Familienkontakt Neuanlage

Anstatt jede Person einer Familie einzeln anzulegen, können Sie alternativ eine ganze Familie mit einem Hauptkontakt anlegen, über den die Beitragszahlungen und die gesamte Korrespondenz abgewickelt werden.

Selbstverständlich lassen sich auch Adressdatenbestände per CSV-Format importieren. Sofern Sie hierfür Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie das SEWOBE-Supportteam.
Teilen wir die Maske der leichteren Übersicht wegen in drei Abschnitte: Ganz links können Sie typische Kontaktdaten wie Name, Adresse und Telefonnummer eintragen. In der Mitte können Sie Haupt- und Unterkategorien zuordnen, und mit der abweichenden Briefanrede verändern Sie das Standardverhalten beim Befüllen der entsprechenden Platzhalter bei Kommunikationsaktionen.
Sollten Ihnen zur Eingabe bestimmte Felder fehlen, können Sie diese als individuelle Felder unter Einstellungen - Individuelle Datenfelder - Individuelle Datenfelder einfach nachrüsten. Sie werden dann unterhalb der gewählten Maske angezeigt. Auch Reitererweiterungen lassen sich dort erstellen. Bei der Aufnahme von Daten zu einem Kontakt sind Sie dadurch sehr flexibel.
Über die Buttons Familienkontakt speichern und Eingabe beenden, Speichern und weiteres Familienmitglied anlegen und Eingabe Abbrechen unterhalb der Maske können Sie den Familienkontakt speichern, ein weiteres Familienmitglied anlegen oder die Neuanlage abbrechen und die Maske schließen.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Zum Serviceportal