Allgemeine Daten

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In den Allgemeinen Daten werden die grundlegenden Daten zur Zahlung für den Kontakt hinterlegt. Hier wird der Kundenstatus eingetragen, welcher die Grundlage für die Tagesverarbeitung bildet. Bitte beachten Sie, dass nur aktive Kunden bei der Tagesverarbeitung berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Bestellungen oder Rechnungen in Bezug auf diesen Kontakt nicht verarbeitet werden vom System. Ebenso lässt sich nur bei aktivem Kundenstatus ein Preisnachlassgrund und eine Tour eintragen.   Für Kunden, die keine wöchentliche Lieferung wünschen, lässt sich über die Lieferfrequenz einstellen, ob er nur in einer geraden oder ungeraden Kalenderwoche seine Bestellung erhält. Ebenso stehen die Optionen zwischen 1. bis 4. Woche im Monat für die Lieferfrequenz zur Verfügung.  Voreingestellt ist die übliche Lieferfrequenz „wöchentlich“.  Der vorgezogene Abrechnungslauf ist eine Funktion, die vor allem für Neukunden entwickelt wurde. Um Ihnen große Ärgernisse bei der monatlichen Abrechnung zu ersparen, bei der Sie eventuell säumige Zahler bemerken, die aber bereits mehrere Lieferungen von Ihnen erhalten haben, wurde dieses Feld eingefügt. Wird der vorgezogene Abrechnungslauf bei einem Kontakt aktiviert, haben Sie die Möglichkeit über Finanzen > Beiträge / Rechnungen > Abrechnung eine Abrechnung nur für die Kontakte zu starten, bei denen der vorgezogene Abrechnungslauf aktiviert wurde. Damit erhalten Ihre Stammkunden wie gewohnt ihre Monatsabrechnung, während Sie bei Neukunden direkt eine Lastschrift einziehen können, um zu prüfen ob die Rechnungen zuverlässig bezahlt werden ohne eventuell mit mehreren Lieferungen „in Vorkasse“ zu gehen.   Des Weiteren können der Zahlungsmodus und die Rechnungsausgabe in den Allgemeinen Daten hinterlegt werden. Das Zahlungsziel wird regulär über die Grundeinstellungen vorgesteuert. Sollte bei einem Kontakt ein individuelles Zahlungsziel erforderlich sein, kann dies hier eingetragen werden und wird vom System vorrangig behandelt. Falls gewünscht kann auch ein abweichender Zahler für den Kontakt hinterlegt werden. Der abweichende Zahler muss über das System bereits erfasst worden sein, damit dieser als zahlende Person eingetragen werden kann.