakte angezeigt.

Kommunikation Etiketten / KartenDas Modul Etiketten/Karten unterstützt dabei Mitgliedsausweise, Etiketten oder auch Namensschilder zu erstellen.

Wird eine neue Aktion erstellt ist zunächst nur der Reiter Grunddaten zu sehen. Dem Etikett werden hier eine Bezeichnung und ein Erstellungsdatum vergeben.

Im Reiter Etikett/Karten wird eine Vorlage für das zu erstellende Etikett gewählt.

Im Reiter Einstellungen der Etikette werden die Dubletten-Prüfung, sowie die Funktionsaufrufe konfiguriert.

Hier werden der Etikette Kontakte zugeordnet. Zu sehen ist eine Übersicht aller für die Etikettenerstellung gewählten Kontakte.

Der grüne Button Suchergebnis der Kommunikationsaktion zuordnen fügt der Aktion alle angezeigten Kontakte hinzu.

Nun kann die Etikette mittels dem Button Erstellen (er befindet sich unten rechts unter der Liste) erstellt werden.

Das Archiv gibt Aufschluss darüber, wann eine Etikette erstellt wurde und von welchem Programmbenutzer.

Kommunikation HTML-Newsletter Mit dem Serienbrief Export steht Ihnen eine komfortable Schnittstelle zu Externen Anwendungen zur Verfügung.

Beim Anlegen einer Aktion öffnet sich ein neues Fenster. in diesem wird die Aktion im Feld Bezeichnung nun benannt.

In den Einstellungen können Dokumentenablage, die Dubletten Prüfung, sowie verschieden Funktionsaufrufe konfiguriert werden.

Mittels der Dubletten-Prüfung wird festgelegt, ob der Export für einen Kontakt einmalig oder öfters durchgeführt werden kann.

Funktionsaufrufe können automatisierte Aktionen entweder unmittelbar vor, oder nach der Versandaktion ausführen.

Zu sehen ist eine Übersicht aller für den Export gewählten Kontakte. Bei einem neu erstellten Export ist diese Liste zunächst leer.

Der grüne Button Suchergebnis der Kommunikationsaktion zuordnen fügt der Aktion alle angezeigten Kontakte hinzu.

Nun kann der Export mittels der Button Datei erstellen(er befindet sich unten rechts unter der Liste) erstellt werden.

​Der grüne Button Suchergebnis der Kommunikationsaktion zuordnen fügt dem Brief alle angezeigten Kontakte hinzu. 

Oft will man schnell eine Mail an eine einzelne Person senden und es ist wichtig, dass diese auch für die Kollegen dokumentiert wird. Für diesen Zweck wurde die Einzel- Email entwickelt. Hier lassen sich auf der Basis von Vorlagen, individuelle Mails verfassen.

Sie können mit Hilfe der Vorgangsnummer dem Dokument eine eineindeutige laufende Nummer (102, 103, 104) als Dateinamen geben.

DOCX/RTF Dokumente können später ideal in Microsoft Word verwendet werden. Der Nachteil ist, dass in der Ablage nur das ursprüngliche Dokument hinterlegt ist und Anpassungen nach der endgültigen Bearbeitung hochgeladen werden müssen, wenn man dokumentieren will, welches Dokument schlussendlich versendet wurde.

Des Weiteren können Sie auswählen, ob das Dokument im Archiv abgelegt werden soll. Dies empfiehlt sich zur Dokumentation eigentlich immer. 

Sie können den Briefbetreff und den Brieftext nun noch anpassen. Hier können Sie sowohl in HTML-Code schreiben, als auch Platzhalter verwenden. 

Des Weiteren können Sie auswählen, ob das Dokument im Archiv abgelegt werden soll. Dies empfiehlt sich zur Dokumentation eigentlich immer. 

Das Herzstück der Software sind Ihre Kontakte und die dazugehörigen Adressen und Informationen, sowie die zu den Kontakten hinterlegten Dokumente. In dieser Maske lassen sich Kontakte suchen.

In diesem Reiter sehen Sie, wann ein Kontakt erstellt bzw. das letzte Mal aktualisiert wurde.

Hier haben Sie die Möglichkeit eine neue Verknüpfung anzulegen oder bestehende zu ändern.

Adresslisten haben den Vorteil, dass diesen Kontakte aus unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden können.

Ganz einfach gestaltet sich die Aufnahme der Kontaktdaten neuer Mitglieder, Sponsoren oder Geschäftspartner, dank der Automatischen-Adress-Analyse mit wenigen Mausklicks:

Auf der rechten Seite der Eingabemaske können Sie über Kontaktseite einrichten zur Verfügung stehende Widgets per Linksklick zuschalten, d. h. die Kontaktseite personalisieren.

Die Farben der Mitgliedsnummer geben Ihnen Auskunft über den Status des Mitglieds.

Stellen Sie einen beliebigen Filter ein. Filtern Sie nach folgenden Kriterien:

Firmen- und Familienkontakte unterscheiden sich in Ihrem Aufbau von Privatkontakten. Eine Privatperson ist genau eine Person mit einer Briefanschrift. Bei einer Firmen- und Familienadresse können sich hinter einer Adresse mehrere Kontakte mit individuellen Kontaktdaten (Geburtstag, Telefon, Email, etc…) verbergen.

Hier kann der E-Mail Text angepasst, das E-Mail Briefpapier und Signatur ausgewählt, zusätzliche CC und BCC Empfänger eingetragen und die Archivierung eingestellt werden. Alle diese Dinge werden durch die Konfiguration, welche Sie unter Einstellungen>Dokumentenverwaltung>Dokumentvorlagen angelegt haben, vorbestückt.

Einstellungen Kündigungsautomatik Konfigurieren Sie die Kündigungsautomatik nach Ihren Bedürfnissen:

Einstellungen Kündigungsautomatik Die Kündigungsautomatik greift nur, wenn der Status des Mitglieds nicht von Hand auf „gekündigt“ gesetzt wird. Sollten Sie also eine Kündigung manuell verwalten wollen, reicht es, den Mitgliedsstatus des betreffenden Mitglieds auf „gekündigt“ zu setzen.

In jedem Kontakt können sowohl Beitragsrechnungen, als auch Einzelrechnungen erstellt werden.

In jedem Kontakt können sowohl Beitragsrechnungen, als auch Einzelrechnungen erstellt werden.Gehen Sie hierzu unter in den jeweiligen Kontakt und dann auf Finanzdaten -> Einzelrechnung -> Neue Rechnung anlegenFüllen Sie nun die Grunddaten aus.

Im Reiter Positionen haben Sie die Möglichkeit neue Positionen zu erstellen, vorhandene Positionen zu bearbeiten oder Standardpositionen einzufügen.

Der Button Bestätigung öffnet die in der PDF-Konfiguration hinterlegte Bestätigung auf dem für diesen Geschäftsbereich hinterlegten Briefpapier im PDF-Format. Der Button Bestätigung (Blanko) öffnet die gleiche Bestätigung ohne das hinterlegte Briefpapier. 

Im Reiter Rechnung können Sie die Rechnung erzeugen.

Der Menüpunkt Zahlungsübersicht liefert Ihnen einen Überblick über alle Transaktionen in Verbindung mit den dazugehörigen Rechnungen.

Das Modul Fotogalerie bietet Ihnen die Möglichkeit Bildergalerien anzulegen und mittels detaillierter Rechtestruktur und Freigaben zu bestimmen, wo die Galerie freigegeben wird und wer sie sehen darf.

Die jeweilige Galerie-Einstellung finden Sie unter Extras – Bildergalerie:

Die jeweilige Galerie-Einstellung finden Sie unter Extras – Galerien.

Erweitern Sie Ihre vorhandenen Galerien um neue Bilder - mit wenigen Klicks

Kommunikation Serien-Email Mit der Funktion Serien-E-Mails kann mit einem Klick personalisierte E-Mails an beliebig viele Empfänger  versendet werden. Serien-E-Mails können beispielsweise für Einladungen zu Veranstaltungen, als wöchentliche Newsletter oder für automatische Geburtstagsgrüße genutzt werden.

Mittels des Serienbrief Moduls können personalisierte Serien-Briefe im PDF-Format erstellt werden. Erstellt wird am Ende ein oder mehrere PDF-Sammler welche die PDF Einzelbriefe enthalten.

Diese Muster-Verfahrensdokumentation soll Sie bei der Umsetzung der Vorschriften der GoBD unterstützen und Ihnen helfen, mit Ihrer SEWOBE Softwarelösung Beitragsbelege verarbeiten zu können.Bei Fragen steht Ihnen gerne unser Support-Team zur Verfügung. 

Beitragsgruppen dienen zur Gliederung von Beiträgen

Beitragspositionen sind immer einem Beitrag zugeordnet. Es ist festlegbar, in welche Laufzeit der Beitrag haben soll, welchem Geschäftsbereich dieser zugeordnet ist, ob der Beitrag für Neuanlagen verfügbar ist, oder ob dieser altersabhängig ist.

Der Beitrag unterliegt dabei den Regeln der Beitragsposition. Sie können hier noch individuelle Rechnungstexte eingeben und den Betrag des Beitrages auswählen.

Legen Sie die Grunddaten für die Beitragsabrechnung fest.

Hier können Sie Beiträge importieren. Es wird jedoch empfohlen, dies vom SEWOBE-Support durchführen zu lassen.

Hier legen Sie Vorbestückung der Grunddaten für die Beitragsabrechnung und einige grundlegende Dinge wie in der Beitragsabrechnung verfahren werden soll fest.

Bearbeiten Sie bereits vorhandene Beitragspositionen und fügen Sie neue hinzu.

Um einen Rumpfbeitrag anzulegen, setzen Sie den entsprechenden Haken. Sobald dieser aktiviert wurde, wird der Beitragsanteil und der entsprechende Preis angezeigt.

Kontakte für die Sammelzuordnung sind hier auswählbar.

Hier können Sie Beiträge gesammelt bearbeiten.

Bevor ein Beitrag angelegt werden kann, müssen zuerst die Grunddaten eingerichtet werden.

Mit Klick auf Neue Beitragsposition lässt sich ein neuer Beitrag anlegen. Der Beitrag wird aus einer zuvor unter Einstellungen/Finanzen/Beitragsverwaltung angelegten Auswahl von Beiträgen gewählt.

Um einen Rumpfbeitrag anzulegen, setzen Sie den entsprechenden Haken. Sobald dieser aktiviert wurde, wird der Beitragsanteil und der entsprechende Preis angezeigt.

Wenn Sie eine Abrechnung durchführen wollen, sehen Sie zuerst eine Übersicht mit allen bis zu dem heutigen Tag fälligen Beiträgen.

Die Beiträge müssen nicht einzeln abgerechnet werden, sondern können bequem alle gleichzeitig in einem Beitragslauf abgearbeitet werden.Finanzen Beiträge / Rechnungen Abrechnung BeitragslaufUnten finden Sie die aktuellen Checklisten von 2023 (Word / PDF) zum Download. 

Wenn fehlerhafte Beitragspositionen oder Beitragsgrunddaten für den aktuell geplanten Beitragslauf gefunden wurden, so werden diese im links oberen Teilbereich unter "Bitte beachten Sie folgende Hinweise" zusammengefasst.

Hier werden die Beitragspositionen den Kontakten zugeordnet.

Einstellungen Abteilungen / Meldung Abteilungen Abteilungen konfigurieren Hier können Sie Abteilungen neu anlegen oder bereits vorhandene Abteilungen kopieren und bearbeiten.

Einstellungen Abteilungen / Meldung Abteilungen Abteilungen zuweisen Durch Anhaken der Checkbox einer Abteilung wird diese für Ihren Verein aktiviert.

Einstellungen Abteilungen / Meldung Abteilungen Kontakte zuordnen Hier können Kontakte den verschiedenen Abteilungen zugeordnet werden.

Hier können Sie Individuelle Felder bearbeiten und neue hinzufügen.

Hier können Sie Abteilungen bearbeiten und neue hinzufügen.

Neue PDF-Eingabefelder lassen sich hier hinzufügen und bearbeiten

Hier können Sie PDF-Eingabefelder bearbeiten und neue hinzufügen.

Extras Import AnmeldungenSobald das Anmeldeformular ausgefüllt wurde, besteht die Möglichkeit einen neuen Kontakt mit den Daten aus dem Anmeldeformular anzulegen.

Das Dateiarchiv dient der Ablage und Ordnung von Dokumenten. Dabei wird zwischen dem kontaktspezifischen und dem allgemeinen Dateiarchiv unterschieden. Extras -> Dateiarchiv -> Ordner und Datei

Um ein neues Verzeichnis anzulegen, klicken Sie wahlweise auf den Button „Neuen Ordner anlegen“ oder auf einen bereits vorhandenen Ordner mit Rechtsklick.

Eine Datei laden Sie hoch, in dem Sie auf den Ordner rechtsklicken, in den die Datei eingefügt werden soll. Im Anschluss geben Sie einen Namen für die Datei ein und laden die gewünschte Datei hoch. Vorgangsnummer und Kommentar sind dabei optional und dienen nur der Übersicht und der Orientierung.

Der Barcode kann mit einem Rechtsklick auf einen Ordner erzeugt werden. Wenn dieser dann auf einem Dokument angegeben ist, kann das Dokument eingescannt werden und es wird in den vorab definierten Dateiordner abgespeichert.

Im Buchhaltungsexport gibt es zwei Bereiche. Die Einstellung des Exportes und der tatsächliche Export-Bereich.

Nach Auswahl der gewünschten Exportdatei und einem Stichtag, kann durch Klick auf Datei exportieren eine Exportdatei erzeugt werden.Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Export können Buchungen exportiert werden

Eine Übersicht über die gewählten Einstellungen wird Ihnen auf der rechten Seite angezeigt. Dort gelangen Sie auch zu der Bearbeitung der Einstellungen.Die Einstellungen finden Sie unter Buchhaltung -> Buchungen -> Export

Das Kontojournal listet alle angelegten Konten auf. Abhängig von der Lizensierung, finden Sie neben dem Girokonto auch die Kasse, Paypal und Kreditkartenkonten. Zudem ist dort sichtbar, ob die Kontobewegungen bereits kontiert wurden.Durch den Kontenrundruf werden die Umsätze der ausgewählten Konten auf den aktuellen Stand gebracht.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle, dem System nicht bekannten, Buchungsarten und können diese konfigurieren.

In der Liste werden alle Kontobuchungen aufgelistet, die vom System komplett oder teilweise erkannt wurden.

In diesem Container müssen Sie die Kontobuchungen manuell vorkontieren. Es landen alle Buchungen hier, die nicht automatisch verbucht wurden oder aktiv in die manuelle Vorkontierung verschoben wurden.

In der Manuellen Vorkontierung können Buchungen mit dem Knopf „Buchungen löschen“ entfernt werden.

Buchungen können auch für spätere Bearbeitung zurückgestellt werden. Dafür öffnen Sie die Buchung und gehen auf den roten Button Buchung zurückstellen links neben dem schließen Button.

Sollten Sie von Ihrer Bank sogenannte (Lastschriften-) Sammler erhalten, können diese auch über das Dialogfenster gesplittet werden.

Einstellungen Basiseinstellungen StammdatenAlle durch den Einrichtungsassistenten hinterlegten Stammdaten können hier geändert werden. Dazu zählen die Daten zum Amtsgericht und die Steuerdaten.

Einstellungen Basiseinstellungen VereinsvereinsverantwortlicheHier können Sie Verantwortliche anlegen und bereits vorhandene bearbeiten.

Einstellungen - Adressen / Kontakte - Konfiguration Suchmaske Hier können Sie eingeben, wie die Tabelle bei der Kontaktsuche aussehen soll.

Einstellungen Adressen / Kontakte Haupt- / UnterkategorienHier können Sie neue Haupt- und Unterkategorien erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

Einstellungen Adressen / Kontakte Haupt- / UnterkategorienKategorien können nur dann gelöscht werden, wenn keine Kontakte mehr enthalten sind. Eine Hauptkategorie lässt sich nur löschen, wenn sie auch keine Unterkategorie mehr beinhaltet.

Hier können Sie Adresslisten erstellen und bearbeiten. Adresslisten dienen zur Selektierung bestimmter Verteilerkreise.

Hier können Sie neue Adresszugriffsrechte anlegen.

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal Hier können Sie die Bankkonten und PayPal-Konten Ihrer Organisation anlegen und Bearbeiten sowie die Konvertierung der Bankdaten Ihrer Kontakte in IBAN und BIC vornehmen.

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal Wenn Sie bei Onlinebanking "Ja" auswählen, werden weitere Punkte sichtbar.

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal Mit Hilfe der SEPA Umrechnung, welche Sie durch Klicken des SEPA Umrechnung Buttons erreichen, können Sie die IBAN bzw. BIC aus der Kontonummer und Bankleitzahl generieren.Die Funktion "Fehlende BIC generieren" ermöglicht es, fehlende BIC zu bestehenden deutschen und österreichischen IBAN in den Kontaktdaten zu erzeugen.Zudem besteht die Möglichkeit mittels "BIC löschen und neu generieren" alle bestehenden BIC deutscher und österreichischer IBAN zu löschen und im Anschluss neu zu erzeugen.

Einstellungen Finanzen Geschäftsbereiche / Rechnungsgrunddaten Hier können Sie die Geschäftsbereiche, welche Grunddaten für Rechnungen beinhalten, verwalten.

Einstellungen Finanzen Geschäftsbereiche / Rechnungsgrunddaten Standardkategorien dienen der Ordnung mehrerer Standardpositionen. Standardpositionen sind Vorlagen, welche ihren Einsatz zum Beispiel bei Gutschriften, Rechnungen und Angeboten finden.

Einstellungen Finanzen Geschäftsbereiche / Rechnungsgrunddaten  Es gibt zwei Arten von Mahnungen. Zum einen Rechnung offen und zum anderen Rücklastschrift. Für beide lassen sich unterschiedliche Mahnstufen konfigurieren.

Untermandanten finden hauptsächlich in Kombination mit der Hierarchieverwaltung Verwendung.

Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzergruppen Bei den Benutzergruppen lassen sich Rechte, Geschäftsbereiche und, wenn aktiv, Adressrechte einer speziellen Gruppe hinzuweisen.

Einstellungen Benutzerverwaltung Brief- /E-Mail-Signaturen Hier können Sie Signaturen erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

Einstellungen --> Benutzerverwaltung --> Stellenbezeichnung Die Stellenbezeichnungen können Sie sich in Signaturen mit dem Platzhalter [USER_TITEL] ausgeben lassen.

Einstellungen Dokumentenverwaltung PDF-Konfiguration Hier können Sie neue Briefpapiervorlagen erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

​​​​​Einstellungen Dokumentenverwaltung PDF-KonfigurationMit Klick auf Neues Briefpapier öffnet sich eine neue Maske in welche Sie wählen können, wie Sie ihr Briefpapier nennen und ob es auf der Basis eines anderen erstellt werden soll.

Einstellungen Dokumentenverwaltung PDF-Konfiguration  Wenn Sie auf den Button Neuer Konfigurationseintrag klicken, öffnet sich ein Popup Dialog, in welchem Sie beispielsweise einen Text eingeben können, der dann an einer auswählbaren Stelle auf Ihrem Briefpapier erscheint.

Hier können Sie neue Etiketten oder Karten erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

Die Einstellungen lassen sich mit Klick auf den blau hinterlegten Namen des Etiketts öffnen und müssen vor dem Erstellen der Vorlage eingegeben werden. Die Einstellungen können jederzeit geändert werden.

Hier können Sie vom System für spezielle Anschreiben bereits vorgegebene Dokumentformatierungen bearbeiten.

Karten und Teilnehmerlisten für Veranstaltung lassen sich hier anpassen.

Einstellungen Dokumentenverwaltung E-Mail Briefpapier Hier können Sie Briefpapiere erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

Hier können Sie neue Dokumentenordner für die Kontakte einstellen und bearbeiten.

Einstellungen - Dokumentenverwaltung - Dokumentenvorlagen Dokumentenvorlagen werden als Vorlagen für personalisierte Aktionen genutzt.Solche Aktionen werden über den Schnellaufruf-Button in der Kontaktsuche verwendet (schwarzes, nach unten gerichtetes Dreieck direkt vor der Mitgliedsnummer -> Kommunikation starten).Die Vorlagen lassen sich mit zahlreichen Platzhaltern befüllen. Eine Liste mit allen verfügbaren Platzhalten finden Sie in der Programmhilfe.Beispiele für solche Aktionen, die mit Platzhaltern bestückt wurden, kann ein Vertrag oder eine Urkunde sein, in die dann die Kontaktspezifischen Daten eingefügt werden.Vorlagengruppen: Auf der linken Seite haben Sie eine Übersicht über alle vorhandenen Vorlagegruppen. Durch einen Linksklick auf eine Gruppe öffnen Sie diese und die darin enthaltenen Dokumentenvorlagen werden sichtbar. Um eine neue Vorlagengruppe anzulegen, klicken Sie auf Neue Vorlagengruppe. Es öffnet sich nun rechts eine Maske, in der Sie die neue Gruppe anlegen können. Um eine vorhandene Vorlagengruppe zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Gruppe.Vorlage: Eine neue Vorlage innerhalb einer Gruppe wird mit einem Rechtsklick auf die Vorlagengruppe angelegt. Hier können Vorlagen mit dem Typ Email, Docx und PDF hinterlegt werden. Um vorhandene Vorlagen zu bearbeiten, wählen Sie diese mit einem Linksklick aus.In der sich öffnenden Maske können Sie die Vorlage bearbeiten, verschieben, kopieren oder auch löschen. Hinweis: Um Vorlagen verschieben/kopieren zu können, benötigt der Benutzer das Recht "Konfiguration > Dokumentvorlagen kopieren / verschieben".Email: Der Absender von Einzel-E-Mails wird durch die in Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzer hinterlegte E-Mail bestimmt. Alternativ kann der Absender je Einzelkommunikation Vorlage vorgesteuert werden.

Kommunikationsgruppen werden zum Ordnen von Kommunikationen benutzt. Gruppen lassen sich zum Beispiel unter den Serienemails in dem Dropdown Menu Gruppen auswählen.

Hier können Sie neue Betreffvorschläge erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

Benachrichtigungsverwaltung Hier können Sie einstellen, ob und wer benachrichtigt wird, wenn gewisse Operationen innerhalb des Programms durchgeführt werden.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Leistungen, welche Sie zusätzlich buchen können. Dazu zählen der SMS-Versand, die Adresserkennung, die Größe des Dateiarchivs und die Anzahl der aktiven Mitglieder.

Hier findet man eine Zusammenstellung aller Rechnungen, für die noch kein vollständiger Zahlungseingang vermerkt ist und deren Zahlungsziel überschritten ist.Finanzen Mahnwesen / OP Mahnungen

Hier werden die Mahnungen aufgelistet, welche zuvor in den Überfällige Rechnungen ausgewählt wurden und die Mahnungen können hier erstellt werdenFinanzen Mahnwesen / OP Mahnungen

Mahnungen werden entweder für den postalischen Versand erstellt oder per Email versendet.Finanzen Mahnwesen / OP Mahnungen

In dieser Tabelle befinden sich alle offenen Posten, die gerichtlich oder außergerichtlich angemahnt werden. Diese Fälle werden nicht mehr automatisiert angeschrieben.Finanzen Mahnwesen / OP Mahnungen

Es werden bereits erstellte und versendete Mahnungen aufgelistet.Finanzen Mahnwesen / OP Mahnungsarchiv

Hier können Sie ausgewählte Rechnungen als Emails versenden.Finanzen Beiträge / Rechnungen Versand E-Mail-Versand

Hier erhalten Sie einen Überblick über die archivierten Lastschriftdateien.Finanzen Banking Lastschriftdatei-Archiv

Hier erhalten Sie einen Überblick über die archivierten Überweisungsdateien.Finanzen Banking Überweisungsdatei-Archiv

Hier sehen Sie alle archivierten RechnungenFinanzen Beiträge / Rechnungen Rechnungsarchiv

Hier erhalten Sie einen Überblick über die archivierten GutschriftenFinanzen Beiträge / Rechnungen Gutschriftenarchiv

Beliebig viele Währungen lassen sich mit einem Euro-Wechselkurs anlegen.

Der Rechnungsimport erfolgt mithilfe einer CSV-Datei.

Hier können Sie festlegen welche Zahlungsbedingungen für die verschiedenen Zahlungsarten gelten sollen.

Hier können Sie festlegen welche Zahlungsbedingungen für die verschiedenen Gutschriften gelten sollen.

Stornogründe können neu angelegt oder bearbeitet werden. Stornogründe sind nur für den Veranstaltungsmanager relevant.

Jeder Stornogrund kann Stornogebühr besitzen. Dazu führen Sie einen Rechtsklick auf den Stornogrund aus und fügen eine neue Stornogebühr ein. Dabei können Sie die Höhe der Gebühr wählen und angeben, ob es sich dabei um einen prozentualen Anteil handelt oder um einen festen Betrag.Die Stornogründe können Sie unter Einstellungen -> Finanzen -> Stornogründe hinterlegen.

Extras Statistiken Mitgliederübersicht Die Statistik dient als Übersicht, über Ihre Kontakte. Es werden hierbei nur Kontakte ausgewertet, die auch einen Finanzdatensatz, d.h. eine Nummer zugewiesen haben. Sollten Sie den Nummernkreismanager verwenden, können Sie für jeden einzelnen Nummernkreis festlegen, ob dieser in der Statistik berücksichtigt wird.

BeitragsübersichtDie Statistik zeigt alle bis zu dem ausgewählten Abrechnungstermin geschriebenen Beiträge.

Die Statistik zeigt den Wert, der bis zu dem Abrechnungstermin geschriebenen BeiträgenExtra -> Statistiken -> Beitragsverteilung (Finanziell)

Sollten Sie für Ihre Statistik individuelle Altersstufen benötigen, können diese hier angelegt werden.

Hier kann man festlegen, ab welchem Rechnungsbetrag mehrere Personen zustimmen müssen, bevor diese bezahlt bzw. angewiesen werden können.

Die hier einstellbaren Dokumentenordner beziehen sich auf die Dokumente der einzelnen Kontakte

Hier können Sie Gruppen erstellen und bereits vorhandene bearbeiten.

Ihre Kontakte können über das Portal Kontaktanfragen senden. Damit diese kategorisiert sind, können Sie hier Betreffe anlegen.

Das Newsletter Formular ist ein Modul, in welchem sich Kontakte zu einem Newsletter an oder auch abmelden können. Dieses Modul kann auf Ihrer Webseite eingebunden werden. Es kann aber auch unabhängig davon verwendet werden.

Hier können Sie auswählen, wie das Webprofil für das Portal und die Homepage aussehen soll und welche Inhalte dargestellt werden sollen.

Sie können hier auswählen, was auf der Homepage und im Portal angezeigt wird, wie man danach suchen kann und wie die Felder bezeichnet werden.

Hier können Sie durch auswählen einer HTML-Datei und CSS-Datei, bzw. durch Auswahl eines Templates, das Aussehen der Homepage (öffentlicher Bereich) und des Portals (geschlossener Bereich) einstellen. Die Option zur Konfiguration der HTML und CSS Datei besteht nur, sofern kein responsives Mitgliederportal verwendet wird.

Die Webprofil Kategorien benötigen Sie, um Ihre Kontakte innerhalb der Mitgliedersuche auf der Homepage oder im Portal zu sortieren. Ohne eine Kategorie lassen sich Kontakte nicht finden.

Hier kann das Webprofil individuell angepasst werden. Die dargestellten Inhalte werden von den Grundeinstellungen des Webprofils vorgesteuert und werden von den hier eingegebenen Angaben übersteuert.

Sobald das Newsletterformular ausgefüllt wurde, besteht die Möglichkeit einen neuen Kontakt mit den Daten anzulegen.

Die News lassen sich in dem Mitgliederportal und/oder auf einer Homepage einbinden. Hier können Sie das Aussehen und die Sichtbarkeit der News einstellen.

Extras NewsDie News lassen sich in dem Mitgliederportal und/oder auf einer Homepage einbinden. Hier können Sie die einzelnen News einstellen.

Die Dokumentensuche durchsucht die bei den Kontakten abgelegten Dokumente.Extras - Dateiarchiv -> Datei-Suche

Das Dateiarchiv dient der Ablage und Ordnung von Dokumenten. Dabei wird zwischen dem Dateiarchiv des einzelnen Kontakt und dem allgemeinen Dateiarchiv unterschieden.

Eine Datei laden Sie hoch, in dem Sie auf den Ordner rechtsklicken, in den die Datei eingefügt werden soll.

Rechnungen, die nicht per Email versandt werden sollen oder können, können hier als Sammel-PDF ausgedruckt werden.Finanzen Beiträge / Rechnungen Versand Sammeldruck

Gutschriften, die nicht per Email versandt werden sollen oder können, können hier ausgedruckt werden.Finanzen Beiträge / Rechnungen Gutschriften Sammeldruck

In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit, Gutschriften für bestehende Rechnungen zu erstellen oder Überweisungen an den gewählten Kontakt zu tätigen. Gutschriften eignen sich, z.B. um Trainerhonorare auszubezahlen, zu hoch gestellte Rechnungen zu korrigieren oder um Auslagen zu überweisen. Das Prozedere zur Erstellung einer Gutschrift funktioniert analog der Erstellung einer Einzelrechnung.

Die jeweilige Galerie-Einstellung finden Sie unter Extras – Galerien.

Erweitern Sie Ihre vorhandenen Galerien um neue Bilder - mit wenigen Klicks

Die Zugangsdaten für das Portal können hier versendet werden. Sollte der Kontakt mehrere Ansprechpartner haben, kann einer ausgewählt werden.  

Die Dokumentenzugriffsrechte besagen, welche Dokumente der Kontakt im Mitgliederportal einsehen kann.

Hinterlegen Sie hier, unabhängig von den Einstellungen der öffentlich zugänglichen Bestellseite, eine möglicherweise abweichende AGB und Widerrufsbelehrung.

Entscheiden Sie sich für das Versenden einer Bestellbestätigung, empfangen alle Besteller eine Email, in der die Bestellung bestätigt wird.

Legen Sie die maximale Anzahl der Einzeltermine auf der Teilnehmerliste an. Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf Veranstaltungen mit Mehrfachterminen und auf deren Ausgabe auf einer Teilnehmerliste.

Wenn Sie diesen Eintrag auf Ja setzen, können Portal-Benutzer Veranstaltungen vorschlagen.

Unter der Bezeichnung können Sie den Nummernkreis später beim Anlegen der Mitgliedsdaten auswählen.  Die Art entscheidet, ob es sich um einen Primärkontakt oder Sekundärkontakt handelt

Sobald ein Kreis mit Art „Sekundärkontakt“ angelegt wurde, erscheint bei der Kontaktsuche ein zusätzlicher Filter „Hauptverein“. Als Hauptverein können Primärkontakte angelegt werden. Diese müssen eine Firma sein.

In den Grunddaten lassen sich essentielle Einstellungen für die eingehenden Rechnungen konfigurieren.

Wenn in den Grunddaten der eingehenden Rechnungen angegeben wurde, dass der Rechnungsprüfungslauf immer erforderlich ist, treten die hier erstellten Vorlagen in Aktion

Um Rechnungen anzulegen gibt es drei Möglichkeiten. Der Standard ist die Einzelerfassung beim debitorischen Kontakt, um Positionen massenhaft anzulegen könnte eventuell die Beitragssammelzuweisung nutzen, sofern es sich um Beiträge oder immer gleiche Beträge handelt. Zu dem gibt es die Möglichkeit bei sehr differenzierten Positionen den von uns so genannten Rechnungsimport zu nutzen.

Zudem kann noch die interne Rechnungsprüfung aktiviert werden (wenn diese nicht in den Grundeinstellungen dauerhaft aktiviert wurde).

Die Ablage kann wahlweise direkt via Dateiupload erfolgen oder später per Batchscan erfolgen.

Rechnungen, die bereits geprüft und genehmigt wurden, können hier zur Zahlung freigegeben werden.Finanzen Rechnungseingang Zahlungsfreigabe 

Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle eingegangenen Rechnungen des Kontakts.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die eingegangenen Rechnungen.Finanzen Rechnungseingang Eingehende Rechnungen

Für die Etiketten gibt es zusätzliche Platzhalter für den Buchungsstempel der eingehenden Rechnungen. Diese werden der Übersicht  wegen nicht direkt angezeigt. Um einen Platzhalter zu benutzen, wählen Sie den Typ "Datenfeld" aus und geben den entsprechenden Platzhalter ein.

Je nachdem, was Sie in der Reisekostenabrechnung einstellen, passt sich das Mitgliederportal an. Die Reisekostenabrechnung ist nur mit dem Mitgliederportal zusammen verwendbar.

Statistiken Ihrer VeranstaltungVerschaffen Sie sich einen tabellarischen Überblick über alle angelegten oder schon abgehaltenen Veranstaltungen und lassen Sie sich veranstaltungsübergreifend zu allen Teilnehmern statistische Daten anzeigen. Für Veranstaltungen, bei denen keine Teilnehmerdaten importiert werden, zählt der Besteller als Teilnehmer für alle seine bestellten Karten. Die tabellarische Übersicht gibt Ihnen Auskunft über "Verfügbare Karten", "Offene Importe", "Unbestätigte Bestellungen" oder teilnehmerspezifische Daten wie beispielsweise "Teilnehmer: ohne Anwesenheitsstatus" und "Teilnehmer: anwesend entschuldigt".

Im Reiter Ressourcen der Veranstaltung finden Sie eine Übersicht über die durch diese Veranstaltung belegten Ressourcen und haben die Möglichkeit weitere Ressourcenbelegungen einzutragen. Bestehende Ressourcen-Belegungen öffnen Sie mit Klick auf das Lupensymbol.

Jede Veranstaltung braucht Ihren Raum. Hier können Sie festlegen, welche Veranstaltung welche Ressource in welchem Zeitraum belegt.

Über die Einladungsverwaltung verschicken Sie persönliche Email- und PDF-Einladungen. Jede Einladung enthält speziell generierte Links, wenn Sie den Platzhalter [EINLADUNGSLINK] für Mails respektive [QR_CODE] für PDFs verwenden. Die Links zeigen wahlweise auf die Bestellseite der Veranstaltung als Ganzes, auf eine Kartenkategorie oder die Kartenart, je nachdem, welchen Eintrag Sie auf der linken Seite per Linksklick ausgewählt haben.

Versenden Sie ohne Aufwand und kostenfrei an tausende Kontakte persönliche Email-Einladungen. Verwenden Sie nötigenfalls für jede Kartenkategorie und Kartenart verschiedene Vorlagen.

Erzeugen Sie ohne Aufwand Persönliche PDF-Einladungen und drucken Sie diese aus, um sie postalisch zu versenden. Verwenden Sie nötigenfalls für jede Kartenkategorie und Kartenart verschiedene Vorlagen.

Extras Import Adressimport Mit Hilfe des Adressimports können Daten aus anderen Programmen in den MANAGER übernommen werden. Hierfür wird lediglich eine CSV- oder XML-Datei benötigt

Extras Import Adressimport Hier legen Sie einige grundlegende Einstellungen für den Import Ihrer Kontakte fest. 

Einstellungen Adressen / Kontakte AdressimportÜbersicht über die gespeicherten Adressimport-Vorlagen 

Hier können Sie auswählen wie Sie ihre Adressen importieren möchten

Hier können Sie die Spaltenkonfigurationen für den Adressimport vornehmen

Wenn Sie das richtige Dateiformat und das richtige Trennzeichen/ den richtigen XPath eingegeben haben, sehen Sie nun eine Tabelle mit Überschriften.

In dieser Maske importieren Sie die Teilnehmer dieser Veranstaltung in Ihre MANAGER-Software. Teilnehmer werden beim Bestellvorgang erfasst, wenn im Reiter Karten die Erfassung der Karten auf "ja" gestellt ist.

Auf der Startseite lassen sich verschiedene Widgets nutzen. Widgets sind kleine Hilfsfenster, die Informationen oder Schnelllinks darstellen.

Das Widget bietet sieben Schnelllinks zu den am häufigsten verwendeten Masken der Finanzen.

Hier können alle Serienkommunikationsaktionen über einen Schnelllink aufgerufen werden.

In dem Widget haben Sie drei Schnelllinks. Der Erste ist Kontakte suchen und verweist auf die Suchmaske, der Zweite ist neues Mitglied anlegen und der Dritte sonstigen Kontakt anlegen

Dieses Widget zeigt alle Geburtstage der nächsten sechs Monate an. Sie finden das Widget im Cockpit

Dieses Widget zeigt alle runden Geburtstage über 40 Jahre der nächsten sechs Monate an.

Die Mitgliederstatistik zeigt alle Kontakte, die in den letzten fünf Jahren Mitglied waren, im Widget an. Es werden auch verstorbene Kontakte und alternative Adressen berücksichtigt.

Hier gelangen Sie zu ihren Events. Diese können auch über den News-Button neben ihrem Logo eingesehen werden.

Hier können Sie sich eine Übersicht über die Ergebnisse einer einzelnen Befragung machen. Dazu wählen Sie zuerst eine Befragung aus.

Dieses Widget zeigt eine Übersicht über alle Befragungen an. Hier sehen Sie, wie oft welche Befragung versendet, ausgefüllt, und angesehen wurde.

Mit dem Widget „Veranstaltungen“ erhalten Sie eine Übersicht über die verkauften und versendeten Karten aller Veranstaltungen.

Mit dem Widget „Veranstaltungen“ erhalten Sie eine Übersicht über die verkauften und versendeten Karten einer Veranstaltung.

Eine Übersicht über alle offenen Rechnungen wird hier sortiert nach der Inkassoart angezeigt. Zudem wird die Gesamtsumme der aktuell offenen Rechnungen angezeigt.

Wenn Sie in den Grunddaten dieser Veranstaltung im Maskenabschnitt Einladungsverwaltung eine Kommunikationsaktion für den Email-Einladungsversand festgelgt haben, sehen Sie unterhalb von Ausgewählte Kommunikationsaktion deren Namen und rechts daneben den Wechseln-Button. Klicken Sie diesen, wenn Sie eine andere Vorlage auswählen möchten. Andernfalls sind Sie schon bereit, persönliche Email-Einladungen zu versenden.

Möchten Sie eine andere Kommunikationsaktion auswählen, drücken Sie den Button wechseln. Die Maske ändert sich und Sie erhalten eine Auswahlliste bereits angelegter Kommunikationsaktionen sowie drei neue Buttons: neu, bearbeiten und Übernehmen.

Wenn Sie in den Grunddaten dieser Veranstaltung im Maskenabschnitt Einladungsverwaltung eine Vorlage für den persönlichen PDF-Einladungsversand festgelgt haben (Etikettenformat für den PDF -Einladungsversand), sehen Sie unterhalb von Ausgewählte Etikette deren Namen und rechts daneben den Wechseln-Button. Klicken Sie diesen, wenn Sie eine andere Vorlage auswählen möchten. Andernfalls sind Sie schon bereit, persönliche PDF-Einladungen zu versenden.

Hier können Sie Überweisungsdateien erzeugen. Die einzelnen Dateien werden erst mit Klick auf Vorschau erzeugen sichtbar.Finanzen Banking SEPA Bankdateien Überweisungen

Hier können Sie Lastschriftdateien erzeugen. Die einzelnen Datensätze werden erst mit Klick auf Vorschau erzeugen sichtbarFinanzen Banking SEPA Bankdateien Lastschriften

Einstellungen Basiseinstellungen Stammdaten VerbandsmeldungMit Hilfe der Verbandsmeldung lassen sich die bei Ihrem Landessportverband für die Bestandserhebung notwendigen Daten automatisiert erzeugen, um eine schnelle und unkomplizierte Datenmeldung durchzuführen.

Die automatisierte Verbandsmeldung bedeutet eine große Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für Ihre Mitarbeiter und somit eine enorme Kostenersparnis für den Verein. Nehmen Sie in dieser Maske Einstellungen zur Verbandsmeldung beim DOSB vor.

Das Suchergebnis lässt sich durch Klick auf Daten exportieren unten links exportieren. Neben der Erfolgsmeldung laden Sie über "Datei downloaden" den Datensatz als semikolon-getrennte CSV-Datei herunter. Diese lässt sich mit einer Tabellenkalkulation Ihrer Wahl öffnen.

Das Schnellstartmenü erreichen Sie über einen Klick auf das Dreieck links neben dem Kontakt bzw. bei Familien- oder Firmenkontakten neben dem Ansprechpartner.

Kontakte und Ansprechpartner können Sie farblich hervorheben: Wechseln Sie dazu im Hauptmenü nach Einstellungen - Kontakte - Haupt- / Unterkategorien. Die dort eingestellte Farbe dient dazu, den Kontakt, abhängig von der zugeteilten Kategorie, farblich hervorzuheben.

Sie können statt der Standardmaske auch eigene Tabellenansichten definieren um das Ergebnis und das Aussehen Aufgabenspezifisch zu individualisieren. Indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken, gelangen Sie zu der Maske, wo Sie die neuen Individualmasken anlegen können.

Der Teilbereich unten links Sofort abzurechnenden Beiträge, zeigt alle Beitragspositionen, die ohne Fehler direkt abgerechnet werden können.

Falls Sie das Spendenmodul lizensiert haben, erhalten Sie im oberen rechten Teilbereich Spendenpositionen eine Auflistung der Beitragspositionen, die für die aktuelle Abrechnung als Bescheinigungsfähig definiert wurden.

Um die Bestellmasken des Shopsystsems nutzen zu können muss mindestens eine Lieferzeit angegeben werden. Es können aber auch beliebig viele unterschiedliche Lieferzeiten hinterlegt werden. Bei der Konfiguration des jeweiligen Artikels muss dann die entsprechende Lieferzeit für den Artikel ausgewählt werden.

Die Grundeinstellungen des Shops steuern die Ausgabe in den Bestellmasken sowie die Funktionen im Bestellprozess bzw. im Verarbeitungsprozess beim Import und Versand der Bestellungen

Allgemeine Einstellungen zu den Bestellungen im Shop nehmen Sie in diesem Abschnitt vor.

Wird die Emailbestätigung deaktiviert, sind keine weiteren Angaben notwendig. Wird die Bestätigung aktiviert, so muss der Besteller bei Bestellung über die Webseite das Double-Opt-In-Verfahren durchlaufen und den Link in der Bestätungsemail anklicken. Folgende Felder müssen zusätzlich ausgefüllt werden:Betreff der Emailbestätigung: Geben Sie hier den Betreff der Bestätigungsemail ein.Emailtext für Emailbestätigung: Dieser Text wird dem Besteller als Bestätigung zugeschickt. Es ist dabei zwingend erforderlich, den Bestätigungslink mittels dem Platzhalter [LINK] zu verwenden. Ansonsten kann eine Bestellung nicht bestätigt und somit auch nicht importiert werden. Alle weiteren verfügbaren Platzhalter finden Sie durch einen Klick auf den Button Platzhalter wählen, der im Editor angeboten wird.Studien haben gezeigt, dass eine Öffnungsrate einer Email von der Länge des Betreffs abhängt. Bei einer Länge zwischen 60 und 70 Zeichen ist die Öffnungsrate demnach am höchsten.Grundlegend gilt aber: Unterschiedliche Email-Clients können den Betreff nur bis zu einer maximalen Länge anzeigen:  Client  Maximale Zeichenanzahl Google Mail  70 ZeichenOutlook  73 ZeichenThunderbird  66 ZeicheniPhone  41 Zeichen vertikal 64 Zeichen horizontalApple Watch 16 ZeichenAndroid  27 - 30 Zeichen vertikal 46 - 62 Zeichen horizontal

Wird diese Aktion aktiviert, erhält der Besteller eine Information-Email, sobald die Bestellung durch einen benutzer des Systems importiert wurde. Auch hier sind im Falle der Aktivierung die folgenden Daten anzugeben:Betreff für Bestätigungsemail: Geben Sie hier den Betreff der Bestätigungsemail ein.Emailtext für Bestätigungsemail: Geben Sie hier den Text der Email ein. Verfügbare Platzhalter finden Sie auch hier durch einen Klick auf Platzhalter wählen im Editor.Studien haben gezeigt, dass eine Öffnungsrate einer Email von der Länge des Betreffs abhängt. Bei einer Länge zwischen 60 und 70 Zeichen ist die Öffnungsrate demnach am höchsten.Grundlegend gilt aber: Unterschiedliche Email-Clients können den Betreff nur bis zu einer maximalen Länge anzeigen:  Client  Maximale Zeichenanzahl Google Mail  70 ZeichenOutlook  73 ZeichenThunderbird  66 ZeicheniPhone  41 Zeichen vertikal 64 Zeichen horizontalApple Watch 16 ZeichenAndroid  27 - 30 Zeichen vertikal 46 - 62 Zeichen horizontal

Zusätzlich kann auch automatisch eine Email an den Besteller geschickt werden, wenn die Bestellung im System als verschickt markiert wurde. Bei Aktivierung sind hier die beiden folgenden Felder auszufüllen: Betreff für Versandinformation: Geben Sie hier den Betreff der Versandinformation ein. Emailtext für Versandinformation: Geben Sie hier den Text der Email ein. Verfügbare Platzhalter finden Sie auch hier durch einen Klick auf Platzhalter wählen im Editor. Rechnung an Versandinformation anhängen: Zusätzlich kann in diesem Bereich noch gewählt werden, ob die Rechnung dieser Email angehängt werden soll. Emailabsender bei Bestätigungs- und Informationsemails: Für alle Aufgeführten Emailvarianten muss ein Absender definiert werden. Hier müssen Sie den angezeigten Namen sowie die Emailadresse des Absenders angeben. Studien haben gezeigt, dass eine Öffnungsrate einer Email von der Länge des Betreffs abhängt. Bei einer Länge zwischen 60 und 70 Zeichen ist die Öffnungsrate demnach am höchsten. Grundlegend gilt aber: Unterschiedliche Email-Clients können den Betreff nur bis zu einer maximalen Länge anzeigen:    Client   Maximale Zeichenanzahl  Google Mail   70 Zeichen Outlook   73 Zeichen Thunderbird   66 Zeichen iPhone   41 Zeichen vertikal  64 Zeichen horizontal Apple Watch  16 Zeichen Android   27 - 30 Zeichen vertikal  46 - 62 Zeichen horizontal

Die Konfiguration der einzelnen Kategorien für den Shop erfolgt in dieser Maske. Neben den Grunddaten für die Darstellung der Kategorie im Shop sind auch Sprachvarianten und Sortierungen hier einstellbar.

Die Konfiguration der einzelnen Artikel für den Shop erfolgt in dieser Maske. Neben den Daten für die Darstellung des Artikels im Shop sind auch Daten für die Rechnungsstellung und Sichtbarkeiten zu hinterlegen. In der Übersicht können die Artikel mit einem Filter nach den hinterlegten Artikelkategorien gefiltert werden um die Ausgabe übersichtlicher zu gestalten.Die Sortierung in der Auflistung erfolgt je nach Auswahl nach der Artikelbezeichnung (falls alle Artikel gezeigt werden) oder nach der eingetragenen Sortierung im Internet bzw. im Portal (je nach Auswahl des Filters).

In diesem Bereich werden die notwendigen Grunddaten des Artikels hinterlegt. Die Ausgabe der entsprechenden Felder erfolgt abhängig vom hinterlegten Template.Bezeichnung (Pflichtfeld): Tragen Sie hier die interne Artikelbezeichnung ein. Die Bezeichnung des Artikels, die im Shop ausgegeben wird, wird im Reiter "Sprache" vergeben.Bezeichnung auf Rechnungen: Tragen Sie hier die Artikelbezeichnung ein, die bei der Abrechnung als Positionsbezeichnung der Rechnungsposition verwendet werden soll.Beschreibung auf Rechnungen: Beschreibung des Artikels, die auf Rechnungen unterhalb der Positionsbezeichnung des Artikels erscheinen soll.Artikeltyp: Wählen Sie hier den Typ des Artikels aus:- Digitaler Artikel - Einzel- und Abobezug per Download: Diese Artikel stehen dem Kunden nach erfolgreichem Bestellprozess direkt zum Download zur Verfügung und können als Abo oder als Einzelbestellung erworben werden.- Digitaler Artikel - Einzelbezug per Download: Diese Artikel stehen dem Kunden nach erfolgreichem Bestellprozess direkt zum Download zur Verfügung. Sie können nur als Einzelbestellung erworben werden.- Digitaler Artikel als Link: Mit diesem Artikel wird dem Kunden nach erfolgreichem Bestellprozess ein Link zur Verfügung gestellt. So kann beispielsweise ein Produkt oder einen Onlineinhalt verfügbar gemacht werden.- Versandartikel - Einzelbezug Postversand: Diese Artikel sind alle anderen Produkte, die nicht als Online-Produkt zur Verfügung gestellt werden.Artikelnummer: rein redaktionelle Feld, dass Sie intern für Ihre Artikel nutzen können. Es sind sowohl Ziffern als auch Buchstaben zugelassen. Die Artikelnummer kann bei Bedarf auch im Shop für den Kunden ausgegeben werden.Lieferzeit (Pflichtfeld): Hier muss eine zuvor definierte Lieferzeit ausgewählt werden. Diese Angabe wird für den Kunden im Shop angezeigt.Buchhaltungskonto, Steuerschlüssel und Kostenstelle: Falls das Modul Doppelte Buchhaltung oder Buchhaltungsexport aktiviert ist, werden hier die entsprechenden Daten für die Abrechnung des Artikels abgefragt. Das Feld Buchhaltungskonto ist ein Pflichtfeld.Artikelbild: Hier kann ein Bild für den Artikel hochgeladen werden, dass in der Übersicht aller Artikel, der Übersicht einer Kategorie sowie in der Detailansicht des Artikels gezeigt wird. Die Einstellung der maximalen Größe des Bildes wird in den Grundeinstellungen des Shops vorgegeben.Digitaler Artikel (Falls der Artikeltyp "Digitaler Artikel - Einzel- und Abobezug per Download" oder "Digitaler Artikel - Einzelbezug per Download" gewählt wurde): Hier muss die PDF-Datei hochgeladen werden, die dem Besteller nach erfolgreichem Bestellprozess als Artikel zum Download angeboten wird. Bitte achten Sie darauf, dass im Falle von eingedruckten Datenfeldern in PDF-Dateien (Reiter Datenfelder) eine PDF-Datei verwendet werden muss, die höchstens von der Dateiversion 1.4 ist. Spätere Dateiversionen sind meist intern komprimiert und können daher inhaltlich nicht bearbeitet werden.URL für den Aufruf des bestellten Artikels: Falls der Artikeltyp "Digitaler Artikel als Link" gewählt wurde, muss hier die URL hinterlegt werden, die der Besteller nach erfolgreichen Bestellprozess als Link zur Nutzung angeboten bekommt. Die klickbare Bezeichnung des Links wird unter dem Reiter "Sprache" vergeben.

Die Angaben in diesem Bereich dienen der Ausgabe des Artikels im Rechnungsdokument. Die Ausgabe auf der Rechnung hängt vom konfigurierten Layout der Rechnung ab.Positionsbezeichnung auf der Rechnung (Pflichtfeld): Dieses Feld muss mit der Bezeichnung ausgefüllt werden, die bei Rechnungsstellung für die Position ausgegeben wird.Beschreibung der Position auf der Rechnung (optional): Beschreibung, die in der Regel unterhalb der Positionsbezeichnung auf der Rechnung ausgegeben wird.

In diesem Bereich müssen die Werte für die Ausgabe und Verarbeitung des Artikels im Portal (geschlossener Bereich) festgelegt werden. Die beiden Felder Einzelpreis im Portal sowie MwSt. im Portal sind in jedem Fall auszufüllen, da der Artikel, auch wenn er im Shop für Kunden nicht gezeigt wird, jederzeit von einem Benutzer im System zu einer Bestellung hinzugefügt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass Artikel auch nach dem Ablauf der Anzeige im Shop, weiterhin für Sie als Benutzer zur Verfügung stehen und ggf. Bestellungen, die Fehler enthalten oder storniert wurden, nochmals nachbearbeitet werden können.Einzelpreis im Portal: In diesem Feld wird der abzurechnende Einzelpreis des Artikels eingetragen. Es sind nur positiove Zahlwerte mit maximal zwei Nachkommastellen zugelassen.MwSt. im Portal: Tragen Sie hier bitte den Prozentsatz der Mehrwertsteuer für diesen Artikel ein. Auch in diesem Feld sind nur positive Zahlwerte mit maximal zwei Nachkommastellen zugelassen.Im Portal zeigen: Wird hier Ja ausgewählt, wird der Artikel für Kunden im Portal ausgegeben (abhängig vom gewählten Zeitraum, s. u.) Es müssen dann die folgenden Felder zusätzlich ausgefüllt werden. Wird Nein ausgewählt, kann der Artikel von Kunden im Portal nicht bestellt werden. In diesem Fall kann nur ein Systembenutzer Bestellungen mit diesem Artikel für Kunden anlegen.Im Portal aktiv von: Die Eintragung in diesem Feld gibt an, ab welchem Termin der Artikel im Portal angezeigt wird und somit bestellbar ist. Zugelassen sind nur Datumswerte der Form DD.MM.YYYY. Wenn ein Artikel ab sofort verfügbar sein soll, können Sie das aktuelle Datum oder auch ein Datum aus der Vergangenheit eintragen.Im Portal aktiv bis: Die Eintragung in diesem Feld gibt an, bis zu welchem Termin der Artikel im Portal angezeigt wird und somit bestellbar ist. Zugelassen sind nur Datumswerte der Form DD.MM.YYYY. Wenn ein Artikel dauerhaft verfügbar sein soll, können Sie hier beispielsweise den 31.12.2099 eintragen. Dieses Datum muss immer größer oder zumindest gleich dem Datum im Feld Im Portal sichtbar von sein.Maximale Anzahl pro Bestellung im Portal: Hier können Sie festlegen, wie oft der Artikel maximal in einem Bestellvorgang auswählbar sein soll. Die Auswahl wird für den Kunden dann automatisch auf diese Anzahl begrenzt. Zugelassen sind  in diesem Feld nur Zahlwerte ohne Nachkommastellen.Sortierung im Portal: Diese Eintragung steuert die Sortierung der Artikel in der Übersicht im Portal. In erster Instanz wird nach diesem Wert, in zweiter Instanz nach der Artikelbezeichnung sortiert.Rechteprüfung im Portal: Wenn ein Artikel nur bestimmten Kundengruppen im Portal zur Bestellung gezeigt werden soll, können Sie hier die Rechteprüfung aktivieren. Im folgenden müssen die Rechtegruppen gewählt werden, für die der Artikel im Portal verfügbar sein soll. Somit können Sie bestimmte Artikel mit bestimmten Preisen nur einzelnen Kundengruppen wie beispielsweise Führungskräften zur Verfügung stellen.Verfügbare / Zugeteilte Rechtegruppen: Ist die Rechteprüfung im Portal aktiv, müssen hier die Rechtegruppen gewählt werden, deren Kontakte Zugriff auf den Artikel erhalten sollen. Unter den Verfügbaren Rechtegruppen werden alle im System angelegten Gruppen gezeigt, die bisher nicht bei diesem Artikel zugewiesen wurden. Unter Zugeteilte Rechtegruppen werden die Gruppen aufgelistet, die den Artikel aktuell im Portal sehen können.Wenn die Rechteprüfung aktiv ist, muss mindestens eine Rechtegruppe zugeteilt werden.

In diesem Bereich müssen die Werte für die Ausgabe und Verarbeitung des Artikels im Internet (öffentlicher Bereich) festgelegt werden. Die beiden Felder Einzelpreis im Internet sowie MwSt. im Internet sind in jedem Fall auszufüllen, da der Artikel, auch wenn er im Shop für Kunden nicht gezeigt wird, jederzeit von einem Benutzer im System zu einer Bestellung hinzugefügt werden kann. Dies hat den Vorteil, dass Artikel auch nach dem Ablauf der Anzeige im Shop, weiterhin für Sie als Benutzer zur Verfügung stehen und ggf. Bestellungen, die Fehler enthalten oder storniert wurden, nochmals nachbearbeitet werden können.Einzelpreis im Internet: In diesem Feld wird der abzurechnende Einzelpreis des Artikels eingetragen. Es sind nur positiove Zahlwerte mit maximal zwei Nachkommastellen zugelassen.MwSt. im Internet: Tragen Sie hier bitte den Prozentsatz der Mehrwertsteuer für diesen Artikel ein. Auch in diesem Feld sind nur positive Zahlwerte mit maximal zwei Nachkommastellen zugelassen.Im Internet zeigen: Wird hier Ja ausgewählt, wird der Artikel für Kunden im Shop auf der Webseite ausgegeben (abhängig vom gewählten Zeitraum, s. u.) Es müssen dann die folgenden Felder zusätzlich ausgefüllt werden. Wird Nein ausgewählt, kann der Artikel von Kunden auf der Webseite nicht bestellt werden. In diesem Fall kann nur ein Systembenutzer Bestellungen mit diesem Artikel für Kunden anlegen.Im Internet aktiv von: Die Eintragung in diesem Feld gibt an, ab welchem Termin der Artikel auf der Webseite angezeigt wird und somit bestellbar ist. Zugelassen sind nur Datumswerte der Form DD.MM.YYYY. Wenn ein Artikel ab sofort verfügbar sein soll, können Sie das aktuelle Datum oder auch ein Datum aus der Vergangenheit eintragen.Im Internet aktiv bis: Die Eintragung in diesem Feld gibt an, bis zu welchem Termin der Artikel auf der Webseite angezeigt wird und somit bestellbar ist. Zugelassen sind nur Datumswerte der Form DD.MM.YYYY. Wenn ein Artikel dauerhaft verfügbar sein soll, können Sie hier beispielsweise den 31.12.2099 eintragen. Dieses Datum muss immer größer oder zumindest gleich dem Datum im Feld Im Internet sichtbar von sein.Maximale Anzahl pro Bestellung im Internet: Hier können Sie festlegen, wie oft der Artikel maximal in einem Bestellvorgang auswählbar sein soll. Die Auswahl wird für den Kunden dann automatisch auf diese Anzahl begrenzt. Zugelassen sind  in diesem Feld nur Zahlwerte ohne Nachkommastellen.Sortierung im Internet: Diese Eintragung steuert die Sortierung der Artikel in der Übersicht auf der Webseite. In erster Instanz wird nach diesem Wert, in zweiter Instanz nach der Artikelbezeichnung sortiert.

In dieser Auflistung werden alle Bestellungen gezeigt, die manuell von einem Systembenutzer aufgegeben wurden, bisher aber noch nicht weiter verarbeitet sind.Die Maske bietet folgende Möglichkeiten zur Be- und Verarbeitung der Bestellungen:Bearbeitung von Bestellungen: Mit einem Klick auf die Lupe in der entsprechenden Zeile erhalten Sie detailierte Informationen über den Besteller und die bestellten Artikel.Hier können Sie für jeden Artikel die Bestellmenge und den Einzelpreis (Einzelpreis im Portal oder Einzelpreis im Internet) ändern, oder aber komplette Artikel entfernen oder neu hinzufügen.Achtung: wird ein Artikel mit Liefergebühr manuell hinzugefügt, so muss die Liefergebühr ebenfalls manuell angelegt werden. Ebenso beim Löschen von Artikeln.Wenn in den Grundeinstellungen der Versand von Bestätigungsmails aktiviert wurde, haben Sie die Möglichkeit diesen Versand für einzelne Bestellungen zu unterbinden. Haken Sie dazu einfach die Auswahlbox "Versand von Bestätigungsemails unterbinden" an. Diese Einstellung wird auch für den weiteren Verarbeitungsprozess gespeichert, kann aber jederzeit wieder geändert werden.Je nach Bestellung haben Sie für die Verarbeitung der Bestellungen folgende Auswahlmöglichkeiten in der vorletzten Spalte:Bestellung verwerfen: Löscht die bestellung aus dem Verarbeitungsprozess. Die Bestellung ist dann nicht mehr abrufbar.Bestellung überspringen: Die Bestellung wird bei der aktuellen Verarbeitung nicht berücksichtigt und bleibt in dieser Liste bis Sie zu einem späteren Zeitpunkt verarbeitet wird. Dies mach zum Beispiel Sinn, wenn unklare Adressdaten vorliegen und eine vorherige Rückfrage beim Besteller notwendig ist. So können die übrigen Bestellungen verarbeitet werden und nur einzelne Bestellungen bleiben offen.Bestellung importieren: Übernimmt die Bestellung für den angegebenen Kontaktdatensatz und verschickt die Bestätigungsemail (falls aktiviert)Es besteht zudem die Möglichkeit, den Kontaktdatensatz des Bestellers aufzurufen. Klicken Sie dazu auf das Personen-Icon links in der Liste.Mit einem Klick auf das rote X können einzelne Bestellungen aus der Liste entfernt werden. Diese Bestellungen sind dann nicht mehr abrufbar.

In dieser Auflistung werden alle Bestellungen gezeigt, die bisher importiert wurden, für die aber bisher keine Rechnungsstellung erfolgt ist. Sie können mit Aktivierung der Checkbox in der ersten Spalte einzelne Bestellungen für die Verarbeitung auswählen. Der Kundenvermerk dient der Ausgabe auf der Rechnung, sofern der Platzhalter VERMERK in der Dokumentenkonfiguration hinterlegt wurde. Mit einem klick auf die Lupe können Sie sich auch hier die Details der Bestellung ansehen, das Personen-Icon führt auch hier zum Datensatz des Bestellers. Nach Auswahl von mindestens einer Bestellung erfolgt die Verarbeitung der gewählten Bestellungen mit einem Klick auf den Button "Bestellungen abrechnen". Anhand der eingestellten Artikelpreise werden nun für alle Besteller Rechnungen generiert. Diese Rechnungen können wie gewohnt auch mit dem Sammelversand, Sammeldruck und im Rechnungsarchiv aufgerufen werden.

Zum Schutz der Benutzerkonten verfügt unsere Lösung über eine Zwei-Faktoren Authentifizierung.Diese kann jederzeit unter dem Navigationspunkt Passwort/ Authentifizierung optional aktiviert werden. 

Werden Gutschriften angelegt, finden Sie alle Gutschriften für den gewählten Kontakt genau hier.Finanzdaten Gutschriften Neue Gutschrift anlegen

Wenn für einen Kontakt noch keine Mitgliedsnummer vergeben wurde, ist unter dem Menüpunkt Finanzdaten nur das Untermenü Mitgliedsdaten sichtbar. Erst nach einem Klick auf den Button Mitgliedsdaten anlegen wird dem Kontakt eine MItgliedsnummer vergeben.

Erfassen Sie im Maskenabschnitt Allgemeine Daten das Eintritts-, Kündigungs- und Austrittsdatum. Zum Eintrittsdatum gibt es noch ein weiteres Feld "Eintritt in die Gliederungsebene". Dieses Datumsfeld kann genutzt werden, um zu dokumentieren, ab wann ein Mitglied in der aktuellen Gliederung Mitglied geworden ist. Das Feld ist vorbestückt mit dem regulären Eintrittsdatum des Kontaktes und kann auch manuell angepasst werden. Jedes Mal wenn der Nummernkreis für diesen Kontakt gewechselt wird, wird automatisch das aktuelle Datum gesetzt. Es hat nur redaktionellen Charakter und wird in keiner Statistik verwendet. Für Ehrungsberechnungen, etc. wird das bestehende Eintrittsdatum verwendet. Auserdem finden Sie hier den Mitgliedstatus, eine individuelle Nummer (falls vorhanden) und das individuelle Zahlungsziel für Beitragsrechnungen (bei Nicht-Lastschrift-Zahlern), welches das globale Zahlungsziel (zu finden unter Einstellungen->Grunddaten) überschreibt. Individuellen Nummern können durch unser Supportteam übernommen und umgebucht werden. Die individuellen Nummern müssen dazu eindeutig und bei allen Kontakten vorhanden sein Auch die Zustellungsart für Rechnungen kann mittels "Rechnungsversand vorbestücken" vergesteuert werden.

In dieser Maske erfassen Sie die IBAN, BIC und den Kontoinhaber. Das Feld SEPA-Mandat vorhanden hat keine Funktion, sondern dient nur Ihrer eigenen Sicherheit und Kontrolle. Für die spätere Erzeugung einer SEPA-Xml-Datei muss die IBAN, die BIC und der Kontoinhaber befüllt sein.

Auf der linken Seite haben Sie eine Übersicht der verfügbaren Abteilungen. Mit einem Klick auf die Pfeile in der Mitte können Sie dem Mitglied Abteilungen zuweisen oder diese entfernen.

Wiedervorlagen können in jedem Kontakt angelegt werden und können Benutzern zugewiesen werden. Wiedervorlagen sind eine spezielle Art von Notizen, welche nicht nur im Notizreiter des jeweiligen Kontakts zu finden sind, sondern noch zuzüglich bei dem ausgewählten Benutzer sichtbar sind.

Hier werden die Dokumente angezeigt, die Ihnen von anderen Benutzern zugeteilt wurden.

Entwürfe sind zwischengespeicherte Einzelkommunikationen.

Dieses Modul unserer Vereinsverwaltungssoftware bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Mitgliedern - zusätzlich zu den allgemeinen Kontaktdaten – Objekte zuzuordnen.

Nun folgt ein Beispiel, welches Sie über mehrere Masken hinweg bei der Einrichtung des Objektmanagers begleitet. Der Objekttyp "Gartenparzelle" und die verschiedenen "individuellen Felder" wurden in einem vorigen Schritt unter Einstellungen - Unsere Spezialmodule - Objektverwaltung erstellt. Holen Sie diesen Schritt nach indem Sie dorthin navigieren und den Schritt nachholen damit Sie dieses Beispiel nachvollziehen zu können.

Nach dem Anlegen eines Objekts, können sehen Sie die Reiter Basisposition und Zusatzposition

Die eben angelegten, dem Gartenparzellen-Objekt zugeordneten Positionen sind nun mit einem Kontakt verknüpft, der als Pächter für alle Kosten aufzukommen hat. Diese können Sie nun natürlich abrechnen. Wenn z. B. Frau XY mit dem Objekt Gartenparzelle Nr. 234 verknüpft ist, werden dadurch automatisch Basis- und Zusatzpositionen des Objekts ebenfalls mit Frau XY verknüpft. Bei der nächsten Abrechnung werden die anfallenden Kosten entsprechend berechnet und Frau XY in Rechnung gestellt.

Hier können Sie den Zeitraum einstellen, in dem Sie Basis- und Zusatzpositionen der Objektverwaltung abrechnen wollen.

Nach dem Anlegen eines Objekts, können sehen Sie die Reiter Basisposition und Zusatzposition

Sie möchten zum Beispiel den Pachtzins in Abhängigkeit von der Quadratmeterzahl und die Kosten für das verbrauchte Wasser eines Grundstücks in Rechnung stellen.

Die Erhebung und Analyse von Statistiken sind ein zentraler Bestandteil IhresLieferMANAGERs.

Das Stammdatenblatt bietet die Möglichkeit gebündelt die relevanten Daten eines Kontaktes in einem Dokument auszugeben. Das Stammdatenblatt kann unter dem Schnellstartbutton in der Kontaktsuche und in der Kontaktmaske aufgerufen und erzeugt werden. Es muss nach dem Aufruf gewählt werden, ob ein einzelner Bereich generiert wird oder ob das Gesamtdokument erzeugt werden soll.

Hier können einzelne Platzhalter für die jeweiligen Standardfelder der Adressmaske verwendet werden:

Hier können einzelne Platzhalter für die jeweiligen Standardfelder der Maske der Finanz-/ Kunden-/ Mitgliederdaten verwendet werden.

Hier kann der Platzhalter INDIV_FELDER verwendet werden.

Hier können die Platzhalter aus dem Bereich Ehrungen verwendet werden. Die einzelnen Ehrungen werden fortlaufend in einer Liste ausgegeben

Hier können die Platzhalter aus dem Bereich Gremien verwendet werden. Die einzelnen Positionen werden dann fortlaufend in einer Liste ausgegeben

Hier können die Platzhalter aus dem Bereich Ausbildungsverwaltung verwendet werden. Die einzelnen Ausbildungen werden dann fortlaufend in einer Liste ausgegeben.

Hier können die Platzhalter aus dem Bereich Lebenslauf verwendet werden. Die einzelnen Einträge werden fortlaufend in einer Liste ausgegeben. Im Lebenslauf werden nur die Positionen wiedergegeben, die in den Bereichen Ehrungen, Gremium und Ausbildungen NICHT enthalten sind.

Hier können für die erste Seite generelle Platzhalter verwendet werden.

Innerhalb der Grunddaten können Sie alle wichtigen Einstellungen vornehmen, die Ihren Lieferdienst betreffen.

Hier kann angepasst werden, an welchen Tagen geliefert werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn in den Grundeinstellungen bei Art der Bestellmöglichkeit "Bestellmöglichkeit täglich" ausgewählt ist. 

Wenn ein neuer Kunde angelegt wird, bekommt dieser Standardmäßig die voreingestellten Touren zugewiesen.

Diese Konfigurationen können für jeden Kunden individuell eingestellt werden und dienen lediglich als Vorgabewert.

Hier können Sie auswählen, wann Bestelländerungen möglich sind

Die automatische Wiedervorlage erinnert den Programmbenutzer an registrierte Probebesteller.

Hier können Sie die Grunddaten der Lieferantenbestellung hinterlegen.

Legen Sie die Grunddaten für die Auslierfungslisten, Bestellzuammenfassungen und die Etiketten fest

Es gibt zwei Arten von Liefergebühre; Zum einen die festen und zum anderen die gestaffelten.

Stellen Sie hier ein, wie die Rechnung versandt werden soll und ob eine Lieferzusammenfassung angehängt werden sol

Diese Fristen sagen aus, wie viele Stunden vor Beginn des Tages die Kunden noch ihre Bestellungen ändern können.

Wenn die Fahrerabrechnung aktiv ist, muss bei Tagesabschluss eine Zuordnung der Fahrer zur Tour am jeweiligen Tag erfolgen.

Hier werden Touren angelegt. Unter Lieferdienstfunktionen/Liefertouren/Touren verwalten werden den Touren Kunden zugeteilt. Hier wird die Tour erstellt und es werden der Tour Tage zugewiesen.

Hier werden die Gruppen erstellt, denen die einzelnen Artikel zugeordnet werden.

Nicht-Liefertage sind Tage, an denen nicht geliefert wird. Feiertage, an denen nicht geliefert wird, werden hier ebenfalls eingetragen.  

Feste Feiertage sind Feiertage, die immer am gleichen Tag auftreten, wie zum Beispiel der erste und zweite Weihnachtsfeiertag.

Variable Feiertage richten sich nach Ostern. Da variable Feiertage in Bezug auf Ostern stehen, werden diese auch in Bezug auf Ostern angegeben.

Probelieferungen können von Interessenten über ihre Webseite angefordert werden.

Die Geocodierung wird für die Tourenoptimierung benötigt. Bei dieser berechnen sich die Touren anhand der Standpunkte der einzelnen Kunden. Um diese Standpunkte abgleichen zu können, muss zuvor eine Geocodierung durchgeführt werden. Diese kann wahlweise bei dem Erstellen der Tour erfolgen oder bei dem Erstellen des Kontakts.  

Der Tagesabschluss übermittelt, auf Basis der Kundenbestellungen, die zu bestellenden Mengen an Produkten und generiert für den jeweiligen Lieferanten die Bestellung. 

Die Lieferantenbestellungen werden automatisch mit einem Tagesabschluss erstellt.

Hier können Sie die Bestellübersicht als PDF herunterladen. Diese liefert eine Zusammenfassung der Bestellungen des ausgewählten Liefertages. 

Ausfahrlisten sind eine Hilfe für die Fahrer. In den Ausfahrlisten können Angaben zu den Artikeln und zu den Kunden angezeigt werden.

Hier können Sie Lieferetiketten erstellen.

Sollten Sie an Ihre Lieferungen Lieferscheine anhängen wollen, können diese hier in Abhängigkeit von dem Datum erstellt werden.

Wenn Pfand ausgegeben wird, will man im normallfall dieses auch wieder zurückerhalten. Dafür gibt es den Pfandrücklauf.

Sobald ein Kunde das Formular für die Probebestellung ausgefüllt hat, können Sie dieses importieren.  

Sobald ein Kunde das Formular für die Erstbestellung ausgefüllt hat, können Sie diesen importieren.

Grunddaten müssen für jeden Kunden angelegt werden. Sobald die Grunddaten angelegt sind, bekommt der Kunde eine eineindeutige Nummer zugewiesen.  

Hier können Sie die Kontodaten des Kontakts hinterlegen. Diese können mit Hilfe von Platzhaltern auf der Rechnung ausgegeben werden.

Falls der neu angelegte Kunde vom Standardpreis abweichende Produktpreise verrechnet bekommt, können diese mit einem Klick auf den Button Individuelle Produktpreise eingetragen werden.

Kundenspezifische Lieferzeiten sind Einschränkungen der normalen Lieferzeiten. Wird zum Beispiel im Regelfall von Montag bis Sonntag geliefert, der Kunde aber sehr weit außerhalb wohnen, können Sie hier einstellen, dass dieser nur am Sonntag bestellen kann.

Die Tourenzuordnung und die Position innerhalb der Tour erscheint auf den Etiketten sowie den Ausfahrlisten. Diese Position auf dem Tourenplan ist eine Voreinstellung und kann später unter Lieferdienstfunktionen – Liefertouren immer wieder verändert werden. Dies gilt auch für die Position innerhalb der Tour (Pos.).  

Hier können Sie hinterlegen welcher Ansprechpartner bzw. an welche Adresse die Rechnung verschickt wird und an welchen Ansprechpartner/an welche Adresse die Lieferung versendet werden soll.

Hier können Sie individuell für den Kontakt einstellen, ob dieser einen Lieferschein erhalten soll oder nicht. Zudem können noch abweichende Liefergebühren eingetragen werden. Diese können Werktags und am Wochenende unterschiedlich sein.

Lieferschein-Bemerkungen können mit Hilfe eines Platzhalters auf dem Lieferschein ausgegeben werden.

Hier können Sie festlegen, ob nach der Erstlieferung automatisch eine Email versendet werden soll.

Der Wochenplan ist das Herzstück des LieferMANAGERs. Hier werden die regelmäßigen Bestellungen der Kunden angezeigt und können verändert werden.

Zusatzbestellungen sind einmalige Bestellungen, die zuzüglich zum Wochenplan vorgenommen werden.

Sonderlieferungen können bestimmte Produkte beinhalten oder an speziellen Tagen oder Uhrzeiten erfolgen.

Mit den Lieferunterbrechungen können Sie die Wochenbestellungen und die Zusatzbestellungen unterbrechen lassen.Des Weiteren können auch Probe-/ bzw. Zusatzbestellungen unterbrochen werden.Die Unterbrechung der Probe-/ bzw. Zusatzbestellungen erfolgt erst dann, wenn der Systemparameter Unterbrechungen auch bei Zusatz/Probebestellungen wirken lassen aktiviert ist. Der Systemparameter kann unter Einstellungen -> Systemparameter mit dem Suchwort Unterbrechungen eingestellt werden.

Sonderbuchungen können für spezielle Lieferungen, die normalerweise nicht durchgeführt werden, verwendet werden.

Um einen Lieferanten anzulegen, müssen zuerst die Grunddaten für diesen erstellt werden.

Artikel können nur bei Lieferanten angelegt werden. Die hier angelegten Artikel können allen Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Bei dem Preis muss zum einen der Einkaufspreis und der Verkaufspreis eingegeben werden. Der Einkaufspreis ist dabei der Preis, welchen der Lieferant bekommt und der Verkaufspreis der, den die Kunden zahlen müssen.

Erst wenn der Haken bei Artikel im Internet anzeigen gesetzt ist, ist der Artikel für die Kunden sichtbar.

Produktpakete können nur bei Lieferanten angelegt werden. Die hier angelegten Produktpakete können allen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Zudem muss vor dem Anlegen eines Produktpakets in den „Einstellungen/Lieferdienst/Artikelgruppen“ definiert werden. Produkte können dem Produktpaket nach der Erstellung hinzugefügt werden.  

Bei dem Preis muss zum einen der Einkaufspreis und der Verkaufspreis eingegeben werden. Der Einkaufspreis ist dabei der Preis, welchen der Lieferant bekommt und der Verkaufspreis der, den die Kunden zahlen müssen.

Erst wenn der Haken bei Artikel im Internet anzeigen gesetzt ist, ist das Produktpaket für die Kunden sichtbar.

Damit ein Pfand einstellbar ist, muss der Haken bei Artikel ist aktiv gesetzt sein.  

In den Fahrergrunddaten kann die Bezahlung des Fahrers geregelt werden. Auch kann eingetragen werden, wer der Ansprechpartner ist.

Liefertouren können hier betrachtet, geplant und optimiert werden

Die Tourenzusammensetzung ist sehr hilfreich, wenn zum Beispiel ein Fahrer kurzfristig ausfällt und deshalb Touren wegfallen und kurzfristig eine andere Tour vergrößert werden muss.

Prinzipiell werden zwei Erstbestellungsformulare benötigt, da es zwei verschiedene Arten von Bestellformen gibt. Zum einen die regelmäßige Bestellung und zum anderen die Einmalbestellung. Nach dem erstmaligen Speichern des Erstbestellungsformulars lässt sich die Art nicht mehr ändern.

Das Kundenportal wird hauptsächlich zum Bestellen und zum Ändern von Lieferungen benutzt. Zusätzlich wird die Willkommesmeldung hier hinterlegt.  

In dieser Maske werden alle Bestellungen aufgeführt, für die bereits eine Abrechnung stattgefunden hat, der Versand der Bestellung aber noch ausstehend ist. Auch Bestellungen, die über die Webseite oder das Portal aufgegeben wurden und die Artikel vom Typ "Versandartikel" enthalten, erscheinen erstmalig in diesem Reiter.

Im Reiter Archiv stehen alle Bestellungen in einer Übersicht zur Verfügung. In dieser Maske kann nach dem Bestelldatum und dem Status der Bestellung gefiltert werden.

Sind Bestellungen über die Einladungslinks abgesendet worden, so erscheinen diese im Reiter Import Bestellungen.

Die Funktion des Dateiuploads im Anmeldeformular wurde erweitert, so dass nun auch mehr als nur ein Dateiupload in das Anmeldeformular eingebunden werden kann.   

Das Double-Optin-Verfahren wird verwendet um sicherzustellen, dass die Emailadresse die der Anmeldende angegeben hat ihm auch tatsächlich gehört. Damit wird also verhindert, dass sich irgendjemand mit der Emailadresse eines anderen anmeldet.  

In den Grundeinstellungen des PDF-Anmeldeformulars kann bestimmt werden, ob eine E-Mail beim Import des Kontakts in das System versendet werden soll.

Im Reiter Brieftext wird der Textblock des Briefes erstellt.

Mit den Systemparametern lässt sich das Verhalten des Vereinsmanagers an vielen verschiedenen Stellen anpassen.

Alle Systemparameter der Gruppe Mitgliedschaft/Spenden

Alle Systemparameter der Gruppe Kommunikation

Alle Systemparameter der Gruppe Adressverwaltung

Alle Systemparameter der Gruppe Konfiguration

Alle Systemparameter der Gruppe Veranstaltungsmanager

Alle Systemparameter der Gruppe Bankkontoimport

Alle Systemparameter der Gruppe Beitragsverwaltung

Alle Systemparameter der Gruppe Abteilungsmanager

Alle Systemparameter der Gruppe Spendenverwaltung

Alle Systemparameter der Gruppe Mitgliederprofil

Alle Systemparameter der Gruppe Miglieds-Nr.-Manager

Alle Systemparameter der Gruppe Objektverwaltung - Abrechnung

In dieser Maske können Interessen definiert werden, die später Ansprechpartnern und Privatpersonen zugeordnet werden können. Durch die Zuordnung von Interessen zu Veranstaltungen lässt sich die Suche im Mitgliederportal auf Veranstaltungen der Interessensgebiete des Ansprechpartners reduzieren.Einstellungen -> Homepagemodule -> Interessen

In dieser Maske können zuvor definierte Interessen zu einem Ansprechpartner oder einer Privatperson zugewiesen werden, um die spätere Suche nach Veranstaltungen im Portal auf die Interessensgebiete des Benutzers einzugrenzen.Kontakte -> Interessen

Einstellungen - Benutzerverwaltung - BenutzerUm einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie einfach auf den Button „Neuen Benutzer“. Sollte dieser Button ausgegraut erscheinen, haben Sie das Limit der anzulegenden Benutzer erreicht.

Einstellungen - Benutzerverwaltung - BenutzerSobald Sie entweder einen neuen Kontakt anlegen, oder einen vorhandenen ausgewählt haben, sehen Sie die Maske zur Benutzerbearbeitung. 

Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer Hier finden Sie Informationen zu den Zugangsdaten wie Benutzername, Gültigkeit, Fehllogins und das Datum des letzten Logins des Benutzers. Außerdem können Sie hier das Passworts des Benutzers ändern oder den Benutzer Sperren.

Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer Unterhalb der Kontaktsuche können weitere Zusatzinformationen zum Benutzer eingegeben werden.

Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer Unterhalb der Zugangsdaten können Sie außerdem einstellen, wie für den gewählten Benutzer die Kontaktsuche angezeigt wird und festlegen, ob bei jedem erfolgreichen Login eine E-Mail versendet wird.

Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer Im unteren Bereich der Maske können die Benutzergruppen zugewiesen werden. 

Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer Einige der Datenfelder lassen sich als Platzhalter in Kommunikationsaktionen (E-Mails und PDF-Briefe) benutzen. Außerdem lassen sich die Platzhalter in den Signaturen unter "Einstellungen/Benutzerverwaltung/Brief- /E-Mailsignaturen und bei Briefpapieren unter „Einstellungen/Dokumentenverwaltung/PDF-Konfiguration“ einbinden.

Anstatt jede Person einer Familie einzeln anzulegen, können Sie alternativ eine ganze Familie mit einem Hauptkontakt anlegen, über den die Beitragszahlungen und die gesamte Korrespondenz abgewickelt werden.

Die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, …) des Hauptkontakts müssen in die richtigen Felder eingetragen werden. Die Angaben zu weiteren Familienmitgliedern können später hinzugefügt werden.

Über die wichtigen Hauptkategorien lassen sich alle Ihre Kontakte segmentieren. In der Suche können Sie im Hauptfenster über Filter die gesuchten Kontakte in Abhängigkeit der hier eingestellten Haupt- und Unterkategorie finden.

Sie können in den meisten Dokumenten, Emails oder Briefen den Platzhalter [ANREDE] verwenden. Dieser würde automatisch durch beispielsweise „Sehr geehrter Herr XY,“ ersetzt werden.

Ist der Kontakt Teil einer Familie, so haben Sie hier ein Überblick über die Familienmitglieder und den Hauptkontakt.

Rufen Sie hierzu die jeweilige Familie auf. Im Reiter "Familiendaten" in der Adressmaske, kann die Familie gekündigt, gespeichert oder die Beiträge angepasst und die Familie aufgelöst werden

Sie können hier ein neues Familienmitglied anlegen oder ein bereits existierendes bearbeiten.

In diesem Reiter sehen Sie, wann ein Kontakt erstellt bzw. das letzte Mal aktualisiert wurde.

Die Tabelle liefert Informationen über die Ehrungen des Mitglieds.

Durch Klick auf den Button Neue Ehrung eintragen öffnet sich eine neue Maske, in der Sie die Ehrung festlegen können.

Die Notizen dienen dazu, wichtige Informationen und Aufgaben festzuhalten.

Durch Klick auf den Button Neue Notiz anlegen, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie eine neue Notiz verfassen können.

Ist dieser Kontakt ein Mitglied eines oder mehrerer Gremien, so können Sie dies hier entnehmen. Sie erhalten Informationen über das Gremium, die Gremienart, die Funktion, die erstmalige Bestellung, die letzte Wiederwahl und den Ablauf der Bestellung.

Extras Gremienverwaltung Globale GremieneinsichtDie Gremienverwaltung umfasst im Wesentlichen die Anlage des Gremiums und die Ernennung und Abberufung der Gremienmitglieder (Funktionsträger). Zudem stehe eine Reihe von Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Extras Gremienverwaltung Globale Gremieneinsicht

Extras -> Gremienverwaltung -> Gremien

Extras Gremienverwaltung Globale Gremieneinsicht

Hier können Sie neue Gremienarten festlegen und diesen Funktionen zuordnen.

Die Ausbildungsverwaltung zeigt eine Liste von Qualifikationen des Mitglieds, wobei bei wiederholten Qualifikationen nur der Ersterwerb und die jüngste Wiederholung angezeigt werden.

Extras Ausbildungsverwaltung Lehrgangserfassung Anstelle, dass man jedem Mitglied einzeln eine Qualifikation zuordnet, kann man Lehrgänge erstellen. Damit wird nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs automatisch in dem Qualifikationsbereich des jeweiligen Mitglieds die erworbene Qualifikation erstellt.

Extras Ausbildungsverwaltung Lehrgangserfassung Durch Klick auf Neuen Lehrgang anlegen wird eine neue Maske geöffnet, in der Sie die Grunddaten für den Lehrgang festlegen.

Extras Ausbildungsverwaltung Auswertungen

Sie haben die Möglichkeit bereits erstellte Qualifikationen durch Anklicken zu bearbeitet oder eine neue Qualifikation anzulegen.

Das Hinterlegen von Prüfern mit Prüfnummern vereinfacht bei der Erstellung von Qualifikationen oder beim Anlegen von Lehrgängen die Eingabe der Daten des Prüfers, da dieser dort direkt ausgewählt werden kann.

Es können Prüfordnungen neu angelegt oder bearbeitet werden.

Es können Fachbereiche neu angelegt oder bearbeitet werden.

Vorschläge für Ehrungen finden Sie unter Extras -> Ehrungen.

Die Liste liefert Ihnen eine Übersicht über noch unbezahlte Rechnungen dieses Kontaktes.

Adressverknüpfungen erlauben es Beziehungen zwischen Kontakte darzustellen.

Verwenden Sie diese Funktion, um neue Beitragscluster für Ihr Anmeldeformular anzulegen. Mehrere Beiträge können dabei in einer Position gebündelt oder auch einzeln angelegt werden.

Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzer / Hierarchieverwaltung Hierarchieverwaltung In der Hierarchieverwaltung können Benutzer und deren Rechtegruppen hierarchisch verwaltet werden. Die vorhandenen Rechtegruppen können flexibel der Hierarchie-Ebene zugeordnet werden und deren Kindern wie gewünscht weitervererbt werden. Den Kindern stehen dann jeweils nur die vererbten Rechtegruppen zur Verfügung. Zusätzlich können noch virtuelle Benutzer definiert werden. Diese können mehreren Hierarchie-Ebenen mit unterschiedlichen Rechtegruppen zugeordnet werden.

Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzer / Hierarchieverwaltung Hierarchieverwaltung 

Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzer / Hierarchieverwaltung Hierarchieverwaltung 

Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzer / Hierarchieverwaltung Hierarchieverwaltung 

Einstellungen Benutzerverwaltung Benutzer / Hierarchieverwaltung Konfiguration Hierarchieverwaltung In der Konfiguration wird die Einstellung für die Hierarchieverwaltung gesetzt.

Die Tabelle liefert eine Übersicht über das Guthabenkonto

Die SEWOBE bietet Ihnen die Möglichkeit Kontakte als Lieferanten anzulegen.

In diesem Menü definieren Sie die Pflichtfelder bei der Neuanlage eines Kontakts.

Die Austrittsgründe können hier festgelegt und bearbeitet werden.

Wenn für eine Rechnung Positionen vorhanden sind, die noch nicht abgerechnet wurden oder regelmäßig abgerechnet werden (z.B. Zahlintervall monatlich / vierteljährlich etc.), bietet Ihnen diese Liste eine Übersicht aller bis zum eingegebenen Termin noch nicht abgerechneten Rechnungspositionen.

Mit dem Sammelrechnungslauf können Sie alle fälligen Rechnungen eines Geschäftsbereichs mit einem Klick erstellen.Finanzen Beiträge / Rechnungen Abrechnung Sammellauf

Hier haben Sie eine Übersicht über alle unbezahlten Rechnungen aller Kontakte.Finanzen Mahnwesen / OP Offene Posten Einzelübersicht

Finanzen Mahnwesen / OP Offene Posten EinzelübersichtAm unteren Bildschirmarand stehen verschiedene Aktionen für alle ausgewählten Rechnungen zur Verfügung. Rechnungen wählen Sie durch einen Klick auf die Checkbox am Anfang jeder Zeile oder dem Knopf "Auswahl umkehren" aus.

Hier erhalten Sie eine Liste aller Kontakte mit offenen Rechnungen. Die offenen Posten des Kunden werden aggregiert, um eine bessere Übersicht zu erhalten, wenn Kunden mehrere offene Rechnungen haben.Finanzen Mahnwesen / OP Offene Posten Je Debitor

In der globalen Zahlungsübersicht können Sie alle Zahlungsströme einer ausgewählten Buchungsart und eines Geschäftsbereichs in einem Zeitraum auflisten lassen. Diese Funktion kann bei der Umsatzsteuervoranmeldung behilflich sein.Finanzen Beiträge / Rechnungen Zahlungsübersicht

Statt nach Kontakten können Sie auch nach Objekten suchen.Suche Objekte

Um zu konfigurieren, welche Information rund um den Objekttypen festgehalten werden soll, müssen hier verschiedene Felder angelegt werden.

Mit dem Modul Buchhaltung wird die MANAGER-Software um die Funktionalität der Einnahmen/Überschussrechnung und der doppelten Buchhaltung erweitert.

Mithilfe der Steuerschlüssel werden Buchungsautomatismen gesteuert. D.h. eine Rechnung inkl. Umsatzsteuer wird automatisch auf das Erlöskonto und das Umsatzsteuerkonto gebucht.

Neuer Steuerschlüssel anlegenSteuerschlüssel können Sie unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Steuerschlüssel bearbeiten 

Die Buchhaltung wird nach Wirtschaftsjahren bearbeitet.

Die Einstellung für das Wirtschaftsjahr finden Sie unter Buchhaltung ->  Einstellungen -> Wirtschaftsjahr.Mit dem Button „Neues Wirtschaftsjahr“ wird ein Wirtschaftsjahr angelegt. Dabei sind Anfang (01.01.JJJJ) und Ende (31.12.JJJJ) dessen zu definieren, sowie eine Be-zeichnung und der Status (in Bearbeitung / Abgeschlossen).Hierfür wird zwingend das Recht „Buchhaltung-Administration“ benötigt 

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte können Sie Ihre Berichte einsehen und bearbeiten. 

Durch den Belegimport haben Sie die Möglichkeit, vorkontierte Buchungen aus der Mitgliederverwaltung zu übernehmen.Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Belege importieren können Sie Belege importieren 

In dem Buchungsjournal können Sie alle Buchungen einsehen, die im ausgewählten Wirtschaftsjahr und Zeitraum erzeugt wurden.Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Journal 

Die Saldenliste zeigt eine Übersicht über die Eröffnung, Soll, Haben und den Saldo eines jeden Kontos.Unter Buchhaltung -> Berichte/Übersichten -> Summen-/Saldenliste  

Die Kostenstellenauswertung zeigt die einzelnen Salden der angelegten Kostenstellen an.

In der Maske Berichte können Sie konfigurierte Berichte abfragen.

Unten Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte -> Neuen Bericht

In der Kontenkonfigurationsmaske können Sie ein neues Konto anlegen, ein Konto bearbeiten, einen Kontenplan drucken, kopieren oder importieren.

Neues Konto anlegen finden Sie unter: Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten -> Neues Konto 

Kontenplan drucken finden Sie unter: Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten -> Kontenplan drucken  

Kontenplan kopieren finden Sie unter: Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten -> Hinterlegte Kontenplan verwenden 

Hier werden die Standardkonten und Grundeinstellungen hinterlegt.Die Grunddaten der Buchhaltung finden Sie unter  Buchhaltung-> Einstellungen -> Grunddaten 

Eine Kostenstelle ist der Ort der Kostenentstehung und der Leistungserbringung. Ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die in einem Teilbereich des Vereins angefallenen Kosten zu sammelnDie Einstellungen finden Sie unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Kostenstellen

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Kostenstellen können Sie Ihre Kostenstellen konfigurieren.Wenn man eine neue Kostenstelle anlegt oder eine Kostenstelle bearbeitet, so findet Sie in der Maske folgende Felder:

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Kostenstellen -> Kostenstellen importieren  können Sie Ihre Kostenstellen importieren.  

Ein Bericht ist zeilenweise aufgebaut.Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte -> Bericht

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte -> Bericht

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte -> Bericht

Zum Start einer Buchhaltung müssen die Eröffnungswerte gesetzt werden.Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Eröffnungsbuchungen können Sie Eröffnungsbuchungen pflegen. 

Sie befinden sich in der Buchungsmaske, Unter Buchhaltung -> Buchungen -> BuchungenInnerhalb der Buchungsmaske, kann mittels Enter-Taste zum nächsten Feldern gesprungen werden. 

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Buchungen 

Auf der rechten Seite der Eingabemaske können Sie über Einstellungssymbol zur Verfügung stehende Widgets per Linksklick zuschalten, d. h. die Kontaktseite personalisieren.

Die Historie dokumentiert alle Änderungen im Kontakt. Durch Anklicken des jeweiligen Betreffs wird ein Fenster mit genauen Details geöffnet.

In der Globalen Historie haben Sie eine Übersicht, welcher Benutzer wann an welchem Kontakt eine Änderung vorgenommen, eine E-Mail versendet, Notizen angelegt hat und vieles mehr.

Stornogründe können neu angelegt oder bearbeitet werden. Stornogründe sind nur für den Veranstaltungsmanager relevant.

Jeder Stornogrund kann Stornogebühr besitzen. Dazu führen Sie einen Rechtsklick auf den Stornogrund aus und fügen eine neue Stornogebühr ein. Dabei können Sie die Höhe der Gebühr wählen und angeben, ob es sich dabei um einen prozentualen Anteil handelt oder um einen festen Betrag.

Wenn bei den Kontodaten eine Bankverbindung aus dem außereuropäischen Ausland angegeben wird, dann müssen aufgrund der EU-Geldtransferverordnung weitere Angaben  zu den Zahlungspflichtigen und zum Lastschrifteinreicher gemacht werden. In diesem Fall bedeutet das, dass ein vollständiger Adressdatensatz vorliegen muss.

Einstellungen Kündigungsautomatik Konfigurieren Sie die Kündigungsautomatik nach Ihren Bedürfnissen:

Buchungsvorlagen helfen bei wiederkehrenden Geschäftsvorfällen, bei denen einzelne oder mehrere Buchhaltungskonten gebucht werden.

In den Grunddaten eines Kontaktes kann über den Button "Alternative Adresse anlegen" eine Alternative Adresse für den geöffneten Kontakt angelegt werden.

Solang ein CSV-Import importiert wurde und in dieser noch nichts kontiert wurde, dann öffnet sich der Reiter Importdatei zurücksetzen. Dort wird sowohl das Datum des Imports, als auch die Bezeichnung angezeigt, sowie die Anzahl der Buchungen, die die jeweilige Datei enthält. Wenn Sie auf den roten Pfeil auf der rechten Seite klicken, können Sie die Importdatei zurücksetzen. Es werden daraufhin alle Buchungen entfernt.   Falls Ihnen der Reiter Importdatei zurücksetzen nicht angezeigt werden sollte, so laden Sie die Seite bitte erneut.

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte 

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte -> Bericht

Unter Buchhaltung -> Berichte / Übersichten -> Auswertungskennziffern, die Funktion Auswertungskennziffern-Auswertungen zeigt die einzelnen Salden der angelegten Auswertungskennziffern an.

Im Gegensatz zum Dialogbuchen, wo jede Buchung sofort in die Konten und damit ins Journal geschrieben wird, kann man beim Stapelbuchungen die Buchungen ohne Konsequenz in einem Stapel zwischenlagern, bis man diese schlussendlich definitiv verarbeitet.Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Stapelbuchungen

Innerhalb der Buchhaltung, unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Auswertungskennziffer, können beliebige Auswertungskennziffern angelegt oder importiert werden.

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Auswertungskennziffer -> Auswertungskennziffern importieren kann eine CSV-Datei (Semikolon-getrennt) mit Kostenstellen eingelesen werden.

Der Lebenslauf dokumentiert die wesentlichen Ereignisse im Laufe einer Mitgliedschaft.

Angebots- und AuftragsarchivFinanzen Angebote

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenE-Mail-Zustellung: Hier legen Sie fest, wie Ihre E-Mails aus dem System versendet werden sollen.Versenden Sie über den Office365-SMTP-Server, so kann ab dem Zeitpunkt nur noch über die E-Mail-Adresse versendet werden, die als SMTP-Benutzer dient. Der Versand über alle anderen E-Mail-Adressen ist danach Mandanten-weit ausgeschlossen.  Bitte bedenken Sie, dass dies alle Stellen wie den Newsletter- oder auch beispielsweise den Rechnungsversand betrifft.Bei Fragen steht Ihnen der SEWOBE Support zur Verfügung. 

Mit Hilfe der SEPA Umrechnung, können Sie die IBAN bzw. BIC aus der Kontonummer und Bankleitzahl generieren, fehlende BIC bei bestehender IBAN neu generieren oder den gesamten BIC-Bestand löschen und anhand bestehender IBAN neu generieren

Einstellungen Finanzen Geschäftsbereiche / Rechnungsgrunddaten Hier können Sie die Geschäftsbereiche, welche Grunddaten für Rechnungen beinhalten, verwalten.

Hier können Sie die Bankkonten und PayPal-Konten Ihrer Organisation anlegen und Bearbeiten sowie die Konvertierung der Bankdaten Ihrer Kontakte in IBAN und BIC vornehmen.

In der Lehrgangstabelle können Sie sich alle Lehrgänge ausgeben lassen die für diesen Kontakt eingetragen sind. Ihnen stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:Ein Zeitraum (Von Datum und Bis Datum)Lehrgangsstatus (Alle, nur laufende Lehrgänge oder nur abgeschlossene)Sie können mit einem Klick auf die Spalten im Tabellenkopf das Beginn- und Enddatum sowie den Status auf- oder absteigend sortieren.Ihnen stehen des Weiteren Informationen zur aktuellen Tabelle, wie die Anzahl der gefundenen Datensätze zur Verfügung, diese finden Sie unten rechts. 

Mittels der Dublettenprüfung wird festgelegt, ob die Versandaktion für einen Kontakt einmalig oder mehrmalig durchgeführt werden kann.

Die Option ermöglicht es, den Empfängerkreis gemäß DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) auf Kontakte einzuschränken, die dem Empfang von E-Mails zugestimmt haben.

Die Option ermöglicht es, den Empfängerkreis gemäß DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) auf Kontakte einzuschränken, die dem Empfang von E-Mails zugestimmt haben.

Mittels der Dublettenprüfung wird festgelegt, ob für einen Kontakt einmalig oder mehrfach Etiketten / Karten erzeugt werden können.

In der Maske Stammdaten können Sie die Daten Ihrer Organisation, die Sie während des Einrichtungsassistenten angegeben haben, einsehen und verändern.

Einzelne Personen können als Postkontakt hinterlegt werden, um Empfängerkreise in Kommunikationsaktionen zu steuern. Ebenso kann die Zustimmung zum E-Mailversand dokumentiert werden.

Hier finden Sie eine Liste mit allen im Moment zur Verfügung stehenden Platzhaltern.

Eine Liste mit Erklärungen zu den am meisten verwendeten Begriffen in Ihrer Lösung.

Bei Untermandantenlösungen und Hierarchieverwaltungen wird die Sichtbarkeit der Historieneinträge anhand der Zuordnung der Benutzer und deren Adressrecht gesteuert.

Einstellungen Dokumentenverwaltung PDF-Konfiguration In der Konfigurationsmaske der Briefpapiere finden Sie die entsprechende Einstellung: Einstellungen->Dokumentenverwaltung->PDF-Konfiguration->Briefpapier Titel anklickenDigitales Briefpapier nur auf Seite 1:Wenn diese Option auf Ja steht, so wird der Bereich digitales Briefpapier nur auf die Seite 1 eines mehrseitigen PDF’s angewendet, d.h. alle Seiten ab Seite 2 werden dann Blanko gedruckt.Bei Sammeldrucken wird diese Regel nur auf die jeweils erste Seite jedes Einzel-PDF’s angewendet.Beispiel Serienbrief:Es wird ein Serienbrief für 3 Personen erstellt. Der Serienbrief umfasst pro Person eine Länge von 2 Seiten, so wird auf die erste Seite des PDF’s jeder Person das Briefpapier gedruckt und die jeweils zweite Seite wird Blanko gedruckt.

Einstellungen Dokumentenverwaltung PDF-Konfiguration In der Konfigurationsmaske der Briefpapiere finden Sie die entsprechende Einstellung: Einstellungen->Dokumentenverwaltung->PDF-Konfiguration->Briefpapier Titel anklickenAusrichtung:Hier können Sie bestimmen, ob Dokumente, die mit diesem Briefpapier erstellt werden, im Hoch- oder im Querformat erstellt werden sollen. Standardmäßig ist jedes Briefpapier auf Hochformat eingestellt.

Betroffen sind nur Datensätze mit Auslandskonten aus Nicht-EWR-Ländern wie beispielsweise der Schweiz.Finanzen Banking SEPA Bankdateien Lastschriften

Finanzen Beiträge / Rechnungen Zahlungsübersicht

Die Spaltenbreiten, die definiert werden können, werden bei Ausgabe auf dem Bildschirm und im PDF beachtet. Die Angaben sind in mm anzugeben.

Hier werden alle Finanz-Dokumente konfiguriert, welche das System für Sie erstellt. Sie finden hier die Konfiguration der Rechnung, Mahnung, Gutschrift, Bestätigung, Lastschrift und offene Posten Liste. Es gibt die Möglichkeit, für jedes dieser Dokumente mehrere inhaltlich abgewandelte Varianten zu hinterlegen. Diese Variante muss dann einem Geschäftsbereich klar zugeordnet werden, damit das System weiß, welche Variante genutzt werden soll. Das ist besonders dann nützlich, wenn für verschiedene Geschäftsbereiche die Umsatzsteuer unterschiedlich ausgewiesen wird, oder wenn eine grundlegend andere Formatierung der Rechnungen gewünscht ist. Um diese Funktion zu nutzen, kontaktieren Sie bitte unseren Support. Wir werden Ihnen dann die benötigten zusätzlichen Varianten einrichten und deren Handhabung erklären. Für die Nutzung von Druckausgabe-Varianten fallen außer dem einmaligen Einrichtungsaufwand keine laufenden Kosten an.

Unter Finanzen > Spendenbescheinigungsarchiv gibt es mit dem Button "PDF-Bericht erzeugen" die Möglichkeit sämtliche im gewählten Zeitraum fälligen Spenden in einer Liste ausgeben zu lassen. Diese werden dort mit Spendennummer, Geldzufluss-Datum, zugehörigem Kontakt, Beschreibung und Betrag in einer PDF ausgegeben.  

Es kann auch die Anmeldung zum Newsletter in das Shopmodul integriert werden. In den Grundeinstellungen des Shops kann dazu eines der hinterlegten Newsletterformulare ausgewählt werden. Je nach Konfiguration des gewählten Newsletterformulars, kann der Benutzer beim Abschließen der Bestellung direkt die Kategorien des Newsletters wählen und erhält eine Bestätigungsmail mit Double-Optin-Verfahren, falls dies im Newslettermodul so aktiviert ist. Der Kontakt kann dann im Newslettermodul separat mit seiner Newsletteranmeldung importiert werden.  

Der Versand kann mit Hilfe eines Events gesteuert werden.

Extras Import Adressimport Bei Excel-Dateien, die mehrere Tabellenblätter enthalten, kann hier eine Auswahl getroffen werden, welches Tabellenblatt importiert werden soll. Dabei entspricht die einzugebende Bezeichnung derjenigen, die in Excel unterhalb der Tabelle angezeigt wird. Wird hier keine Eingabe gemacht, wird das erste Tabellenblatt aus der Excel-Datei verwendet. Hinweis: Groß-/Kleinschreibung muss hier beachtet werden. 

Extras Import Adressimport  Beim Kontaktimport besteht auch die Möglichkeit, Familien zu definieren, indem jeder Familie eine eindeutige Zahl zugeordnet wird. Diese Zahl muss in der Importdatei bei jedem Kontakt, welcher zu dieser Familie gehört, in einer eigenen Spalte angegeben werden.

Hier können die Touren am Ende der angegebenen Lieferperiode gebündelt abgerechnet werden. Hier gilt es zu beachten, dass alle Tagesabschlüsse der angegebenen Periode durchgeführt wurden. Die Abrechnung wird auf der Basis der aktuell angelegten Artikelpreise durchgeführt.Finanzen Beiträge / Rechnungen Abrechnung Abrechnung erstellen

Extras Import Adressimport Bei der Datenmigration von Datensätzen (csv, xlsx Dateien) besteht die Möglichkeit, auch Kontakte mit mehreren alternativen Adressen zu importieren. Sie müssen dazu eine eindeutige Zahl zuweisen, damit das Programm weiß, welche Adressen zu einem Kontaktdatensatz gehören.Die alternativen Adressen müssen in der Importdatei in einzelnen Zeilen direkt  untereinander stehen. In einer separaten Spalte wird die Zahl angegeben, die im ersten Schritt für den Kontakt definiert worden ist.

Anhand hinterlegter Zeitmodelle kann mit diesem Modul eine Personalzeiterfassung erfolgen.Voraussetzung ist die Lizenzierung unseres Spezialmoduls Zeiterfassung.

Extras Fangkarten Fangkarten-StatistikDie Fangkarten-Statistik gibt eine Gesamtübersicht über die gesamte Menge an Fischen und deren Gesamtgewicht, nach Fischart gestaffelt, die innerhalb eines bestimmten Jahres aus allen Gewässern geangelt wurden. Außerdem ist der Fangkarten-Statistik die Anzahl der Besuche am jeweiligen Gewässer zu entnehmen.

Extras Fangkarten Besatz erfassenUm den Besatz zu erfassen, können in dieser Maske für jedes angelegte Gewässer und jedes hinterlegte Jahr die Daten der jeweiligen Fischarten erfasst werden. Mehrmaliger Besatz mit einer Fischart in einem Gewässer unter dem Jahr kann hier ebenfalls dokumentiert werden. Neben dem geplanten und dem tatsächlichen Besatz können zusätzliche Daten wie der Wert des Besatzes zu jedem Eintrag abgelegt werden. Die Eintragungen dienen der Besatzstatistik, die unter Extras - Fangkarten - Besatzstatistik aufgerufen werden kann.

Extras Import Adressimport Bei den Eingabefeldern für „Platzhalter für Zeilenumbrüche“ und „Platzhalter für Semikolon“ kann ein beliebiger Wert eingetragen werden.

Um mehrere Kontakte beim Kontaktimport zu einer definierten Familie zusammenzubinden , muss in der Importdatei eine Spalte mit je einer eindeutigen Nummer pro definierter Familie enthalten sein.

Um Kontakte mit alternativen Adressen zu importieren, müssen zunächst einmal die Adressen in einzelnen Zeilen untereinanderstehen. Anschließend wird eine weitere Spalte benötigt.

Extras Fangkarten Besatzstatistik Die Besatzstatistik lässt sich hier als CSV-Datei exportieren. Dabei kann man die Dateien nach Jahr, Gewässer und Fischart sortieren. Um alle Daten für ein bestimmtes Jahr zu exportieren, stellt man lediglich das Jahr ein und belässt die anderen Felder in der Voreinstellung, welche "Alle Gewässer" und "Alle Fischarten" ausgibt.Nachdem Sie "Besatz als CSV-Datei exportieren" angeklickt haben, erscheint ein Feld oben links, in dem Sie auf "Datei downloaden" klicken können, um die CSV-Datei herunterzuladen.

Einstellungen Spezialmodule Geburtstagsreminder  Die Konfigurationsmaske für den Geburtstagsreminder ist die zentrale Einstellungsmaske für das Modul „Geburtstagsreminder“. Hier können die Kontakte die durch den Geburtstagsreminder angeschrieben werden über Adresslisten, Status und Hauptkategorien eingegrenzt werden.

Extra - KalenderDie Funktion zur Kalender- und Listenansicht bietet Ihnen die Möglichkeit, sehr viele organisationsrelevante Informationen schnell im Blick zu haben. Der integrierte Kalender ist automatisiert und steigert dadurch den Komfort für Ihre Nutzer und gibt Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Verwaltungsaufgaben auf die Nutzer zu verlagern

Das Workflow-Modul der SEWOBE AG.

Das Workflow-Modul der SEWOBE AG

Das Workflow-Modul der SEWOBE AG

Das Workflow-Modul der SEWOBE AG

Hier können Sie neue Schritte und Aktionen anlegen und schon bestehende bearbeitenSie finden diese Funktion unter:Einstellungen -> Spezialmodule -> Workflow

Hier entsteht ein Hilfetext zum Thema "Tags"

Einstellungen Finanzen Zusatzinformationen Angebote/Rechnung Hier können Sie zusätzliche Informationen zu Rechnungen hinterlegen, welche zum Beispiel bei der Konfiguration von PDFs übernommen werden können.HS 10.10.2022

In dieser Sektion können Sie verschiedene Gewässer anlegen und sie den im Vorfeld angelegten Gewässerkategorien zuordnen.Die Gewässer können den frei definierbaren Gewässerkategorien zugewiesen werden. So kann beispielsweise zwischen vereinseigenen und öffentlichen Gewässern oder zwischen Flüssen und Seen unterschieden werden.Die Sortierung gibt die Reihenfolge vor, nach der die Gewässer in der Anzeige angeordnet werden.Sie wird automatisch in 10er-Schritten abgelegt, um Gewässer bei einer Änderung oder Neuanlage auch zwischen den Einträgen einfügen zu können. 

In dieser Einstellungsmaske können alle Fischarten angelegt werden, welche in den Vereinsgewässern geangelt werden können. Die Spalte "Bezeichnung" wird mit dem Namen der Fischart ausgefüllt.Die Sortierung gibt die Reihenfolge vor, nach der die Fischarten in der Anzeige angeordnet werden.Sie wird automatisch in 10er-Schritten abgelegt, um Fischarten bei einer Änderung oder Neuanlage auch zwischen den Einträgen einfügen zu können.Das Feld "Gewicht (kg) für Warnung (0,00 gibt keine Warnung aus)" dient dem Zweck, die in der Fangstatistik eingegebenen Gewichtswerte auf Plausibilität zu überprüfen. So ist es eher unwahrscheinlich, dass eine einzelne Forelle beispielsweise 20 kg wiegt. Hier soll also ein realistisches Vergleichsgewicht angelegt werden. Wird das Feld mit 0,00 gespeichert, findet für diese Fischart keine Plausibilitätsprüfung auf das Gewicht statt.Mit der Einstellung im Feld "Fischart für Besatz relevant" lässt sich festlegen, ob die Fischart für den Besatz relevant ist. Ist hier "ja" angegeben, so wird in den Bereichen "Besatz erfassen" und "Besatzstatistik" die Fischart mit ausgegeben.

Um die Lieferdienstabrechnung in die Zukunft einzuschränken, können Sie eine Abrechnungsfrist in Tagen festlegen.

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenPasswort-Vergessen nur mit aktiver 2-Faktor Authentifizierung

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenAuf Grund der europäischen Datenschutzgrundverordnung DSGVO wird eine aktive Zustimmung des E-Mail-Konto Inhabers benötigt, um weiter mit der angegebenen E-Mail Adresse kommunizieren zu dürfen (mit wenigen Ausnahmen, z.B. es ist bereits in der Vereinssatzung festgehalten).  

Wenn Sie Buchungen stornieren möchten, wechseln Sie bitte in den Reiter Kontojournal.

Die Meldung für den BLSV wird als Gesamtmeldung aller relevanter Mitglieder durchgeführt. Es wird dazu eine Datei mit entsprechenden Datensätzen generiert, die im Portal des BLSV hochgeladen werden kann. Nachmeldungen einzelner Abteilungen oder Mitglieder gibt es als Datei in dieser Form nicht mehr.ACHTUNG: Probleme bei der Verbandsmeldung im BLSV-Portal verein360: Bitte beachten Sie unten stehende Informationen!

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob eine Auswertung als Kopiervorlage freigegeben wird. D.h. diese Auswertung kann bei Anlage einer neuen Auswertung als Kopiervorlage ausgewählt und verwendet werden.

Die Auswertungskategorien zu einer Auswertung zuweisen. Dabei muss einer Auswertung immer mindestens einer Auswertungskategorie zugewiesen sein. Sie können einer Auswertung beliebig viele Auswertungskategorien zuweisen. Diese können dann in der Übersicht der Auswertungen verwendet werden, um die Gesamtheit der Auswertungen zu filtern.

Extras Import Adressimport Hier geben Sie grundlegende Informationen über Ihren Datensatz an und wählen diesen in einem zweiten Schritt auch aus.

Folgende Felder können in der HTML-Datei des Newsletteranmeldeformulars verwendet werden:

Extras Import Adressimport Beim Kontaktimport besteht die Möglichkeit, mehrere Adresslisten, Unterkategorien oder Abteilungen zu importieren. Diese müssen in einer Zelle stehen und mit „|“ getrennt werden.

Mit einer kleinen Konfiguration kann die Bezeichnung der Spendenart auf der Zuwendungsbescheinigung ausgegeben werden

Aus verschiedenen Gründen kann es notwendig werden Bankdateien zurückzusetzenFinanzen Banking Lastschriftdatei-Archiv

Finanzen Banking Lastschriftdatei-ArchivBei manchen Banken kommt es zu Fehlermeldungen, wenn Lastschriftdateien eingereicht werden, die nur einen einzelnen Datensatz beinhalten.

Sobald ein Konto angelegt wurde können Sie durch öffnen der Konfiguration des Kontos einen Planansatz hinterlegen.

Bei Untermandantenlösungen hat jede Ebene einen eigenen Kontenplan.

Dies Funktion kann verwendet werden, wenn ein Mitglied mit Guthaben auf das Guthaben verzichten will.

Enthält eine Liste Ihrer 5 zuletzt verwendeten Vorlagen. Hinter jedem dieser Einträge liegt ein Link, so dass Sie durch einen Klick auf den entsprechenden Eintrag, die Vorlage aufrufen können, ohne vorher lange in Ihren Vorlagen suchen zu müssen.

Im globalen Dateiarchiv können einzelne Dokumente, aber auch ganze Ordner verschoben werden.

Die 1-Cent Überweisung wird als Pränotifikation genutzt, um kostengünstig Mitglieder über den bevorstehenden Einzug eines Beitrages zu informieren. Zusätzlich kann sie dazu genutzt werden, eine preisgünstige Kommunikation mit einem Mitglied/Spender aufzunehmen, der keine Adresse angegeben hat und auch keine E-Mail hat - jedoch eine IBAN hat (z.B. weil er eine Spende überwiesen hat).

Für die Begrüßung im Mitglieder-/Kundenportal können die Platzhalter ANREDE, AKADEMISCH, NAME, VORNAME, MGM_NR, sowie weitere Platzhalter eingesetzt werden. Die Platzhalter werden durch die Anrede, den Titel (falls vorhanden), Namen und Vornamen des Mitglieds/Kunden, sowie die Mitglieds-/Kundennummer ersetzt.Den Begrüßungstext mit Platzhalter können Sie unter "Einstellungen -> Homepagemodule -> Mitgliederportal: Optik im Mitgliederportal: Begrüßungstext für die Startseite des Portals:"  für das Mitgliederportal konfigurieren.Für die Edition Lieferdienste, kann im Kundenportal unter Einstellungen -> Homepagemodule -> Kundenportal: Optik im Kundenportal:"Der Begrüßungstext kann unter 'Einstellung/Lieferdienst/Kundenportal' konfiguriert werden." der Willkommens-Text gepflegt werden. 

Dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn die Einstellung "Kontakt als Mitglied anlegen" auf JA steht.  Hier können Sie hinterlegen, ob bei einer Anmeldung ein oder mehrere Beiträge bei dem Kontakt angelegt werden sollen. Dabei kann eingestellt werden, ob ein Beitrag festgelegt wird oder ob der Anmeldende diesen selbst aussuchen kann. Wird dem Anmeldenden die Auswahl überlassen, so muss in das Template ein spezieller Platzhalter eingefügt werden über den die Auswahlliste des Beitrages ausgegeben wird.

Widgets sind individuell erstellte Programmerweiterung, die Ihnen wichtige Informationen auf einen Blick ermöglichen und um auf schnellem Weg direkt zu bestimmten Bereichen des Kontaktes zu gelangen. Wenn Sie sich in einem Kontakt befinden, klicken Sie auf das Zahnrad halb rechts am oberen Bildschirmrand um die Widget-Auswahl zu öffnen.  

Nur im neuen Portal

In den Grunddaten erfassen Sie alle elementaren Informationen, wie den Namen, den Ort und den Zeitpunkt der Veranstaltung.

Nachfolgender Text soll Ihnen als Vorlage und Anhaltspunkt dienen

Nachfolgender Text soll Ihnen als Vorlage und Anhaltspunkt dienen.

Nachfolgender Text soll Ihnen als Vorlage und Anhaltspunkt dienen.

Beim Druck des Stammdatenblattes kann gewählt werden, aus welchen Bereichen Daten ausgegeben werden sollen. Zudem ist es möglich, die Bankdaten entkoppelt von den Kunden- bzw. Mitgliedsdaten ausgeben zu lassen.  

Unter dem Navigationspunkt Einstellungen Adressen / Kontakte Adresslisten  können Sie sich anzeigen lassen, welche Person einer bestimmten Adressliste hinzugefügt ist. Zum anderen können Sie auch Kontakte gesammelt dieser Adressliste neu hinzufügen. Außerdem können Sie mehrere Kontakte auf einmal von einer ausgewählten Adressliste entfernen oder eine Adressliste komplett leeren bzw. die Adressliste, falls sie nicht mehr benötigt wird, löschen.

Mit der Kartenansicht können sich Mitglieder in der Suche ein Bild davon machen, wie der Verein geographisch verteilt ist.

Das ABZ des Datenschutzes  

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal Nehmen Sie hier Einstellungen für die Erzeugung der Bankdateien (Lastschriftdatei und Überweisungsdatei) vor, die jeweils für die Verarbeitung unter diesem Bankkonto gelten sollen.

Konfigurieren Sie hier die E-Mail, die Sie an Ihre Lieferanten verschicken.

Legen Sie hier fest, welche Artikel in einer Probelieferung enthalten sein sollen.

Hier finden Sie die in der Vergangenheit ausgeführten Meldungen als Log-Einträge. Sie können die zum jeweiligen Zeitpunkt erzeugten Dateien nochmals herunter laden.

JahresmeldungenFür die BSB-Meldung wird eine XML-Datei erzeugt, die im Portal des BSB hochgeladen werden kann. Bestandteil der Datei sind die Grunddaten des Vereins (Vereinsbezeichnung, Vereinsnummer, verantwortl. Ansprechpartner) sowie die Daten der Mitglieder und ihre jeweilige Abteilungs- und damit Fachverbands-Zugehörigkeit.Nach welchen Kriterien werden die relevanten Mitglieder ermittelt? - Es werden alle Privatkontakte ohne Alternative Adresse ermittelt, für die in den Finanzdaten - Grunddaten mindestens eine Abteilung zugewiesen wurde, die in ihrer Konfiguration dem Verband BSB und einem seiner Fachverbände zugeordnet ist.Zudem müssen die Kontakte folgende Bedingungen erfüllen: Der Mitgliedsstatus muss "aktiv" oder "passiv" seinDas Eintrittsdatum muss vor dem aktuellen Datum liegen oder dem aktuellen Datum entsprechenFalls ein Austrittsdatum angegeben ist, muss dieses nach dem aktuellen Datum liegenFalls für ein Mitglied kein Geburtsdatum angegeben wurde, wird in der Vorschau der Meldung ein entsprechender Fehler ausgegeben.Falls Sie die Exportdatei nicht erstellen können, prüfen Sie bitte intern, ob das Recht Verbandsmeldung durchführen Ihrer Benutzergruppe zugewiesen wurde.

Für die Nachmeldungen neuer Mitglieder werden alle Kontakte ermittelt, die seit der letzten Jahresmeldung oder Nachmeldung neu angelegt wurden / beigetreten sind und daher nicht in der Meldungsdatei ausgegeben wurden.Nach welchen Kriterien werden die relevanten Mitglieder ermittelt? - Es werden alle Privatkontakte ermittelt, für die in den Finanzdaten - Grunddaten mindestens eine Abteilung zugewiesen wurde, die in ihrer Konfiguration dem Verband BSB und einem seiner Fachverbände zugeordnet ist.Zudem müssen die Kontakte folgende Bedingungen erfüllen: Bisher fand keine Meldung des Mitglieds stattDer Mitgliedsstatus muss "aktiv" oder "passiv" seinDas Eintrittsdatum muss vor dem aktuellen Datum liegen oder dem aktuellen Datum entsprechenFalls ein Austrittsdatum angegeben ist, muss dieses nach dem aktuellen Datum liegenFalls für ein Mitglied kein Geburtsdatum angegeben wurde, wird in der Vorschau der Meldung ein entsprechender Fehler ausgegeben.

Für die Nachmeldungen neuer Fachverbände werden alle Kontakte ermittelt, die seit der letzten Jahresmeldung oder Nachmeldung einer zusätzlichen Abteilung zugewiesen wurden und daher nicht in der Meldungsdatei ausgegeben wurden. Nach welchen Kriterien werden die relevanten Mitglieder ermittelt? - Es werden alle Privatkontakte ermittelt, für die in den Finanzdaten - Grunddaten mindestens eine Abteilung zugewiesen wurde, die in ihrer Konfiguration dem Verband BSB und einem seiner Fachverbände zugeordnet ist. Zudem müssen die Kontakte folgende Bedingungen erfüllen:   Bisher fand für das Mitglied mit mind. einer Abteilung keine Meldung statt Der Mitgliedsstatus muss "aktiv" oder "passiv" sein Das Eintrittsdatum muss vor dem aktuellen Datum liegen oder dem aktuellen Datum entsprechen Falls ein Austrittsdatum angegeben ist, muss dieses nach dem aktuellen Datum liegen Falls für ein Mitglied kein Geburtsdatum angegeben wurde, wird in der Vorschau der Meldung ein entsprechender Fehler ausgegeben.

Für die WLSB-Meldung wird eine XML-Datei erzeugt, die im Portal des WLSB hochgeladen werden kann. Bestandteil der Datei sind die Grunddaten des Vereins (Vereinsbezeichnung, Vereinsnummer, verantwortl. Ansprechpartner) sowie die Daten der Mitglieder und ihre jeweilige Abteilungs- und damit Fachverbands-Zugehörigkeit.Nach welchen Kriterien werden die relevanten Mitglieder ermittelt? - Es werden alle Privatkontakte ohne Alternative Adresse ermittelt, für die in den Finanzdaten - Grunddaten mindestens eine Abteilung zugewiesen wurde, die in ihrer Konfiguration dem Verband WLSB und einem seiner Fachverbände zugeordnet ist.Zudem müssen die Kontakte folgende Bedingungen erfüllen: Der Mitgliedsstatus muss "aktiv" oder "passiv" seinDas Eintrittsdatum muss vor dem aktuellen Datum liegen oder dem aktuellen Datum entsprechenFalls ein Austrittsdatum angegeben ist, muss dieses nach dem aktuellen Datum liegenFalls für ein Mitglied kein Geburtsdatum angegeben wurde, wird in der Vorschau der Meldung ein entsprechender Fehler ausgegeben.Die Verbandsmeldung können Sie unter Extras -> Verbandsmeldung -> Jahresmeldungen mit dem Button Jahresmeldung durchführen erzeugen.

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal Pro Bankkonto kann eine Rechteprüfung  aktiviert werden. Der Anwender sieht anschließend, bei Aktivierung der Rechteprüfung, nur noch die Konten im Zahlungsimport sofern er auch die dem Konto konfigurierte Rechtegruppe als Benutzer zugeteilt bekommen hat.

So legen Sie ein neues Kassenbuch an:

Bei Erstanlage einer neuen Barkasse kann ein Eingangsbestand eingezahlt werden. Um diesen zu kontieren wird am besten eine eigens dafür angelegte Buchungsvorlage verwendet. Gleichermaßen sollte eine Buchungsvorlage beim Erhöhen des Kassenbestandes durch einen Übertrag vom Bankkonto verwendet werden.

So gehen Sie vor, um einen neuen Zahlungsvorgang im Kassenbuch zu erfassen:

So gehen Sie vor, um bereits im Kassenbuch erfasste Zahlungen zu ändern oder zu stornieren:

Damit die Zahlungen, die im Kassenbuch erfasst werden, in die Buchhaltung exportiert werden können, muss wie in der manuellen Vorkontierung eine Zuordnung erfolgen.

Die Spendenübersicht macht es möglich, den Überblick über bescheinigte und unbescheinigte Spenden zu behalten und diese zu filtern und zu sortierenFinanzen Spenden Spendenübersicht

Das Kassenbuch dient der Erfassung von Ein- und Auszahlungen in einer Barkasse.

In diesem Bereich kann die Farbgebung des Portals gesteuert werden. 

Die Rechte können im Reiter Rechtegruppen unter Einstellungen -> Homepagemodule -> Mitgliederportal zugewiesen/entozgen werden.

Sofern Sie noch die alte Version des Portals verwenden, können die zugänge auf das neue, responsive Portal umgestellt werden. Was spricht für eine Umstellung? - Sie können individuell Rechte für die Benutzer vergeben - Responsivität der Darstellung - Ansprechende Darstellung der Inhalte - Intuitive Masken - Erweiterte Möglichkeiten in einzelnen Modulen (z.B. Webprofile) Die Umstellung kann allerdings nur über die SEWOBE erfolgen, da hier tiefergehende Datenbankoperationen vorgenommen werden müssen. Die Umstellung führen wir gemeinsam mit Ihnen, Hand in Hand aus, um auch den Zugriff auf Ihre gewohnten Formulare in Ihrer Webseite jederzeit sicherstellen zu können.  

Die Loginübersicht macht es möglich, den Überblick über die Web-/Kundenportalzugänge zu erhalten und diese zu filtern, zu sortieren und zu verwalten.

In der Loginübersicht stehen bis zu 4 Filter zur Verfügung, um die gesuchten Zugänge sinnvoll eingrenzen zu können.

Unter Einstellungen -> Homepagemodule -> Mitgliederportal -> im Reiter Grunddaten

Nach dem erstmaligen Speichern der Grunddaten erscheinen die zusätzlichen Funktionen zur Erfassung des Besatzes. Um jeweils einen neuen Besatz zu hinterlegen, muss mit dem Klick auf das grüne Plus ein neuer Datensatz erzeugt werden. Im nächsten Schritt können die notwendigen Daten des Besatzes erfasst werden: Fischart: Es werden alle Fischarten angeboten, für die in den Einstellungen die Option "Fischart für Besatz relevant" aktiviert wurde. geplantes Gewicht: Angabe in Zentnern geplante Anzahl Zusatzinformationen tatsächliches Gewicht des Besatzes: Angabe in Zentnern tatsächliche Anzahl Lieferant Besatzdatum der Durchführende des Besatzes Wert des Besatzes: Angabe in Euro Alle Felder außer die Fischart sind optional. Es muss also z.B. nicht unbedingt der geplante Besatz eingegeben werden. Zu beachten: das Gewicht der Fische wird sowohl im Feld für den geplanten als auch für den tatsächlichen Besatz in Zentnern und nicht in kg angegeben.  Sind alle Werte korrekt eingetragen, klicken Sie auf Speichern und der Besatz ist erfasst. Sofern in einem Jahr ein zweiter Besatz zu einer bereits hinterlegten Fischart durchgeführt wird, so kann dieser mit einem neuen Eintrag erfasst werden. Es sind pro Fischart mehrere Einträge erlaubt.

Nach dem Klick auf das gewünschte Gewässer und Auswahl des zu erfassenden Jahres, kann zusätzlich ein Kommentar für den Datensatz eingetragen werden. Dieser ist optional und wird in der Besatzstatistik neben dem jeweiligen Gewässer ausgegeben.

Hinweis: Ist der Systemparameter "Rechnungsstorno: Bestellungen aktivieren" auf "JA" gestellt ist, erfolgt bei Stornierung einer Rechnung die Rücksetzung der Lieferpläne des Kontaktes auf den Stand vor Erstellung der betroffenen Rechnung. Außerdem ist es möglich, nach der Stornierung und vor der Neuerstellung der Rechnung, Änderungen an den Bestellmengen und Liefertagen vorzunehmen.Somit kann eine fehlerhaft erstellte Lieferdienstrechnung ohne großen Aufwand storniert, angepasst und neu erstellt werden.

Einstellungen Benutzerverwaltung Rechte für Standardfelder Mithilfe der Bearbeitungsrechte für Standardfelder können einzelne Standardfelder der Adress-, Ansprechpartner- und Kundendatenmaske für die Bearbeitung gesperrt werden. Die betroffenen User können die gesperrten Felder dann zwar einsehen, aber keine Änderungen daran vornehmen.

Hier sehen Sie alle archivierten Rechnungen dieses KontaktsFinanzdaten Übersicht Rechnungsarchiv

Finanzdaten Übersicht Rechnungsarchiv

Sortimente erlauben ein Kundenspezifisches Warenangebot. Dies ist immer dann nützlich, wenn nicht alle Kunden alle Produkte sehen/bestellen sollen.

Die Tourenoptimierung ermöglicht im Zusammenhang mit dem Tagesabschluss die automatische Optimierung aller definierten Touren.

In dieser Maske können Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einstellen und anpassen.

Es gibt ein Recht, welches dem Kunden erlaubt, über den internen Bereich Wochenpläne zu löschen. Damit der Kunde seine Wochenpläne löschen kann, fügen Sie das Recht unter Einstellungen>Mitgliederportal>Rechtegruppen zu ihrer gewünschten Rechtegruppe hinzu.Das Recht lautet: Wochenplan löschen  / leeren.  Achtung: Aktive Wochenpläne können nicht gelöscht werden Achtung: Wenn ein Wochenplan gelöscht wird, wird der zuvor verwendete Wochenplan reaktiviert. Das löschen eines Wochenplans führt NICHT dazu, dass ein Wochenplan mit Menge 0 angelegt wird!

Es kann in dieser Maske auch eine Spendenart mit Typ Sachspende angelegt werden

Im Anschluss finden Sie ein Musterschreiben an das Finanzamt, um die maschnielle Signatur Ihrer Spendenbescheide anzukündigen. Das in dem Text erwähnte Muster können Sie am Ende der Seite mit dem Knopf "Vorschau der Spendenbescheinigung erstellen" eigenständig und immer aktuell erzeugen.

In den Allgemeinen Daten werden die grundlegenden Daten zur Zahlung für den Kontakt hinterlegt. Hier wird der Kundenstatus eingetragen, welcher die Grundlage für die Tagesverarbeitung bildet. Bitte beachten Sie, dass nur aktive Kunden bei der Tagesverarbeitung berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Bestellungen oder Rechnungen in Bezug auf diesen Kontakt nicht verarbeitet werden vom System. Ebenso lässt sich nur bei aktivem Kundenstatus ein Preisnachlassgrund und eine Tour eintragen.   Für Kunden, die keine wöchentliche Lieferung wünschen, lässt sich über die Lieferfrequenz einstellen, ob er nur in einer geraden oder ungeraden Kalenderwoche seine Bestellung erhält. Ebenso stehen die Optionen zwischen 1. bis 4. Woche im Monat für die Lieferfrequenz zur Verfügung.  Voreingestellt ist die übliche Lieferfrequenz „wöchentlich“.  Der vorgezogene Abrechnungslauf ist eine Funktion, die vor allem für Neukunden entwickelt wurde. Um Ihnen große Ärgernisse bei der monatlichen Abrechnung zu ersparen, bei der Sie eventuell säumige Zahler bemerken, die aber bereits mehrere Lieferungen von Ihnen erhalten haben, wurde dieses Feld eingefügt. Wird der vorgezogene Abrechnungslauf bei einem Kontakt aktiviert, haben Sie die Möglichkeit über Finanzen > Beiträge / Rechnungen > Abrechnung eine Abrechnung nur für die Kontakte zu starten, bei denen der vorgezogene Abrechnungslauf aktiviert wurde. Damit erhalten Ihre Stammkunden wie gewohnt ihre Monatsabrechnung, während Sie bei Neukunden direkt eine Lastschrift einziehen können, um zu prüfen ob die Rechnungen zuverlässig bezahlt werden ohne eventuell mit mehreren Lieferungen „in Vorkasse“ zu gehen.   Des Weiteren können der Zahlungsmodus und die Rechnungsausgabe in den Allgemeinen Daten hinterlegt werden. Das Zahlungsziel wird regulär über die Grundeinstellungen vorgesteuert. Sollte bei einem Kontakt ein individuelles Zahlungsziel erforderlich sein, kann dies hier eingetragen werden und wird vom System vorrangig behandelt. Falls gewünscht kann auch ein abweichender Zahler für den Kontakt hinterlegt werden. Der abweichende Zahler muss über das System bereits erfasst worden sein, damit dieser als zahlende Person eingetragen werden kann.  

Ist die Tourenoptimierung lizensiert und aktiv, werden mit der Durchführung des Tagesabschlusses auch alle definierten Touren automatisch optimiert.Sie gelangen anschließend auf eine Maske, in welcher die optimierten Touren aufgelistet sind. Hier haben Sie nun folgende Optionen:Um die Tour anzuzeigen, klicken sie auf den Button „Tour anzeigen“. Die Tour wird in einem neuen Browser Tab auf einer Karte angezeigt.Um die Tour herunterzuladen, klicken Sie auf den Button „Tour downloaden“. Die Tour wird im eingestellten Format heruntergeladen. Das Format können Sie unter Einstellungen->Lieferdienst->Touren für jede Tour einzeln einstellen.Der Button „zurück“ leitet Sie wieder zum Tagesabschluss zurück.Mit dem Button „Toureneinstellungen“ gelangen Sie direkt zu den Einstellungen der Touren.ACHTUNG: die Nutzung von Safari als Internet Browser kann zu Fehlern und Problemen in der Darstellung von Feldern, Buttons und Inhalten führen!

Der MANAGER verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV Die Schnittstelle wird über die Navigation Buchhaltung -> Buchungen -> Export  angesprochen.

Pflegen Sie in dieser Maske die Abrechnungspositionen zum jeweiligen Objekt sowie die Grunddaten für die Abrechnung eines Kontaktes (Zahlungsart und Zustellung der Rechnung).

In den Masken der "Historie Basispositionen" sowie "Historie Zusatzpositionen" erhalten Sie einen Überblick über alle bisher zum Objekt zugewiesenen Abrechnungspositionen entsprechend des Positionstypus.

Die Objektliste innerhalb der Kontaktmaske bietet einen Überblick über alle zum Kontakt zugewiesenen Objekte.

Mit der PWA-Funktion bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ihren Mitgliedern und Kunden eine App anzubieten, die eigentlich keine App ist.  

 Einstellungen Adressen / Kontakte Adresslisten  Die Eigenschaften „Registrierung bei Befragungen über das Portal“ steht Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie das Befragungsmodul lizenziert haben.

Mit dem Befragungstyp steuern Sie, ob ein E-Mail-Versand stattfindet oder nicht.  

Die Maske eines Kontaktes kann in unserer Software erweitert werden. Oftmals werden zusätzliche Informationen zu einem Kontakt benötigt, welche in der Standardmaske nicht eingetragen werden können, weil es keine geeigneten Felder hierfür gibt.

Die Aufgaben-Liste macht es möglich, den Überblick über die vielen Workflow-Aktionen zu behalten und diese zu filtern und zu sortieren.

Mithilfe der Beitragssammelzuordnung können massenhaft Beiträge zugeordnet werden.  Und die Beitragssammelzuordnung erfolgreich durchführen zu können, sind folgende Schritte erforderlich: 

Kontakt auswählen > Finanzdaten > Gutschriften > Neue Gutschrift anlegen > Positionen > Neue Position Im Reiter Positionen haben wir die Möglichkeit vorhandene Positionen zu bearbeiten, neue Positionen zu erstellen oder Standardpositionen einzufügen. Diese werden zu einer angelegten Gutschrift hinzugefügt.  

Beim Anlegen einer Aktion öffnet sich ein neues Fenster. In diesem muss der Aktion im Feld Bezeichnung nun ein Name gegeben werden.

Über die Einstellungen werden Kommunikationsaktionen konfiguriert. Ein Beispiel dafür ist die automatisierte Vergabe von Zugangsdaten.

Der Mailversand kann auch automatisiert zu einem festgelegten Zeitpunkt oder Rhythmus erfolgen. Der Zeitpunkt lässt sich dabei auf die Minute genau festlegen.

Eine BCC Mail kann zusätzlich an eine Backup-Emailadresse versandt werden. Dafür muss das Kontrollkästchen aktivieren und die Emailadresse in das Feld Backup-Mail eintragen werden.

Mittels der Dubletten Prüfung wird festgelegt, ob die Versandaktion für einen Kontakt einmalig oder mehrmalig durchgeführt werden kann.

Die Funktionsaufrufe bieten Ihnen vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten. Funktionen können unmittelbar vor oder nach dem ausführen der Kommunikationsaktion aufgerufen werden.

Die Option ermöglicht es, den Empfängerkreis gemäß DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) auf Kontakte einzuschränken, die dem Empfang von E-Mails zugestimmt haben.

Zeigt eine Übersicht aller für die Versandaktion gewählten Kontakte.

Der grüne Button fügt die gesamte Ergebnismenge an Personen hinzu.

Nun kann die Mail mittels dem Button Versenden (dieser befindet sich unten rechts unterhalb der Liste) versendet werden.

Die Statistik zeigt die wichtigen Kennziffern zu Ihrer Versandaktion auf. In der angezeigten Liste werden alle angeschriebenen Kontakte angezeigt.

Auf dieser Seite legen sie Rahmendaten wie Betreff, Anhänge, Absender und Signatur fest.

Sofern man das Recht hat, kann man auch die voreingestellte Email Signatur verändern.

Selbstverständlich können auch Dateien als Anlagen angefügt werden. Dazu laden Sie entweder Dateien von Ihrem Rechner hoch oder wählen diese direkt aus dem Datei-Archiv des MANAGERS aus.

Der neue Email-Editor. Hier können auf einfache Art professionelle E-Mails und Newsletter erstellt werden. Kommunikation -> Newsletter (Neu)

Die Platzhalterfunktion finden Sie in der Editor-Leiste unter dem grünen P. Hier können Sie Platzhalter auswählen und einfügen. Diese werden vor dem Versenden der E-Mail ersetzt.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche mit dem Stift-Symbol wechseln Sie zur Detail-Ansicht.

Mit Hilfe der Schaltfläche "Hauptfarbe" können Sie die Hintergrundfarbe ihrer Mail anpassen.

Wenn Sie zufrieden mit ihrer E-Mail sind, so klicken Sie auf die „Speichern“ Schaltfläche rechts unten. Warten Sie bis eine Erfolgsmeldung kommt, dies kann ein paar Sekunden dauern. 

Wählen Sie unter " Verschieben in folgende Kategorie" die Kategorie aus, in die Sie den Artikel verschieben möchten. Als Ziel kann nur eine Kategorie gewählt werden, die selbst in der Navigation sichtbar ist. Artikel, die einer Eigenschaftsgruppen zugeordnet sind, können nicht verschoben werden. In diesem Fall muss die Eltern-Kategorie mit allen enthaltenen Artikeln verschoben werden. Hierzu auf die drei Punkte hinter der Kategorie zeigen und "Kategorie verschieben" anklicken.

Wählen Sie unter " Verschieben in folgende Kategorie" die Kategorie oder Ebene aus, in die Sie die Kategorie verschieben möchten. Als Ziel kann nur eine Kategorie gewählt werden, die selbst in der Navigation sichtbar ist. Es gelten beim Verschieben folgende Einschränkungen: Eine Kategorie kann nie in sich selbst, oder in eine der eigenen Unterkategorien verschoben werden. Kategorien, die in der Navigation nicht sichtbar sind, können nur in eine andere Kategorie verschoben werden Kategorien, die in der Navigation sichtbar sind, können auch in die oberste Ebene, ohne Elternkategorie, verschoben werden.

In diesem Bereich werden die notwendigen Grunddaten der Kategorie hinterlegt. Bezeichnung (Pflichtfeld): Tragen Sie hier die interne Bezeichnung der Kategorie ein. Die Bezeichnung, die im Shop ausgegeben wird, wird im Reiter "Sprache" vergeben. In der Navigation ausgeben: Sofern hier "Ja" ausgewählt wird, erscheint die Kategorie innerhalb des Shops in der jeweiligen Ebene. Diese Option ist dann auszuwählen, wenn in der Kategorie nur gleichwertige Artikel hinterlegt sind, die ohne Eigenschaftsgruppen ausgegeben werden. Wird "Nein" gewählt, wird die Kategorie selbst nicht im Shop gezeigt, sondern einer der enthaltenen Artikel. Diese Option ist dann auszuwählen, wenn in der Katgeorie Artikel mit Eigenschaftsgruppen hinterlegt sind. Im Artikel können dann anhand der hinterlegten Eigenschaften zwischen den einzelnen Produkten gewechselt werden. In diesem Fall muss unter dem Reiter "Sprache" für jede Sprachvariante ein Start-Artikel der Kategorie gewählt werden. Sortierung im Portal: Hier kann eine Sortierung hinterlegt werden, nach der die Kategorie innerhalb ihrer Ebene im Shop auf der Webseite ausgegeben wird. Ist keine Sortierung angegeben wird nach der Artkelbezeichnung sortiert. Sortierung auf dem Webseite: Hier kann eine Sortierung hinterlegt werden, nach der die Kategorie innerhalb ihrer Ebene im Shop auf dem Portal ausgegeben wird. Ist keine Sortierung angegeben wird nach der Artkelbezeichnung sortiert. Kategoriebild: Hier kann ein Bild für die Kategorie hochgeladen werden, dass in der Übersicht des Shops für diese Kategorie gezeigt wird. Rechteprüfung im Portal: Wenn eine Kategorie und deren untergeordnete Kategorien und Artikel nur bestimmten Kundengruppen im Portal zur Bestellung gezeigt werden soll, können Sie hier die Rechteprüfung aktivieren. Im folgenden müssen die Rechtegruppen gewählt werden, für die die Kategorie im Portal verfügbar sein soll. Somit können Sie bestimmte Kategorien mit bestimmten Preisen nur einzelnen Kundengruppen wie beispielsweise Führungskräften zur Verfügung stellen. Verfügbare / Zugeteilte Rechtegruppen: Ist die Rechteprüfung im Portal aktiv, müssen hier die Rechtegruppen gewählt werden, deren Kontakte Zugriff auf die Kategorie erhalten sollen. Unter den Verfügbaren Rechtegruppen werden alle im System angelegten Gruppen gezeigt, die bisher nicht bei dieser Kategorie zugewiesen wurden. Unter Zugeteilte Rechtegruppen werden die Gruppen aufgelistet, die die Kategorie aktuell im Portal sehen können. Wenn die Rechteprüfung aktiv ist, muss mindestens eine Rechtegruppe zugeteilt werden.

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal Das in der Vereinssoftware integrierte Online-Banking importiert per Schnittstelle (HBCI / PSD2) den kompletten Kontoauszug von Ihrer Bank (HIER finden Sie den Link zu allen eingebundenen Banken) in die Online - Vereinssoftware. 

Im Mitgliederportal gibt es folgende versteckte Optionen, die man per Aufruf durchführen kann.

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen GrunddatenIn dieser Maske werden Grunddaten des Eventmoduls hinterlegt.

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Veranstaltungsarten & -variantenUm Veranstaltungen selektieren zu können, kann man Sie in Veranstaltungsarten unterteilen. Hierfür können wir in dieser Maske Veranstaltungsarten definieren, welche wir den Veranstaltungen bei der Anlage zuordnen können.

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Vorlagen für RechnungspositionenUm die Positionen auf den Rechnungen der Veranstaltung frei konfigurieren zu können, haben Sie mit dem neuen Eventmodul die Möglichkeit, Vorlagen für Rechnungspositionen zu erstellen. Diese Vorlagen können Sie Ihren Veranstaltungen zuordnen, sodass die Rechnungen nach Ihren Wünschen geschrieben werden, wenn Sie die Abrechnung einer Veranstaltung durchführen. 

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Templates für ZusatzfelderUm Ihre Veranstaltungen noch besser auf die Teilnehmer anpassen zu können, haben Sie im Eventmodul die Möglichkeit eigene Abfragefelder für Ihre Teilnehmererfassung zu erstellen. Sie können somit, wenn Sie die Teilnehmererfassung in Ihren Veranstaltungen aktivieren, frei konfigurieren welche Informationen Sie über die Teilnehmer abfragen möchten. Somit können Sie Ihre Veranstaltungen noch besser auf die Teilnehmer abstimmen.

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Rollen für VerantwortlicheUm Rollen für die Verantwortlichen/Ansprechpartner Ihrer Veranstaltungen festzulegen, können Sie diese konfigurieren und anschließend in der Veranstaltung samt der Person einblenden.

Wenn Sie eine Veranstaltung beispielsweise als Kostenstelle sehen, oder die Wirtschaftlichkeit prüfen möchten, können Sie in den Grunddaten verschiedene Kostenarten wie z.B. Catering definieren.Einstellungen -> Homepagemodule -> Eventmodul / Veranstaltungen

Extras Eventmodul / VeranstaltungenIn der Veranstaltungsübersicht können Sie Ihre Veranstaltungen in einer Übersicht anzeigen lassen und nach Suchkriterien und Kategorien filtern.

Wenn Sie eine neue Veranstaltung anlegen, müssen Sie zuerst die Grunddaten der Veranstaltung befüllen.Mit den Grunddaten legen Sie das Erscheinungsbild auf der Webseite oder im Portal und die allgemeinen Fragen wie, soll die Veranstaltung auf der Webseite gezeigt werden, oder ist es eine kostenpflichtige Veranstaltung, fest. Um die Grundeinstellungen des Moduls vorzunehmen, klicken Sie HIER

Durch die Veranstaltungskarten können Sie Karten für Ihre Veranstaltung konfigurieren und zur Buchung freigeben.

In den Kartenpreisen können Sie die tatsächlichen Karten innerhalb von einer Kartenart definieren.

Sofern einzelne Preise ausgebucht sind, können Personen auf die Warteliste gesetzt werden. Wird für einen Preis ein Platz frei, können Personen aus der Warteliste in Bestellungen übernommen werden. Es werden nur Preise angeboten, für die in der Konfiguration die Warteliste aktiviert wurde.

Im Reiter Bestellungen werden Ihnen alle Bestellungen angezeigt, für die bereits eine Rechnung geschrieben wurde. Die Anzeige kann nach verschiedenen Kriterien angepasst werden.Hier können nun auch die im Vorfeld konfigurierten PDF-Veranstaltungskarten für die Teilnehmer erstellt werden.In der Maske wird je einzelner Buchung eine Datenzeile ausgegeben, da aus dieser Maske der Kartendruck und -Kartenversand erfolgen kann.

In dieser Auflistung finden sich alle Bestellungen, die bisher nicht abgerechnet wurden. Mit Hilfe des Menüs am Ende jeder Zeile kann die jeweilige Bestellung eingesehen und abgerechnet werden.Mit Hilfe der Aktionen am Ende der tabelle können die Bestellungen auch gebündelt abgerechnet oder storniert werden:Gewählte Bestellungen abrechnen: Schreibt eine Rechnung für alle Bestellungen, bei denen ein Haken gesetzt wurde. Nach Abrechnung der Bestellung wird die PDF-Rechnung für die einzelnen Kontakte erzeugt. Der Besteller wird nun im Reiter Abgerechnete Bestellungen sowie in der Rechnungsliste angezeigt.Gewählte Bestellungen stornieren: Storniert die Bestellungen aller Einträge für die ein Haken gesetzt wurde. Die Datensätze erscheinen dann im Reiter Stornierte Bestellungen.

Versenden Sie ohne Aufwand und kostenfrei an tausende Kontakte persönliche Email-Einladungen.

Im Reiter Teilnehmer werden wiederum alle fakturierten Bestellungen angezeigt.

Für viele Veranstaltungen gibt es Ansprechpartner, die Sie in diesem Reiter festlegen.

Im Reiter Kosten können verschiedene Kosten, die bei der Veranstaltung anfallen, definiert und abgerechnet werden. In dieser Maskenerweiterung müssen Sie nun eine Kostenart auswählen. 

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal 

In dieser Maske können Zahlungsmethoden konfiguriert werden, mit denen ein Benutzer, der im Portal eingeloggt ist, über die Seite Finanzstatus eine offene Rechnung direkt online begleichen kann.

Zur Einrichtung von PayPal als Zahlungsmethode benötigen Sie einen PayPal-Business-Account.  

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Grunddaten

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Grunddaten

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Grunddaten

In den Grunddaten der Inventar- und Raumverwaltung können Sie die Etiketten-Konfiguration für die Erzeugung von Barcodes und QR-Codes auswählen. Die Konfiguration der Etiketten erfolgt unter Einstellungen -> Dokumentverwaltung -> PDF-Konfiguration im Reiter "Etiketten / Karten". Die Ausgabe des Barcodes erfolgt mit dem Datenfeld "BARCODE" die des QR-Codes unter dem Datenfeld "QRCODE". Zudem können die Datenfelder "INVENTAR_BEZ" für die Bezeichnung des jeweiligen Inventars und "CODE" für die Ausgabe des eindeutigen Codes in Klartext.

In dieser Maske können Sie die Typen für die Inventar- und Raumverwaltung angelegt und bearbeitet werden. Neben der Bezeichnung kann der Ressourcentyp für die Verwendung im Kalender und Eventmodul aktiviert werden. Zudem können im Folgenden die angezeigten Felder ausgewählt werden. Jede zugewiesene Feldkombination emthält entsprechende Datenfelder:

Die Feldkombination "Abschreibung" beinhaltet folgende Datenfelder: Anschaffungswert; Kommazahl Anschaffungsdatum; Datum Versichert; Ja/Nein-Option

Die Feldkombination "Lagerort" beinhaltet folgende Datenfelder: Lagerort; Textfeld Lagerort 2. Ebene; Textfeld Lagerort 3. Ebene; Textfeld

Die Feldkombination "Produktdaten" beinhaltet folgende Datenfelder: Gehört zu Objekt; Textfeld Materialgruppe; Textfeld Hersteller; Textfeld Modell; Textfeld Kennzeichnung (z.B. KfzKennzeichen); Textfeld Seriennummer; Textfeld End of Lifetime; Datum Baujahr; Ganzzahl Zusatztext 1; Memofeld Zusatztext 2; Memofeld

Die Feldkombination "Prüfungen" beinhaltet folgende Datenfelder: Prüffristen (Monate); Ganzzahl Letzte Prüfung; Datum Nächste Prüfung; Datum => Das Datum der nächsten wird als kritische Warnung im Widget "Ressourcen" für eine rot markierte Ausgabe verwendet Erinnerung; Datum => Das Erinnerungsdatum wird als Warnung im Widget "Ressourcen" für eine gelb markierte Ausgabe verwendet Prüfart; Auswahl (TÜV / HU) Prüffirma/ Prüfinstitut; Textfeld

Die Feldkombination "Technische Daten" beinhaltet folgende Datenfelder: Technische Daten (Größe / Gewicht); Memofeld

Die Feldkombination "Wartung" beinhaltet folgende Datenfelder: Letzte Wartung; Datum Nächste Wartung; Datum

Die Feldkombination "Raumdaten" beinhaltet folgende Datenfelder: Raumnummer; Textfeld Größe; Textfeld Kapazität (Personenzahl); Ganzzahl Ort; Textfeld

Die Feldkombination "Verantwortliche/Ausgabe" beinhaltet folgende Datenfelder: Eigentümer/in; Auswahl Ansprechpartner Verantwortliche/r; Auswahl Ansprechpartner Ausgegeben an; Auswahl Ansprechpartner

Die Übersicht über die Ressourcen liefert sämtliches Inventar, welches nicht vom Typ "Räume" ist. Mit Hilfe der Filter kann nach Ressourcentypen oder Status gefiltert werden. Die Inhalte der Liste können exportiert werden. Um eine Ressource zu bearbeiten kann auf die entsprechende Zeile geklickt werden.Um eine neue Ressource anzulegen, klicken Sie auf den Button "+ Ressource" und wählen dort den gewünschten Ressourcentyp aus.

Die Übersicht über die Räume liefert eine Übersicht über alle Einträge vom Typ "Räume". Mit Hilfe der Filter kann nach dem Status gefiltert werden. Die Inhalte der Liste können exportiert werden. Um einen Raum zu bearbeiten kann auf die entsprechende Zeile geklickt werden. Um einen neuen Raum anzulegen, klicken Sie auf den Button "+ Raum".

In der Spendenübersicht stehen bis zu 11 Filter zur Verfügung, um die gesuchte Spende möglichst weit eingrenzen zu können.

In der Spendenübersicht werden bis zu 10 Felder ausgegeben.

In der Aufgaben-Liste stehen bis zu 2 Funktionen zur Verfügung, welche am Ende der Zeile über das jeweilige Icon ausgelöst werden können.

Finanzen Beiträge / Rechnungen Zahlungsübersicht

Finanzen Beiträge / Rechnungen Zahlungsübersicht

Finanzen Beiträge / Rechnungen Zahlungsübersicht

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal 

Einstellungen - Benutzerverwaltung - Benutzer  Individuelle Felder

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Bestätigungs-E-Mails

Hier können Sie Kassenprüfungs-Vorgänge für das aktuelle Wirtschaftsjahr anlegen und die zugehörigen Prüfer bestimmen. Unter Buchhaltung -> Kassenprüfung -> Kassenprüfung

Diese Maske zeigt alle Kassenprüfungsvorgänge für die Ihr Benutzer zurzeit als Prüfer hinterlegt ist und bei denen Sie noch kein Ergebnis eingetragen haben.Unter Buchhaltung -> Kassenprüfung -> Meine Prüfung

In der Loginübersicht werden bis zu 10 Felder ausgegeben.

In der Loginübersicht stehen insgesamt 11 Funktionen zur Verfügung, welche am Ende der Zeile über das jeweilige Icon ausgelöst werden können.

In dieser Maske können Sie vordefinierte Absender für Serienmails anlegen und konfigurieren.

Holen Sie sich den kompletten HTML-Code ihrer E-Mail.

In dieser Maske finden Sie alle neuen Bestellungen, die bisher nur angelegt, aber nicht weiterverarbeitet wurden. Neue Bestellungen können hier manuell unter dem Button "Neue Bestellung anlegen" erzeugt werden. Dazu nach dem Klick auf den Button die entsprechenden Kontakte, für die eine Bestellung erzeugt werden soll. Nach der Rückkehr zur Bestellmaske werden die Daten in der Tabelle aufgelistet. Durch einen Klick auf die jeweilige Datenzeile oder über das Menü am Ende jeder Zeile kann die Bestellung geöffnet und die Karten gewählt werden. Neben den Grunddaten der Bestellung (Rechnungsadresse, Zahlungsweise) müssen unter "Karte" die jeweiligen Karten ausgewählt und ggf. die Teilnehmerdaten erfasst werden.

Die Maske zeigt alle abgerechneten Bestellungen als Rechnungsliste, also gruppiert auf die einzelne Rechnung. Sie können hier jeweils die Rechnung mit und ohne Briefpapier einsehen, Die Rechnung per E-Mail an die bestellende Person versenden, das Rechnungslayout aktualisieren oder die entsprechende Bestellung stornieren. Über die Filter haben Sie die Möglichkeit nach der Rechnungsnummer dem Zahlungsstatus, der E-Mailadresse und der Zustellung der Rechnung zu filtern.

Hier können Sie die zur Veranstaltung stornierten Bestellungen einsehen. Eine weitere verarbeitung der Bestellungen ist hier nicht möglich. Es muss bei Bedarf unter "Neue Bestellungen" eine neue Bestellung angelegt werden

Extras Import Nachimport In dieser Maske können jeweils ein Datenbankfeld zu einem bereits im MANAGER vorhandenen Kontakt nachimportiert werden. Dabei werden die Daten, die in diesem Feld eventuell bereits vorhanden waren, überschrieben. 

Extras Import Nachimport Hier können Sie das Feld auswählen, dessen Daten Sie mit dem Importvorgang überschreiben wollen.

Extras Import Nachimport Hier können Sie das Referenzfeld, das für die Zuordnung des Datensatzes in der Importdatei zum Kontakt im System benutzt wird, auswählen.

Extras Import Nachimport Die Importdatei besteht immer aus 2 Spalten, der Referenzspalte und dem zu importierenden Datenfeld. Hier können Sie Einstellungen bezüglich der Importdatei treffen und diese hochladen.

Extras Import Nachimport Beim Nachimport besteht die Möglichkeit, mehrere Adresslisten, Unterkategorien oder Abteilungen zu Importieren. Diese müssen in einer Zelle stehen und mit „|“ getrennt werden.

Einstellungen Basiseinstellungen DSGVO (Externe Dienste)Hier können Sie Externe Google-Fonts ausschalten

Einstellungen Basiseinstellungen SoftwaregrundeinstellungenHier können Sie den RTE-Editor wechseln

Adressverknüpfungen der hier gewählten Typen, können von den Profilinhabern gewählt und so in deren eigenem Profil sichtbar gemacht werden. Ist bei einem Kontakt eine entsprechende Adressverknüpfung eines hier freigegebenen Typs angelegt, kann der Kontakt diese Verknüpfung freigeben. Im Profil wird dann der Typ der Verknüpfung und die jeweils zugehörige Kontaktperson ausgegeben. Der Benutzer kann für den jeweiligen Bereich selbst entscheiden, ob die Adressverknüpfungen auf der Homepage oder im Portal ein- oder ausgeblendet werden.Es muss also sichergestellt sein, dass für die Freigabe der Daten alle beteiligten Personen (Profilinhaber und Kontakte, die in den betreffenden Verknüpfungen ausgewählt sind) zu einer Ausgabe der Daten zugestimmt haben.

Sofern Sie in den Grundeinstellungen des Webprofils Adressverknüpfungen zur Darstellung freigegeben haben und der Benutzer eine Adressverknüpfung des freigegebenen Typs zugewiesen hat, so kann diese Verknüpfung hier für eine Ausgabe ausgewählt werden.Im Profil erfolgt die Ausgabe mit Angabe des jeweiligen Verknüpfungstyps und des zugewiesenen Ansprechpartners (z.B. Vater | Max Mustermann) exakt so, wie Sie auch hier in der Auswahl gezeigt ist. Unter den dargestellten Inhalten kann die Sichtbarkeit der Adressverknüpfungen für die beiden Bereiche gesteuert werden. Ist das Auge grün dargestellt, werden die gewählten Verknüpfungen im entsprechenden Bereich gezeigt, ist es grau dargestellt erfolgt keine Ausgabe.

Robbi ist Ihr persönlicher Assistent.

Mit dem Speichern-Button pro Designblock (in der Übersicht oder der Detailansicht) lässt sich ein mit Text und Bildern befüllter Designblock für zukünftige Nutzungen sichern.

Mit dem Platzhalter [REFERRER] können Sie die Interaktion Ihrer Empfänger mit Ihrem Newsletter verfolgen. Setzen Sie den Platzhalter [REFERRER] vor Ihre URL, die Sie beobachten wollen und sehen Sie in der Statistik, ob mit der Mail Interagiert wurde. Es erscheint ein Augen-Symbol beim Status des Empfängers, sofern er geklickt hat.

Mit der Platzhalter-Konfiguration für die Newsletter-Abmeldung können Sie das gewünschte Formular für den Platzhalter [URL_ABMELDUNG] auswählen. Mit dem Platzhalter [URL_ABMELDUNG] können Sie dann dynamisch auf das von Ihnen ausgewählte Newsletter-Formular verweisen. ​​​​​​​

Mit dem Platzhalter [REFERRER] können Sie die Interaktion Ihrer Empfänger mit Ihrem Newsletter verfolgen. Setzen Sie den Platzhalter [REFERRER] vor Ihre URL, die Sie beobachten wollen und sehen Sie in der Statistik, ob mit der Mail Interagiert wurde. Es erscheint ein Augen-Symbol beim Status des Empfängers, sofern er geklickt hat.

Mit dem Image-Cropper können Sie Ihre hochgeladenen Bilder weiter verarbeiten. Tauschen Sie über den "Tauchen"-Button an Ihrem Bild ein Bild aus oder Bearbeiten Sie ein bestehendes.

Das Kontojournal listet alle angelegten Konten auf. Abhängig von der Lizensierung, finden Sie neben dem Girokonto auch die Kasse, Paypal und Kreditkartenkonten. Zudem ist dort sichtbar, ob die Kontobewegungen bereits kontiert wurden.Durch den Kontenrundruf werden die Umsätze der ausgewählten Konten auf den aktuellen Stand gebracht. 

Für das Webportal ist es möglich, dynamische Links und Inhalte zu generieren, wodurch Sie Ihren Mitgliedern, Kunden und Gästen im Webportal noch mehr Funktionen bieten können. Diese werden Leistungen genannt, die Sie wie folgt einrichten können

Um eine neue Leistung anzulegen, müssen Sie auf einer Gruppe das Menü-Symbol klicken und bekommen die Möglichkeit, unterschiedliche Leistungen anzulegen.

Fügen Sie den Platzhalter [PDF_PAGE_BREAK] in Ihre Serien PDF ein um einen Seiten-Umbruch zu forcieren. 

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen GrunddatenIn diesem Bereich werden folgende Einstellungen hinterlegt:

Mit der Navigations-Funktion können Sie eine Übersicht in Ihrem Newsletter schaffen, indem Sie aus vorher definierten Überschriften eine anklickbare Navigations-Liste festlegen. 

Vermeiden Sie http://-Links in Ihren E-Mails, diese können zu Problemen führen.

Mit der Newsletter Verwaltung wählen Sie auch das gewünschte Formular für den Platzhalter [URL_ANMELDUNG] aus. Mit dem Platzhalter [URL_ANMELDUNG] können Sie dann dynamisch auf die Anmeldeseite des von Ihnen ausgewählten Newsletter-Formulars verweisen. ​​​​​​​

Mit dieser Funktion können Sie einfach und unkompliziert professionell designte E-Mails und Newsletter erstellen und an tausende Empfänger automatisiert verschicken.Das Modul basiert auf einem Drag-and-drop Prinzip. Ziehen Sie die vorgefertigten Designblocks an die richtige Stelle und passen diese nach Ihren Wünschen an, fertig. Alle Komponenten (oder auch Designblocks) sind von uns auf Darstellbarkeit in allen gängigen E-Mail-Clients getestet. Damit wird sichergestellt, dass Ihre E-Mail immer perfekt bei allen Empfängern aussieht, ganz ohne HTML Kenntnisse. 

Die Funktion Guthaben auszahlen (in der Fußzeile der Tabelle) kann verwendet werden, um Guthaben auszubuchen, indem eine Gutschrift erzeugt wird, die per Überweisung an den Kontakt ausgezahlt wird.Im Dialog müssen folgende Angaben erfolgen:Auswahl des Ansprechpartners, für den die Gutschrift erfolgtAuswahl des Geschäftsbereichs, über den die Auszahlung erfolgen sollBezeichnung der Position in der GutschriftZahlart: Überweisung (empfohlen; Erzeugt eine Gutschrift zur Auszahlung, die im System weiterverarbeitet wird), externe Auszahlung (nicht empfohlen; Es wird dann im System lediglich das Guthaben um den gewählten Betrag reduziert).Betrag der ausgezahlt werden sollBeschreibung der Position in der GutschriftKonto des Kontaktes, auf das die Gutschrift überwiesen werden sollBuchhaltungsdaten für die Auszahlungsposition

Einstellungen Finanzen Bankkonten / Kasse / PayPal Bankkonten / Kasse / PayPal 

Bei Problemen mit der Bearbeitung bitte als Erstes den Designblock durch eine aktuelle Version ersetzen, so können oft schon Probleme behoben werden.Ziehen Sie einfach einen frischen Block aus der Auswahl in Ihren Newsletter und löschen Sie das alte Element, nachdem Sie alle Inhalte übernommen haben.  

Neue Benutzergruppen in der Hierachie hinzufügenWenn Sie die gewünschte Benutzergruppe hinterlegt haben unter "Einstellungen -> Benutzerverwaltung => Benutzer / Hierachieverwaltung => Benutzergruppen", so müssen Sie diese nur noch der jeweiligen Hierachieebene hinzufügen.Unter Einstellungen => Benutzerverwaltung => Benutzer / Hierachieverwaltung mit Rechtsklick auf z. B. "Strukturspitze => Hierachie-Ebene bearbeiten kann nun die neue verfügbare Rechtegruppe durch das grüne Plus hinzugewiesen werden.Bitte vergessen Sie im Anschluss nicht das Speichern.

Historie der Buchungen im LagerHier erhalten Sie eine Übersicht über alle einzelnen Buchungen eines gewählten Lagers zu einem gewünschten Zeitraum. Nach der Auswahl des Lagers und der Eingabe des Zeitraums erhalten Sie eine Liste über jede einzelne Buchung ausgehend von Bestellungen, Zu-, Aus- oder Umbuchungen sowie Stornierungen.Mit Hilfe des optionalen Filters "Buchungsarten" können die Ergebnisse auf einzelne Buchungsarten eingegrenzt werden. Im Suchfeld kann nach einzelnen Artikelbezeichnungen gesucht werden. Werden mehrere Begriffe eingegeben muss die Artikelbezeichnung alle Einzelbegriffe enthalten.Dabei werden folgende Daten ausgegeben:Datum und Uhrzeit der BuchungAnzahl der jeweiligen BuchungArtikelLagerBuchungsartbei Umbuchungen: Umbuchungslagerbei Bestellungen: BestellnummerKommentar

LagerbestandIn dieser Maske erhalten Sie einen Überblick über alle Artikelbestände in einem ausgewählten Lager

LagerbestandNach Auswahl eines Lagers, kann über den Button "Artikel zubuchen" eine Einbuchung eines Artikels im Lager erfasst werden. Es muss dabei der Artikel gewählt und die jeweilige Anzahl sowie ein Kommentar eingegeben werden. War ein Artikel im Vorfeld bereits im Lager verfügbar, wird die Anzahl entsprechend aktualisiert, sonst wird ein neuer Eintrag in der Tabelle generiert.Jede Buchung führt zu einem Eintrag in der Lager-Historie des jeweiligen Lagers.

LagerbestandIn jeder Ergebniszeile kann über das sogenannte Burger-Menü am Ende der Zeile der jeweilige Artikel ausgebucht, auf ein anderes Lager umgebucht oder ein Zugang gebucht werden. Dazu muss die Anzahl und ein Kommentar eingegeben werden. Bei Umbuchungen auf ein anderes Lager muss zusätzlich das jeweilige Ziel-Lager ausgewählt werden.Jede Buchung führt zu einem Eintrag in der Lager-Historie des / der jeweiligen Lager.

Extras Ausbildungsverwaltung Lehrgangserfassung 

Extras Ausbildungsverwaltung Lehrgangserfassung 

Extras Ausbildungsverwaltung Lehrgangserfassung 

Extras Ausbildungsverwaltung Lehrgangserfassung 

In dieser Maske werden alle E-Post Empfänger dargestellt, an die aus den verschiedenen Modulen ein Brief gesendet wurde.

Mit dem Template-Wechsel können Sie Zwischen Ihren Custom-Templates und dem Standard-Template wechseln.Damit sind Sie auch bei neuen Features immer Up-To-Date, auch ohne eine kostenpflichtige Nachpflege in Ihr Custom-Template.

Einstellungen - Benutzerverwaltung - BenutzerBenutzerrechte entziehen/zuweisen

Mit der Funktion "Externe Buchungen importieren", unter Buchhaltung -> Buchungen -> Externe Beleg Importieren können Buchungssätzen im Rahmen von Altdatenmigration oder auch Buchungen aus Nebenbuchhaltungen importiert werden. Eine Nebenbuchhaltung könnte z.B. ein Lohnabrechnungssystem oder ein externes Abrechnungssystem sein. 

Möchten Sie einen Kalender anlegen, so können Sie dies unter Einstellungen Spezialmodule Kalender erledigen

Versand über E-Post

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kann das Finanzamt eine GDPdU Datei anfordern.Unter Buchhaltung -> Buchungen -> GDPdU Export

Einstellungen Homepagemodule Eventmodul / Veranstaltungen Grunddaten

Unter Buchhaltung -> Haushaltsplan -> Haushaltsplan - Übersicht können Sie alle derzeit vorhandenen Haushaltspläne einsehen, Sie können Kopien der bestehende Pläne erstellen und Sie können neue Haushaltspläne erstellen.

In der Grunddaten-Maske eines Haushaltsplanes kann eine Bezeichnung sowie der zugrundeliegende Buchhaltungsbericht für den Haushaltsplan spezifiziert werdenBuchhaltung -> Haushaltsplan -> Übersicht -> Esrtellen

Hier können Sie basierend auf der Berichtszeilen-Konfiguration des zugrundeliegenden Buchhaltungsberichtes auswählen, für welche Position im Bericht Sie welche Planwerte veranschlagen möchten.

Der Haushaltsplan kann in drei verschiedenen Varianten als PDF-Bericht exportiert werden und als Excel- bzw. CSV-Datei. Letztere sind bis auf das Dateiformat identisch.

Sie können hier die Werte, die sich aus den nach Kostenstellen aufsummierten Planwerten aus der Zeilenkonfiguration ergeben, als Planansätze in den jeweiligen Kostenstellen übernehmen.

Bearbeitung von WirtschaftsjahrenDie Bearbeitung für das Wirtschaftsjahr finden Sie unter Buchhaltung ->  Einstellungen -> Wirtschaftsjahr.

Konten Eröffnungsbuchungen

Grunddaten: Auswertung/BerichteUnter  Buchhaltung-> Einstellungen -> Grunddaten 

Grunddaten: BelegablageUnter  Buchhaltung-> Einstellungen -> Grunddaten

Grunddaten: PDF-Export EinstellungenUnter  Buchhaltung-> Einstellungen -> Grunddaten

Grunddaten: AnlagenbuchhaltungUnter  Buchhaltung-> Einstellungen -> Grunddaten

Steuerschlüssel können Sie unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Steuerschlüssel bearbeiten.

Die Abschlusspositionen können Sie unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Abschlusspositionen bearbeiten.

Neue Abschlusspositionen können Sie unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Abschlussposition -> neue Abschlussposition anlegen.

Neue Konten können unter Buchhaltung -> Einstellungen ->  Konten angelegt werden.

Sie können Konten unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten  bearbeiten.

Sie können die Kontenpläne unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten -> Kontenplan drucken ausdrucken.

Sie können den hinterlegten Kontenplan kopieren: Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten -> Hinterlegten Kontenplan verwenden.

Sie können einen Kontenplan unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Konten -> Kontenplan importieren importieren,

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Kostenstellen können Sie Ihre Kostenstellen anlegen. 

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Kostenstellen -> Kostenstellen imprtieren  können Sie Ihre Kostenstellen importieren. 

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Auswertungskennziffer können Sie Auswertungskennziffern anlegen oder importieren.

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Auswertungskennziffer können Sie Auswertungskennziffern anlegen oder importieren.

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Auswertungskennziffer können Sie die Auswertungskennziffern  bearbeiten

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Auswertungskennziffer -> Auswertungskennziffern importieren können Sie Auswertungskennziffern importieren.  

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte können vorhandene Berichte bearbeitet oder neue Berichte erstellt werden

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Berichte können Sie Ihre Berichte einsehen und bearbeiten.

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Buchungen können Sie Ihre Buchungen erfassen.

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Belege importieren können Sie Belege importieren.

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Externe Belege importieren können Sie externe Belege importieren.

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Stapelbuchungen können Buchungsstapel angelegt werden.

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Eröffnungsbuchungen

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Journal kann Ihr Journal aufgerufen werden.

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Export können Buchungen exportiert werden.

Die Anlagenbuchhaltung können Sie unter Buchhaltung -> Anlagebuchhaltung aufrufen.

Unter Buchhaltung -> Anlagenbuchhaltung -> Anlagengüter verwalten kann ein neues Anlagengut angelegt werden.

Unter Buchhaltung -> Anlagenbuchhaltung -> Anlagengüter verwalten  -> Anlagegut bearbeiten -> Abschreibungsbewegung, können Anlagegüter von Vorjahren erfasst werden.

Unter Buchhaltung -> Anlagenbuchhaltung -> Anlagengüter verwalten  -> Anlagegut bearbeiten -> Abschreibungsbewegung.

Hier können Sie Anlagegüter einsehen und bearbeiten, Anlagegüter von Vorjahren erfassen oder Anlagegüter importieren.Unter Buchhaltung -> Anlagebuchhaltung-> Anlagegüter verwalten

Unter Buchhaltung -> Einstellungen-> Anlagengruppen können die Anlagengruppen angelegt werden.

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Standorte können Standorte angelegt oder unbenannt werden.

Unter Buchhaltung -> Einstellungen -> Warengruppen können neue Warengruppen angelegt oder umbenannt werden.

Unter Buchhaltung -> Berichte/Übersichten -> Summen-/Saldenliste können die Summen-/Saldenliste aufgerufen werden.

Unter Buchhaltung -> Berichte/Übersichten -> Kostenstellen

Unter Buchhaltung -> Berichte/Übersichten -> Auswertungskennziffern

Unter Buchhaltung -> Berichte/Übersichten -> Berichte 

Unter Buchhaltung -> Buchungen -> Buchungen

Unter Buchhaltung -> Anlagenbuchhaltung -> Anlagen-Buchungslauf

Die TourenApp ist ein wichtiges Managementtool für Ihre Lieferfahrer. Mit der App werden die bisher notwendigen Ausfahrlisten aus Papier nicht mehr benötigt. Sie erfahren in diesem Beitrag wie die TourenAPP eingerichtet wird. 

Einstellungen Dokumentenverwaltung Konfiguration QR-Codes Die QR-Codes können für Etiketten in der PDF-Konfiguration als Datenfeld über die im QR-Code hinterlegte Platzhalter Bezeichnung eingebunden werden 

Rücklagen finden Sie unter Buchhaltung -> Rücklagen.

Plananlagen können Sie unter Buchhaltung -> Rücklagen -> Planlagen verwalten verwalten und pflegen.

Unter Buchhaltung -> Rücklagen -> Rücklagenverwaltung können Sie die Rücklagenverwaltung aufrufen.

Neue Rücklagen können unter Buchhaltung -> Rücklagen -> Rücklagenverwaltung angelegt werden.

Unter Einstellungen -> Lieferdienst -> Grunddaten -> Grundeinstellung kann nun eingestellt werden, ob eine Kontoabfrage für Bestellungen zum einen aktiviert wird und ob die Kontoabfrage auch verpflichtend ist.Des Weiteren kann hierzu ein Informationstext bei einem Lastschriftenzwang hinterlegt werden.

Unter Einstellungen -> Lieferdienst > Grunddaten -> Liefergebühren -> Rabatt für Dauerbestellung kann der Rabattbetrag in €, bei regelmäßigen Bestellungen, hinterlegt werden.

Unter Einstellungen -> Lieferdienst -> Grunddaten -> Bestellbestätigung

Unter Buchhaltung -> Rücklagen -> Rücklagenverwaltung können die Rücklagen gebucht werden.

Freie Rücklagen können unter Buchhaltung -> Rücklagen -> Rücklagenverwaltung -> Freie Rücklage erfasst werden.

Unter Buchhaltung -> Rücklagen -> Rücklagenbuchungen übernehmen können Sie Rücklagenbuchungen übernehmen.

Unter Einstellungen -> Benutzerverwaltung / Hierarchieverwaltung können Sie Ihren Hierarchie-Ebenen neue Rechtegruppen zuweisen oder auch entziehen.

Damit können Masken aus einer anderen bereits vorhandenen Maske oder aus einem Anmeldeformular erstellt werden.Ausgewählt werden können die neue Bezeichnung der Maske und- die alte Workflow-Maske von der diese kopiert werden soll oder- ein PDF-Anmeldeformular und, ob alle Felder, nur die Standardfelder oder nur die Individuellen Datenfelder übernommen werden sollen.

Hier können Sie für offene Rechnungen den Einzug über PayPal durchführen

In Kürze finden Sie hier die Infos zur neuen Maske

Um neue individuelle Datenfelder anzulegen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maskenerweiterung und wählen Sie Neues Feld anlegen. Mit Rechstklick auf ein vorhandeness individuelles Datenfeld können Sie dieses bearbeiten. 

Auswahl der Anbieter für die Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen. Einstellungen Finanzen Kreditkartenzahlungen

Um die neuen Datenfelder in einem gesonderten Reiter zu erfassen, klicken Sie auf Neuen Reiter anlegen.. Diese erscheinen in der Kontaktmaske als neuer Reiter.

Um die neuen Reiter mit individuellen Feldern zu bestücken, müssen nun die entsprechenden Maskenerweiterungen angelegt werden. Eine neue Maskenerweiterung erfordert vorerst auch die Wahl der entsprechenden Maske. Klicken Sie zum Anlegen einer neuen Maskenerweiterung auf Neue Maskenerweiterung anlegen.

]Mit der speziellen Adressausgabe kann der Platzhalter [ANSCHRIFT] übersteuert werden, wenn das Häkchen oberhalb gesetzt ist. Wird die spezielle Adressausgabe nicht genutzt, gibt dieser Platzhalter die im Kontakt hinterlegte Adresse aus. Somit kann z.B. beim Erstellen eines Briefes eine andere Adresse im Sichtfenster eines Briefes dargestellt werden, als im Kontakt hinterlegt ist. 

Hier können Sie neue Befragungskategorien erstellen oder bestehende umbenennen.

Hier können Sie neue Gliederungskategorien erstellen und bestehende bearbeiten.

Die Kostenerfassung macht es möglich, neue Ausgaben bei einem Mitarbeiter aufzunehmen und die aktuell vorhandenen einzusehen.

In der Kostenerfassung stehen 2 Filter zur Verfügung, um die gesuchten Ausgaben möglichst weit eingrenzen zu können.

In der Zahlungsübersicht werden bis zu 9 Felder ausgegeben.

In der Zahlungsübersicht steht folgende Funktion zur Verfügung, welche am Ende der Zeile über das jeweilige Icon ausgelöst werden kann.

Verwenden Sie für Bilder bitte nur das "Ersetzen"-Icon, welche in der Editor-Leiste bereitgestellt wird.

So gehen Sie vor, um einen neuen Zahlungsvorgang im Kassenbuch zu erfassen: