Hierfür werden zunächst einmal die Anschrift und der Ansprechpartner, für den die Bescheinigung ausgestellt werden soll, ausgewählt. Eine Spendenbescheinigung darf immer nur auf eine Person ausgestellt werden. Bei Firmen kann die Spendenbescheinigung auch an die Zentrale ausgestellt werden.
Nun muss eine Spendenart ausgewählt werden. Diese kann wahlweise eine Geldspende, Sachspende oder Spende aus Beitrag sein. Spendenarten können hier angelegt werden. Diese drei sind jedoch die Hauptarten.
Sollte es sich um eine Spende aus einem Beitrag handeln, so muss dieses im Beitrag gegengezeichnet sein. Beiträge sind unter Einstellungen/Finanzen/Beitragsverwaltung anzupassen. Ist der Beitrag korrekt angelegt, wird die Spende automatisch angelegt, sobald der Zahlungseingang verbucht wurde.
Zudem wird noch ein Spendenprojekt benötigt. Dies kann hier angelegt werden.
Außerdem wird noch ein Spendengrund benötigt. Diesen können Sie frei eingeben.
Je nachdem was bei Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen ausgewählt wird, wird der Text der Spendenbescheinigung angepasst.
Zudem kann das Datum des Geldflusses geändert werden. Das Datum muss nicht mit dem Datum der Erstellung übereinstimmen. Auch kann die Spende aktualisiert werden, es wird allerdings immer nur das letzte Datum der Aktualisierung angezeigt.