Die Aufgaben-Liste ist die zentrale Übersicht auf die momentan aktiven Workflow-Aufgaben. Hier stehen dem Benutzer verschiedene Felder, Filter und auch Funktionen zur Verfügung, um den Überblick über den Workflow zu behalten. Diese werden in den kommenden Unterpunkten genauer beschrieben.

Die dazugehörige Aufgaben-Überwachung unterscheidet sich nur in den ausgegebenen Vorgängen und den im Filter „Bearbeitungsstufen“ auswählbaren Prozessstufen. In der Aufgabenüberwachung werden nur Vorgänge ausgegeben, deren aktuelle Prozessstufe einen Eintrag in die Überwachungsliste hinzufügt.

• Bearbeitungsstufen

Hier kann man nach bestimmten Bearbeitungsstufen suchen und die Liste reduzieren. Ist hier nichts ausgewählt, werden alle Vorgänge ausgegeben.
 

• Vorgangsstatus (Ist nur verfügbar, sofern es sich um die Kontaktansicht handelt)

Hier kann nach bestimmten Status gefiltert werden um beendete und offene Vorgänge zu finden.
 

• Datum von

Das Datum der letzten Aktion muss neuer als das hier eingetragene Datum sein. Ist hier nichts eingetragen, so wird jedes Datum der letzten Aktion akzeptiert.
 

• Datum bis

Ähnlich wie der Filter „Datum von“, nur dass das Datum der letzten Aktion älter als das eingetragene Datum sein muss, damit der Vorgang ausgegeben wird.
 

• Suchbegriff

Hier kann nach beliebigen Stichwörtern gesucht werden. Dabei werden folgende Felder durchsucht:

• • Vor- und Nachname des Ansprechpartners (Sofern es sich nicht um die Aufgaben-Liste im Kontakt handelt)
  • Vor- und Nachname des Hauptkontaktes (Sofern es sich nicht um die Aufgaben-Liste im Kontakt handelt)
  • Bei Familien-/Firmenkontakten auch die Familie/Firma (Sofern es sich nicht um die Aufgaben-Liste im Kontakt handelt)
  • Die Vorgangsnummer
  • Die Vorgangsbezeichnung