Geschäftsbereich konfigurieren 

In den Grundeinstellungen des Geschäftsbereichs lassen sich zentrale Parameter für die Rechnungsstellung und die Kommunikation mit Kunden konfigurieren. 
Diese Einstellungen finden Sie unter Einstellungen > Finanzen > Geschäftsbereiche. 

Im Geschäftsbereich lassen sich unter anderem folgende Angaben definieren: 

Allgemeine Einstellungen 

• - Bezeichnung des Geschäftsbereichs (z. B. „Geschäftsbereich mit USt.“) 

• - Sprache, in der die Dokumente (Rechnungen, Gutschriften etc.) erstellt werden. Zahlungsbedingungen und Dokumentenart werden automatisch übersetzt. 

• - Zahlungsmodus, z. B. Überweisung oder SEPA 

• - Zustellung, z. B. per E-Mail oder Post 

• - Briefpapier, das für die Rechnung verwendet wird 

• - abweichendes Briefpapier für Mahnungen 

• - Ob eine offene Postenliste an eine Rechnung gehängt werden soll. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die offenen Posten des Kontakts am Ende der Rechnung in einer Extra Anlage als weitere Seite beigefügt.

Rechnungstexte und -vorlagen 

Hier kann festgelegt werden: 
- Variante der Rechnungsausgabe (z. B. „Rechnung mit Ust.“) 
Diese Vorlage basiert auf der Konfiguration unter 
Einstellungen > Dokumentenverwaltung > PDF-Konfiguration, 
Reiter Dokument, Modul: Finanzen 

Versand von Rechnungen und Gutschriften 

- E-Mail-Briefpapier auswählen 
- Betreff und Dateiname für Rechnungen und im Anschluss für Gutschriften definieren 
- Anschreiben für Rechnungen und Gutschriften hinterlegen (z. B. mit Platzhaltern wie [RECHNUNG_NR] oder [GUTSCHRIFT_NR]) 

E-Mail-Adressen und Zustellung 

• - Backup-E-Mail-Adresse und Absenderadresse hinterlegen 
    - Bei Auswahl „Ja“ wird eine feste Absenderadresse verwendet 
    - Bei „Nein“ wird die E-Mail-Adresse des eingeloggten Nutzers verwendet 

• - Abweichende E-Mail-Adresse oder abweichendes Briefpapier für Mahnungen  

Rücklastschriften 

Unbezahlte Rücklastschriften können automatisch als eigene Position in einer Rechnung ausgewiesen werden 

Bankverbindung 

• - Konto für Lastschriften und Überweisungen: Hier wählen Sie das Konto aus, über das die Zahlungen laufen 

• Verwendungszwecke für Lastschriften und Überweisungen festlegen 

Hinweis: Der Verwendungszweck darf maximal 140 Zeichen lang sein 

Berechtigungen für erzeugte Dokumente 

• Durch Aktivierung der Rechteprüfung können Dokumente nur für bestimmte Rechtegruppen sichtbar gemacht werden 

Text für Zahlungsbedingungen 

Hier kann ein individueller, geschäftsbereichsbezogener Text hinterlegt werden, der bei den Zahlungsbedingungen auf Rechnungen dieses Geschäftsbereichs angezeigt wird.