Die Tutorial Videos für den VereinsMANAGER

Für den VereinsMANAGER stehen eine Reihe von Einführungsvideos zur Verfügung. Die Videos ermöglichen einen leichten Einstieg in die grundlegende Bedienung und Funktionalität des VereinsMANAGERs. Wählen Sie im Menü unten ihr gewünschtes Thema aus.

Viel Spaß und Erfolg wünscht Ihnen das SEWOBE Support Team!

VereinsMANAGER - Übersicht

Übersicht

Der Geschäftsführer der SEWOBE, Eiko Trausch, erläutert die Funktionen des Online Verwaltungsprogrammes für Vereine und Organisationen: VereinsMANAGER

Basiseinführung

Basiseinführung Teil1

Dieses Video erläutert grundlegende Funktionen wie beispielsweise die Änderung des eigenen Paswortes, die Einstellungen der Startmaske oder die Anlage neuer Kontakte.

Basiseinführung Teil2

Das zweite Basisvideo zeigt die Anlage alternativer Adressen, Sonderausgabe von Adressen und den Schnellaufruf von Funktionen mittels SEWOBE-Button

Basiseinführung Teil3

Diese Basiseinführung zeigt eine Übersicht über die unterschiedlichen Masken und ihre Funktionen

Basiseinführung Teil4

In diesem Tutorial werden grundsätzliche Punkte zur Beitragsabrechnung abgehandelt. Neben Infos zu den Grundeinstellungen und der Einrichtung der Beitragspositionen wird vor allem die Vorgehensweise bei einer Abrechnung erläutert.

Basiseinführung Teil5

Im fünften Video der Reihe Basiseinführungen geben wir Ihnen einen Überblick über die Funktionen zur Kommunikation: Serienbriefe, Serien-Emails, Einzelbriefe (Word und PDF), Einzelemail und SMS-Versand.

Kontakte

Kontakt mit Adressparser anlegen

In diesem Video wird gezeigt wie neue Kontakte mit Hilfe des automatischen Adressparsers angelegt werden können.

Kontakte importieren

Das Video erläutert die Schritte von der Vorbereitung eines Kontaktdatenimports bis zum Einlesen der Daten und der Handhabung von fehlerbehafteten Datensätzen bis hin zum endgültigen Import Ihrer Kontaktdaten.

Kontakt suchen

Die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie Kontakte finden können

Tabellenkonfiguration in der Suchmaske

Die Funktion zur individuellen Konfiguration der Ergebnisanzeige bei der Kontaktsuche wird in diesem Video beschrieben

Schnellzugriff-Button beim Kontakt

Dieses Video zeigt die Möglichkeiten des Schnellzugriffsbuttons in der Kontaktsuche.

Kontakt anlegen - Bild hochladen

Dieses Video zeigt die Änderung der Kontaktdaten wie Adresse oder Telefonnummer.

Adressrechte

In diesem Video wird erläutert, wie die Adresszugriffsrechte (Sichtbarkeitsrechte von Kontaktdaten) angelegt und geändert werden können.

Adresslisten erstellen und Kontakten zuweisen

Dieses Video zeigt die Erstellung und Verwendung von Adreslisten.

Mitglied Finanzgrunddaten anlegen

In diesem Video wird die Bearbeitung der Mitgliedsdaten thematisiert.

Login Mitgliederportal

Die Handhabung der Zugangsdaten für das Mitgliederportal wird in diesem Video erläutert.

Notizen anlegen + Wiedervorlagefunktion

Dieses Video zeigt wie für einen Kontakt Notizen angelegt und als Wiedervorlage eingerichtet werden können. Die folgenden Stichpunkte werden beschrieben: Notizbezeichnung, Inhalt, Wiedervorlagefunktion, Wiedervorlagetermin, Uhrzeit, Benutzer für Wiedervorlage, Meldungen über Wiedervorlagen, Öffnen von Notizen, Entfernen von Wiedervorlagen, Löschen von Notizen.

Kommunikation

SerienEmail - Teil 1

Dieses Video erläutert die Grundlagen der Serien-Email: Das Anlegen und Kopieren einer Email sowie einem Überblick über die einzelnen Funktionen.

SerienEmail - Teil 2

Dieses Video erläutert das Gruppieren (Gruppe), die Dublettenprüfung, und die Funktionsaufrufe (Stammdate zurückgeben, Zugangsdaten anlegen, Notiz anlegen) bei Serien-Emails.

SerienEmail - Teil 3

In diesem Video sehen Sie die Erläuterungen zu folgenden Themen: Platzhalter, Links, Anhang, Absender, Signatur, Dateiarchiv, Empfänger auswählen, Versenden

Email versenden

Wie kann ich eine Email an einen einzelnen Kontakt versenden? - Eine Antwort auf diese Frage liefert dieses Video: Es zeigt die Anlage und das Versenden von Einzelemails mit Platzhaltern, Links, Anhang und Email-Briefpapier.

Adressetiketten konfigurieren und ausdrucken

Dieses Video zeigt, wie Sie Etikette einrichten können und wie eingerichtete Etikette benutzt werden können.

Serien- und EinzelSMS versenden

In diesem Video zeigen wir Ihnen die Erstellung und den Versand von Serien- und Einzel-SMS. Die folgenden Punkte werden dabei erläutert: Bezeichnungen, Einstellungen, Empfänger auswählen, SMS versenden, Einzel-SMS versenden, Absender angeben.

Features

Statistik: Beitragsübersicht

In diesem Video finden Sie die Erläuterung zur Beitragsstatistik

Datei-Archiv

Das Video zeigt Ihnen, wie Sie das Datei-Archiv verwenden können, wie Dokumente hochgeladen und Rechte für einzelne Ordner oder Dateien vergeben werden können. Folgende Themen werden besprochen: Personenbezogenes Dateiarchiv, Allgemeines Dateiarchiv, Mitgliederportal, Ordner, Dateien, Neuen Ordner anlegen, interne Rechteprüfung, externe Rechteprüfung, Neue Datei hochladen.

(Globale) Historie

In diesem Tutorial wird Ihnen die (Globale) Historie näher gebracht. Insbesondere der Zeitraum (Start- und Enddatum) sowie die Inhalte der Historie sind Thema dieses Videos.

Mobiler Zugang

Dieses Video erläutert Ihnen den mobilen Zugang zum VereinsMANAGER, insbesondere für Smartphones, etc.

Befragungsmodul

Die Anlage und Auswertung von Befragungen mit Hilfe des Befragungs-Moduls werden in diesem Video erläutert. Neben Der Konfiguration der Grunddaten, Fragen und Antwortmöglichkeiten, kommt auch das Mailing zur Befragung und die Auswertung der einzelnen Befragungen zur Sprache.

Dokumentenverwaltung

Dokumente verwalten (Online Archiv) mit Uploader

Papierdokumente (z.B. Lastschrifterlaubniserklärungen) einscannen; Ausgehende Briefe mit Barcode digital erstellen

Finanzen

Beitragssammelzuordnung

Hier erfahren Sie, wie eine Beitragssammelzuordnung funktioniert. Folgende Punkte werden dabei behandelt: Grundeinstellungen, Zahlweise, Versand der Rechnungen, Beitragspositionen auswählen, Positionen, Rechnungsdatum, Fälligkeit, Ende Fälligkeit, Kontakte auswählen, Sammelbuchung durchführen.

Beitragsabrechnung

Das Video erläutert die Beitragsabrechnung, mit folgenden Themen: Vorschau, Abrechnung, Rechnungen, offene Posten, ofene Rechnungen, DTA-Datei und Abbuchung

Spenden anlegen / Online Spendenformular

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie im System Spenden anlegen, Spenden vom Online-Spendenformular importieren und abrechnen können.

Spendenbescheinigung erstellen

In diesem Vidoe wird gezeigt, wie die Spenden, die im Sytsem angelegt bzw. importiert wurden, abgerechnet werden. Die weitere Verarbeitung zur Spendenbescheinigung und die Funktion des Archivs wird ebenfalls erläutert.

Spendenbescheinigungsarchiv

Hier finden Sie die Informationen zum Spendenbescheinigungsarchiv: Filter nach Datum, weiterführende Links, Links zu Spendenbescheinigungs-PDF, Nummerierung, Reparatur

Rechnungen anlegen

In diesem Video sehen Sie, wie für einzelne Mitglieder eine Rechnung angelegt werden kann, die nichts mit den Beiträgen zu tun hat.

Sammelrechnungslauf

Das Video zeigt die Abrechnung offener Positionen. Es beinhaltet folgende Punkte: Einzelrechnungslauf, Sammelrechnungslauf, Geschäftsbereiche, Vorschau noch nicht abgerechneter Positionen, Vorschau des Sammelrechnungslaufs

Rechnungen per Email versenden

Dieses Tutorial zeigt wie erzeugte Rechnungen als PDF-Datei per Email verschickt werden. Folgende Punkte werden dabei bearbeitet: Zustellart, Sammelversand der Rechnungen, erneutes Versenden von Rechnungen.

Rechnungen Sammelausdruck

Das Video zeigt den Sammelausdruck von Rechnungen mit folgenden Eigenschaften: Druckmodus (Blanko, Briefpapier), Beginn, Ende, Geschäftsbereich, Zahlungsart, Zahlungsform, Zahlungsstatus, Rechnungsdruck ohne Anlagen wie z.B. Offene Postenliste.

Unbezahlte Rechnungen

Das Video zeigt die Übersicht über die unbezahlten Rechnungen und die Funktionsweise dieser Ansicht.

Unbezahlte Rechnungen (Debitoren)

In diesem Video geht es um die Übersicht der unbezahlten Rechnungen pro Debitor.

Zahlungsübersicht

Hier wird die Erzeugung einer DTA-Datei erklärt. Thematisiert ist die Erzeugung, die Vorschau und die weitere Verwendung der Datenträger-Austausch-Datei.

DTA-Datei erzeugen

Hier wird die Erzeugung einer DTA-Datei erklärt. Thematisiert ist die Erzeugung, die Vorschau und die weitere Verwendung der Datenträger-Austausch-Datei.

Mahnungsarchiv

In diesem Video wird Ihnen das Mahnungsarchiv erläutert.

Gutschrift anlegen

Hier wird die Anlage einer Gutschrift mit folgenden Punkten gezeigt: Grunddaten, Zustellung, Zahlweise, Positionen (anlegen, kopieren, Standardpositionen), Gutschriftenarchiv

Kontobewegungen importieren

Das Video veranschaulicht den Import der Kontobewegungen: vom Export aus dem Bankprogramm bis zur Verarbeitung der Datensätze.

Veranstaltungsmanager

Grundeinstellungen bearbeiten

Grundeinstellungen für den Veranstaltungsmanager bearbeiten.

Veranstaltung anlegen oder kopieren

Das Video erläutert die Anlage einer neuen Veranstaltung: Einerseits wird gezeigt wie die Daten der Veranstaltung komplett neu angelegt werden, andererseits wird das Kopieren einer bestehenden Veranstaltung thematisiert.

Einladungsverwaltung

Wie verwalte ich meine Einladungen am sinnvollsten? - Die Antwort auf diese Frage zeigt dieses Tutorial: Anlegen und Versenden unterschiedlicher Einladungsvarianten für einzelne Veranstaltungen sind dabei das Thema.

Kartenbestellung und Buchung

Buchung, Verarbeitung und Fakturierung der bestellten Tickets / Karten ist das Thema dieses Tutorials. Von der Bestellung durch den Gast / das Mitglied, bis zum Versand der Tickets: Dieses Video zeigt es Ihnen.

Kartenbestellung manuell durchführen

Durchführung einer manuellen (z.B. telefonischen) Kartenbestellung im Veranstaltungsmanager.

Einstellungen

Grundeinstellungen

In diesem Video werden die Grundeinstellungen erklärt. Themen sind: Standard Zahlungsziel, Grundeinstellungen für Rechnungen (Rechnungsnummern, Mehrwertsteuer, Mindestrechnungssumme,...), PDF-Dokumente (Seiteneinzüge und Briefpapier), Benutzer bei Zeitgesteuertem Versand, Vorgabewerte bei Neuanlege von Adressen, Barcodes, Ablage von rechnungen, Spenden, Mahnungen und Exporteinstellungen

Adresskategorien anlegen

Dieses Video zeigt die Einrichtung von Haupt- und Unterkategorien zur Sortierung und Suche von Kontakten.

Adresslisten anlegen und zuweisen

Wir zeigen in diesem Video, wie Sie selbst neue Haupt- und Unterkategorien mit ihren gewünschten Bezeichnungen anlegen können. Diese Hauptkategorien udn auch deren Unterkategorien können Sie dann als Suchkriterium verwenden.

Adresszugriffsrechte einrichten

Das Video zeigt die Anlage und Verwendung der Adresszugriffsrechte.

Adressrelationen / Verknüpfungen einrichten und verwenden

Hier wird erläutert wie Adressrelationen eingerichtet werden können und wo sie verwendet werden. Hierzu gehören die Bezeichnungen für Seite 1 und Seite 2 sowie die Zuordnung in den Kontakten.

Einrichtung von Bankkonten

Thema dieses Videos ist das Anlegen und Bearbeiten von Bankkonten und deren Verwendung bei verschiedenen Geschäftsbereichen und Beiträgen.

Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 1)

Thema dieses Videos ist die Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 1): Globale Einstellungen, Geschäftsbereiche, Standardkategorien, Standardpositionen, Mahungen (Offene Rechnungen, Rücklastschrift und Kontofehler), Mahnstufen und Einstellungen der Mahnstufen.

Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 2)

Thema dieses Videos ist die Einrichtung der Rechnungsgrunddaten (Teil 2): Auswirkung der Rechnungsgrunddaten: Rechnung anlegen und Sammelmahnung anlegen.

Beitragsverwaltung

Dieses Video zeigt Ihnen die Beitragsverwaltung mit folgenden Inhalten: Beitragsgruppe, Beitragsposition (Geschäftsbereich, Zahlungsweise, Zeitart, Altersprüfung, Spendenfähig) und Beitragspreis (Rechnungstext, Preis, MwSt., Alter)

Abteilungen einrichten

In diesem Video wird gezeigt, wie Abteilungen eingerichtet werden. Dazu gehören folgende Punkte: Abteilungen konfigurieren (Verbandszugehörigkeit, Verbandsabteilung), Abteilungen zuweisen (Zugeteilte und verfügbare Abteilungen)

Dokumentenkonfiguration

Dieses Video zeigt wie Sie das PDF - Briefpapier, Etiketten oder das Rechnungs-PDF einrichten. Folgende Einstellungen werden thametisiert: Elektronisches Briefpapier, PDF-Vorschau, Konfigurationseinträge (Ausgabe, Typ, Positionen, Koordinaten, Breite, Höhe, Schriftgröße)

Dokumentvorlagen

Hier erfahren Sie, wie Dokumentvorlagen (DocX oder PDF) angelegt und bearbeitet werden können. Folgende Informationen werdne behandelt: Dokumentengruppen, Dokumentvorlagen, Bezeichnung, Beschreibung, Sprache, Wordvorlage, PDF-Vorlage, Vorgaben für Ablage im System.

Benutzer anlegen

Das Video zeigt das Anlegen und Bearbeiten von Benutzern.

Benutzergruppen anlegen

Dieses Video zeigt das Anlegen von Benutzern und Benutzergruppen, sowie deren Zuordnung.

Signaturen

Das Video zeigt die Anlage und Bearbeitung von Signaturen: Bezeichnung, Email-Signatur HTML-Version, Textversion und Dokumentensignatur

Etikette einrichten

Dieses Video zeigt, wie Sie Etikette einrichten können und wie eingerichtete Etikette benutzt werden können.

Zusätzliche Felder anlegen

Dieses Video zeigt, wie zusätzliche Felder angelegt werden können.

Dokumente im Mitgliederportal anzeigen

Dieses Tutorial zeigt, wie Dokumentenordner für Personenbezogene Dokumente im Mitgliederportal freigegeben werden können. Themen sind: Sortierung, Bemerkung, Hauptordner, Unterordner und der Dokumentenbetreff.

Kontostand individueller Leistungen

Das Video erläutert die Übersicht über die Individuellen Leistungen, wie beispielsweise noch offene Adresserkennungen, Größe des Dateiarchivs oder Anzahl der aktiven Mitglieder des Vereins.

Eventlogger

Dieses Tutorial zeigt Ihnen die Verwendung des Eventloggers. Hierbei sind folgende Dinge wichtig: Art des Events, Benutzer, die informiert werden sollen und Funktionsweise des Eventloggers.

PDF-Anmeldeformular

Dieses Video erläutert Ihnen die Einrichtugn des PDF-Anmeldeformulars mit Grunddaten (Bezeichnung, Sprache, Link, PDF-, HTML, CSS_Datei, Einstellungen zum Import der Kontakte, Einstellungen zur Emailbestätigung), Standardfeldern, indiiv. Feldern (jeweils Pflichtfelder und optionale Felder) und PDF-Konfiguration.