Schnellstartbutton

Das Schnellstartmenü erreichen Sie über einen Klick auf das Dreieck links neben dem Kontakt bzw. bei Familien- oder Firmenkontakten neben dem Ansprechpartner.

Es werden automatisch nur diejenigen Punkte bei Ihnen eingeblendet, die für Ihre Konfiguration Sinn ergeben: Sie werden beispielsweise nicht den Punkt "Fangkarten bearbeiten" finden, wenn bei Ihnen das Modul Fangkarten nicht freigeschaltet ist.
Abgesehen davon haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten:
  • Kontakt öffnen: Öffnet den gewählten Kontakt in einem neuen Fenster.
  • Notizen bearbeiten: Springt automatisch in den Reiter Notizen beim gewählten Kontakt.
  • Kommunikation starten: Startet den Dokumentenassistent für den gewählten Ansprechpartner.
  • Ausweise drucken: Mitgliederausweise anhand einer Vorlage erstellen und drucken.
  • Dokumente hochladen: Springt automatisch in den Reiter „Dokumente“ beim gewählten Kontakt.
  • Barcode erstellen: Springt automatisch in die Maske „Barcode für Scanner erstellen“.
  • Beiträge zuordnen: Springt automatisch in den Menüpunkt „Neue Rechnung anlegen“ um für den gewählten Kontakt eine Einzelrechnung zu erstellen.
  • Individual Rechnung: Springt automatisch in den Menüpunkt „Neue Rechnung anlegen“ um für den gewählten Kontakt eine Einzelrechnung zu erstellen.
  • Gutschrift erstellen: Springt automatisch in den Menüpunkt „Neue Gutschrift anlegen“.
  • Offene Posten: Springt automatisch in die Übersicht der „offenen Rechnungen“ des gewählten Kontakts.
  • Eingehende Rechnung erfassen: Springt direkt in die Maske „Neue eingehende Rechnung anlegen“.
  • Stammdatenblatt erzeugen: Erzeugt ein druckfähiges Stammdatenblatt für Ihre Akten.
  • Fangkarten bearbeiten: Wechselt zu den im Kontakt hinterlegten Fangkarten.
Beachten Sie: Welche Aktionen für den jeweiligen Kontakt ausgewählt werden können ist auch abhängig vom Status des Kontakts.

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