Erstbestellung

Sobald ein Kunde das Formular für die Erstbestellung ausgefüllt hat, können Sie diesen importieren.

Dabei erhalten Sie eine Übersicht über die Daten des Kunden und wann er das Formular ausgefüllt hat. Sollte der Kontakt bereits im System vorhanden sein, zeigt die Dublettenprüfung dies automatisch an. Dabei reicht es, wenn der Kontakt einem anderen nur ähnlich ist. Sollte zum Beispiel die Adresse die gleiche sein, vermutet die Dublettenprüfung ein Familien- oder Firmenmitglied. Sollten mehrere ähnliche Kontakte gefunden worden sein, können Sie auswählen, welchen und wie Sie diesen verwenden wollen. Der Kontakt kann wahlweise komplett neu angelegt werden oder mit einem bereits vorhandenen Verknüpft werden. Zudem kann er übersprungen und zu einem späteren Zeitpunkt importiert werden.

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